光伏廠商進軍光伏電站 盲目決策有風險

日前李磊參加SNEC光伏展會時被嚇了一跳，他看到展覽中心17個單層無柱式展廳全部開放，20萬平方米的室內(nèi)展覽面積銷售一空。“你能相信么?去年這個時候市場還很好，但是參展的企業(yè)只有現(xiàn)在的一半，但現(xiàn)在行業(yè)這么蕭條，展會卻如此熱鬧。”

這并不是李磊的錯覺。根據(jù)SNEC PV POWER EXPO大會組委會提供的數(shù)據(jù)， SNEC2008國內(nèi)外的展商約500家，四年以后的數(shù)字是2000多家;參展觀眾則從5萬多人上漲到20多萬。

即便如此，回想起2008年的情境，中電電氣集團供應鏈策略部供應鏈專員石江安還是感覺到些許失落。“那時，大家討論的是江西(賽維)的彭總以數(shù)百億元的身家名列中國能源富豪榜首位，無錫(尚德)的施博士剛剛登上了《時代》周刊成為了環(huán)保英雄，中電光伏的陸老板則意氣風發(fā)的在納斯達克敲了鐘。”

僅僅四年的時間，光伏行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了興衰流轉(zhuǎn)。“展會給我留下印象的除了老友就是微友，偶爾一抬頭感覺是參展商比客戶多，每個企業(yè)都派了十幾個人參展，大家在自娛自樂!”福能集團董事長劉佳勇說。

“晶科的足球，英利的油;福能的護士，巨力的酒;拜爾的麥兜，ET的肉。”在看了一圈各家企業(yè)的非常態(tài)營銷之后，李磊編出這樣一個順口溜。“看上去，今年的展覽熱鬧極了，但只有參展企業(yè)自己知道，這是虛假的繁榮。”

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測顯示，今年二季度以來，業(yè)內(nèi)主流組件企業(yè)開工率約在80%-90%，接近技術性滿產(chǎn)。組件環(huán)節(jié)目前開工率高，而利潤率低但又不至于低至停產(chǎn)，毛利率可達到10%-15%。

以剛剛發(fā)布一季度財報的阿特斯為例，其一季度出貨量為343MW，上一季度為436MW，去年同期為244MW，但凈營收同比下降26.5%至3.258億美元，環(huán)比下降31.3%;毛利率為7.7%，去年同期為14.7%。

“現(xiàn)在企業(yè)開工率都還可以，但是利潤率都很低，基本不賺錢。”中盛光電集團首席執(zhí)行官佘海峰說。

對此，尚德電力董事會主席施正榮坦承，6、7月份削減后的政策出臺后有何影響，現(xiàn)在還很難說。“關鍵還要看光伏產(chǎn)品成本下降速度如何。因為補貼削減后，運營商對產(chǎn)品價格也會要求一定的下調(diào)。2012年下半年能否保持與前幾年那樣的增長態(tài)勢，很難講。”

實際上，因為歐洲市場即將衰退，下半年中美日三國增長可能難補窟窿。“更重要的是，目前，前五大光伏市場，德國、中國、意大利、美國、日本各有各的問題。”分析指出，德國、意大利主要是下半年補貼大幅下調(diào)的時點懸而未決，中國市場已經(jīng)出現(xiàn)并網(wǎng)問題，美國高稅率雙反中國組件，日本市場外資難以進入。

“全球裝機今年可達28.5吉瓦，同比增長3%。”在這樣的形勢下，“部分光伏企業(yè)轉(zhuǎn)而跟風在國內(nèi)投資電站，但很少考慮‘善后’，風險很大。”專家表示。

就在SNEC開展的前一天，晶科能源(JKS ：NYSE)在北京宣布與甘肅黑河水電開發(fā)股份有限公司(下稱黑河水電)簽署了50兆瓦組件供應協(xié)議。

根據(jù)行業(yè)公開信息顯示，這是今年以來，國內(nèi)光伏市場公開確認的最大單筆組件供應合同。晶科能源首席執(zhí)行官陳康平表示，該50兆瓦電站項目位于甘肅省張掖市，預計于2012年第三季度開始供貨，將在年內(nèi)全部建成并網(wǎng)。

黑河水電董事長朱興杰透露，這個投資總額達5億多元的項目，由晶科能源提供組件和EPC總包服務，“其中組件采購有3億多元，其余的錢支付給晶科能源的EPC服務。”

實際上，在向下游擴張做開發(fā)商的道路上，晶科并不孤單。

5月9日，尚德電力與江蘇蘇美達集團旗下的輝倫太陽能科技有限公司(下稱輝倫太陽能)就國內(nèi)市場展開戰(zhàn)略合作的簽約儀式。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，未來雙方合作的項目包括國內(nèi)荒漠、灘涂太陽能并網(wǎng)電站、屋頂電站項目開發(fā)建設、偏遠無電地區(qū)獨立光伏發(fā)電項目，以及國外大型太陽能并網(wǎng)電站項目開發(fā)和建設。

9天之后，輝倫太陽能又與另一家光伏生產(chǎn)企業(yè)保利協(xié)鑫(03800.HK)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方同樣將在光伏電站建設等方面開展合作。

一位光伏電站開發(fā)商感慨，但現(xiàn)在很多生產(chǎn)企業(yè)為了實現(xiàn)銷售進入電站，行業(yè)一下子出現(xiàn)了好多電站開發(fā)商。“我只能說他們連電站的失敗都沒嘗試過，就開始做夢了!”

對此，朱興杰坦言，“與晶科合作的50兆瓦電站是我們的第一個光伏電站項目，我們希望它能夠建好，所以我們也要求晶科持有項目10%的股份，這樣做更保險一些。”