變壓器行業(yè)的困境與出路

變壓器主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)，是電力工業(yè)中非常重要的組成部分，在發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)化和電能消耗等各個(gè)環(huán)節(jié)都起到至關(guān)重要的作用。另外，變壓器還應(yīng)用于一些工業(yè)部門中，如在電爐整流、電焊設(shè)備中，在船舶、電機(jī)等設(shè)備中都用到特種變壓器，此外，在高壓試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備和控制設(shè)備中也應(yīng)用著各式變壓器。

在我國(guó)投入巨資進(jìn)行電網(wǎng)改造、軌道交通系統(tǒng)提速升級(jí)、城市地鐵、城際高鐵等項(xiàng)目的帶動(dòng)下，我國(guó)變壓器行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，我國(guó)變壓器生產(chǎn)總量位居世界前列。

據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)變壓器分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)變壓器總銷量從2005年的6.31億kVA(千伏安)迅速擴(kuò)大至2009年的12.65億kVA。2010年1-11月，我國(guó)變壓器總銷量達(dá)到12.23億kVA，同比增長(zhǎng)3.99%。

“十二五”期間，我國(guó)將逐步提高電網(wǎng)投資的比重，加快推動(dòng)特高壓和各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，2012年前后將建成特高壓“兩縱兩橫”骨干網(wǎng)架，輸送能力超過(guò)5000萬(wàn)千瓦，每年可輸送電量3000億千瓦時(shí)，相當(dāng)于輸送煤炭1.5億噸。因此，我國(guó)的變壓器行業(yè)仍然具有強(qiáng)大的市場(chǎng)需求。

另一方面，自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)龐大的變壓器市場(chǎng)、優(yōu)惠的稅收政策及廉價(jià)勞動(dòng)力等因素，也吸引了眾多外資變壓器巨頭投身中國(guó)市場(chǎng)，世界六大跨國(guó)公司ABB、西門子、三菱、日立、東芝及通用電氣等都已在中國(guó)落地生根。而我國(guó)超過(guò)2000家的變壓器生產(chǎn)企業(yè)中絕大部分是中小型企業(yè)，市場(chǎng)集中度低、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡、技術(shù)含量低、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱、惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重行業(yè)亂象，嚴(yán)重阻礙了我國(guó)整個(gè)變壓器行業(yè)的健康發(fā)展，削弱了在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

大而不強(qiáng)，是我國(guó)變壓器行業(yè)在世界競(jìng)爭(zhēng)格局中的真實(shí)寫照。要做到既大又強(qiáng)，我國(guó)的變壓器行業(yè)就必須直面全球市場(chǎng)，認(rèn)真分析總結(jié)行業(yè)的現(xiàn)狀，突破瓶頸，切實(shí)探尋做大做強(qiáng)的可行之道。

困境重重的變壓器行業(yè)

中國(guó)的電力設(shè)備制造水平與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距。改革開(kāi)放以來(lái)，許多國(guó)際知名電氣制造商相繼進(jìn)入中國(guó)的輸配電設(shè)備市場(chǎng)，并在高端輸配電設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)及較大份額。加入WTO以后，國(guó)外電力設(shè)備制造企業(yè)更是加快了進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的步伐，并搶占了越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，成為變壓器行業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)力量。

我國(guó)變壓器行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，特別是近二十年來(lái)，發(fā)展更為顯著。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2010年11月，我國(guó)變壓器總銷量達(dá)到12.23億kVA，變電器生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)2035家，總產(chǎn)量及出口均位居世界前列。

然而，我國(guó)變壓器行業(yè)光鮮的數(shù)據(jù)，依然無(wú)法掩蓋其背后的種種困局，質(zhì)量問(wèn)題突出、低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端領(lǐng)域?qū)嵙Σ蛔恪?ldquo;價(jià)格戰(zhàn)”等惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等成為行業(yè)做大做強(qiáng)的不利因素，同時(shí)，企業(yè)研發(fā)投入不足、產(chǎn)品科技含量低、盲目投資等將在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步束縛著行業(yè)發(fā)展的腳步。

1、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題突出

2011年9月底，國(guó)家質(zhì)檢總局于廣東東莞召開(kāi)了2011年電力變壓器產(chǎn)品國(guó)家監(jiān)督抽檢質(zhì)量分析會(huì)，通報(bào)了當(dāng)年國(guó)內(nèi)電力變壓器產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果。結(jié)果顯示，我國(guó)中小型變壓器產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題相當(dāng)突出。

檢測(cè)結(jié)果顯示：在該次共抽查的19個(gè)省市87家(次)企業(yè)生產(chǎn)的87種產(chǎn)品中，不合格產(chǎn)品高達(dá)22種，不合格率高達(dá)25%，存在的主要問(wèn)題是短路阻抗和負(fù)載損耗測(cè)量、空載電流和空載損耗測(cè)量、溫升試驗(yàn)、局部放電測(cè)量項(xiàng)目不合格等。

國(guó)家質(zhì)檢總局總工程師劉卓慧語(yǔ)重心長(zhǎng)地說(shuō)道：“變壓器行業(yè)檢測(cè)合格率比輕工業(yè)的任何行業(yè)要低，生產(chǎn)企業(yè)要將質(zhì)量作為企業(yè)發(fā)展的生命線，放在企業(yè)發(fā)展第一位置。要建立完善的質(zhì)量保障制度和責(zé)任機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量自律，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，不斷提高電力變壓器產(chǎn)品的質(zhì)量水平。”

2、低端產(chǎn)能過(guò)剩

雖然國(guó)內(nèi)變壓器生產(chǎn)廠家較多，但大部分廠家的產(chǎn)品大都還集中在110kV以下的低端產(chǎn)品，以致中低端變壓器生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩，多數(shù)企業(yè)微利甚至虧損，整個(gè)行業(yè)面臨著“勢(shì)力再組合、市場(chǎng)再劃分、利益再分配”的局面。

中國(guó)電力變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析(單位：%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)變壓器制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

變壓器類產(chǎn)品屬于一次設(shè)備，中低壓產(chǎn)品技術(shù)含量低決定了行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，國(guó)內(nèi)企業(yè)一哄而上，生產(chǎn)能力相對(duì)飽和，產(chǎn)品銷售處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，由此產(chǎn)生的市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，不利于整個(gè)變壓器行業(yè)的健康發(fā)展。

產(chǎn)能超過(guò)市場(chǎng)需求會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。一方面，使得企業(yè)的利潤(rùn)一路走低——上個(gè)世紀(jì)七八十年代，變壓器行業(yè)的平均利潤(rùn)率約為20%，兩三年前約為8%，去年500千伏以下產(chǎn)品的平均利潤(rùn)率僅在2%~3%，不少企業(yè)走進(jìn)負(fù)利率時(shí)代;另一方面，就是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定埋下了隱患，由于目前我國(guó)變壓器供大于求，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，用戶在招標(biāo)活動(dòng)中首選條件是價(jià)格因素，因此各生產(chǎn)廠家很難進(jìn)行大量的投入，這樣生產(chǎn)工藝就無(wú)法發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量上不去，質(zhì)量上不去，價(jià)格也不會(huì)高，沒(méi)有利潤(rùn)于是造成惡性循環(huán)。

此外，作為電網(wǎng)的主要組成部分，電力變壓器是一個(gè)料重工輕的行業(yè)，材料成本占到整個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)格的60%以上，因此，中低端變壓器生產(chǎn)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力普遍較弱。

3、高端研發(fā)不足

客觀而言，我國(guó)電力變壓器技術(shù)處于國(guó)際20世紀(jì)90年代初的水平，少量處于世界20世紀(jì)90年代末的水平，我國(guó)變壓器行業(yè)在新材料研發(fā)與應(yīng)用、專業(yè)設(shè)備制造、生產(chǎn)工藝、人才儲(chǔ)備等方面，與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家相比，還存在一定的差距。

電力設(shè)備對(duì)安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性的嚴(yán)格要求。在高端的變壓器領(lǐng)域，變壓器行業(yè)技術(shù)如電磁場(chǎng)分析技術(shù)、金屬材料和絕緣材料技術(shù)、機(jī)械加工和制造技術(shù)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代控制技術(shù)等成為我國(guó)變壓器生產(chǎn)企業(yè)難以逾越的技術(shù)障礙。

目前，我國(guó)變壓器行業(yè)呈現(xiàn)金字塔型結(jié)構(gòu)，電壓等級(jí)越高，技術(shù)壁壘就越強(qiáng)。在我國(guó)超過(guò)2030家變壓器生產(chǎn)企業(yè)中，具備生產(chǎn)500 kV以上變壓器生產(chǎn)能力的廠家不超過(guò)10家，能夠生產(chǎn)220kV變壓器的廠家不超過(guò)30家。

◆ 材料

和主機(jī)相比，基礎(chǔ)件及基礎(chǔ)材料同國(guó)外水平的差距更大，無(wú)論是電力電子器件、低壓電器還是絕緣材料、高壓電瓷、電工合金均與國(guó)外差距較大，從而影響整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

目前世界非晶帶材的生產(chǎn)基本上被日立公司所壟斷。中國(guó)的安泰科技公司現(xiàn)有非晶帶材產(chǎn)能是3000噸，計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到4萬(wàn)噸，以替代進(jìn)口，滿足國(guó)內(nèi)旺盛需求。其非晶帶材的擴(kuò)產(chǎn)分為兩步走：一是在現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)上，新建一套制帶機(jī)組，形成三班年產(chǎn)1萬(wàn)噸的能力。另外，新建一套冶煉設(shè)備，形成3萬(wàn)噸的年產(chǎn)能。2009年達(dá)產(chǎn)50%，2010年全部達(dá)產(chǎn)。

◆ 專用設(shè)備

變壓器專用設(shè)備包括鐵心生產(chǎn)設(shè)備、繞線生產(chǎn)設(shè)備、絕緣件加工、波紋油箱生產(chǎn)線和器身干燥設(shè)備等。鐵心生產(chǎn)設(shè)備中，橫剪線在國(guó)外已采用液壓傳動(dòng)，其特點(diǎn)是速度快、噪聲小而國(guó)內(nèi)目前仍是氣動(dòng)。國(guó)內(nèi)要采用液壓傳動(dòng)，遇到的最大問(wèn)題是液壓系統(tǒng)漏油。

采用液壓伺服技術(shù)，元件價(jià)格昂貴，對(duì)系統(tǒng)用油要求高，給維護(hù)帶來(lái)一定難度;自動(dòng)疊單柱，國(guó)外已有，國(guó)內(nèi)尚未研制成功。在絕緣件加工方面，為確保絕緣、散熱與耐受機(jī)械力的性能，有條件的企業(yè)應(yīng)該添置絕緣加工中心設(shè)備。引線的焊接目前普遍采用火焰針焊或銅焊機(jī)的電阻釬焊，中國(guó)部分大型企業(yè)采用冷壓焊，而高頻釬焊在國(guó)內(nèi)尚屬空白。

◆ 工藝設(shè)計(jì)

近年來(lái)城市發(fā)展迅猛，高層建筑必須選用節(jié)能環(huán)氧樹(shù)脂干式變壓器。從目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況看，環(huán)氧樹(shù)脂變壓器還停留在SC9系列上，產(chǎn)品升級(jí)換代勢(shì)在必行。SC11系列具有技術(shù)先進(jìn)、效率高等特點(diǎn)，且目前中國(guó)尚無(wú)一家具有SC系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，因此高起點(diǎn)引進(jìn)SC11系列節(jié)能環(huán)氧樹(shù)脂變壓器的先進(jìn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)對(duì)中國(guó)及本地區(qū)經(jīng)濟(jì)都具有重大意義。

高壓、超高壓電力變壓器的研發(fā)、生產(chǎn)還處于起步階段，僅有少數(shù)幾家可以生產(chǎn)，尤其是750千伏和1000千伏的電力變壓器。

◆ 技術(shù)投入不足

新工藝的研究開(kāi)發(fā)需要大量的獎(jiǎng)金投入和生產(chǎn)成本的提高，而目前中國(guó)變壓器供大于求，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，用戶在招標(biāo)活動(dòng)中首選條件是價(jià)格因素，因此各生產(chǎn)廠家很難進(jìn)行大量的投入。國(guó)內(nèi)科研投入一般只占銷售收入的1%，而國(guó)外一般占5%-10%，這樣生產(chǎn)工藝就無(wú)法發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量上不去，質(zhì)量上不去，價(jià)格也不會(huì)高，沒(méi)有利潤(rùn)于是造成惡性循環(huán)。

◆ 自主開(kāi)發(fā)不足，技術(shù)儲(chǔ)備不足

高水平產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，還沒(méi)有擺脫引進(jìn)、仿制的老路，缺乏具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重大產(chǎn)品。中國(guó)開(kāi)發(fā)手段落后，可靠性設(shè)計(jì)、快速模擬試驗(yàn)、仿真試驗(yàn)等現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法，僅在少數(shù)單位起步，行業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備不足。

◆ 專業(yè)人才儲(chǔ)備

中國(guó)變壓器行業(yè)技術(shù)力量弱，行業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的9.2%，而工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家一般占20%以上。

◆ 企業(yè)管理技術(shù)

國(guó)外企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程零庫(kù)存的“適時(shí)生產(chǎn)”方式，和追求高質(zhì)量的“精益生產(chǎn)”方式，國(guó)內(nèi)變壓器行業(yè)的許多后起之秀也基本都采用了先進(jìn)的管理體系和管理技術(shù)，但有不少國(guó)有大中型企業(yè)等，企業(yè)的管理體系和管理技術(shù)分廠落后，這嚴(yán)重制約了企業(yè)的效率和效益的發(fā)揮、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高以及企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

◆ 骨干企業(yè)少，組織結(jié)構(gòu)不合理

規(guī)?；⒓s化、大型集團(tuán)的骨干企業(yè)少，組織結(jié)構(gòu)不合理，低水平、重復(fù)的產(chǎn)品多。即使生產(chǎn)集中度較高的一些企業(yè)，和國(guó)外同行相比，規(guī)模也是比較小的。

我國(guó)變壓器市場(chǎng)存在低端產(chǎn)品過(guò)剩、高端產(chǎn)品則存在較大的供需缺口的現(xiàn)狀。目前，中國(guó)變壓器市場(chǎng)上有能力生產(chǎn)500kV變壓器的企業(yè)不超過(guò)10家，能生產(chǎn)220kV變壓器的企業(yè)20余家，生產(chǎn)110kV級(jí)的企業(yè)則有100家左右。我國(guó)變壓器市場(chǎng)一直處于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面，與處于高端市場(chǎng)的國(guó)外變壓器巨頭無(wú)法抗衡。

4、“價(jià)格戰(zhàn)”背后的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)變壓器行業(yè)規(guī)模龐大、中小企業(yè)居多，產(chǎn)業(yè)集中度低，長(zhǎng)期以來(lái)，一直處于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，使許多企業(yè)多年依靠“打價(jià)格戰(zhàn)”來(lái)保住市場(chǎng)。

據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)500千伏、220千伏、110以及以下變壓器總產(chǎn)能在30億kVA左右，而市場(chǎng)年需求量目前不會(huì)超過(guò)13億kVA。

產(chǎn)能超過(guò)市場(chǎng)需求一倍以上的惡果導(dǎo)致市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。20世紀(jì)七八十年代，變壓器行業(yè)的平均利潤(rùn)率約為20%，兩三年前約為8%。如今，500千伏以下產(chǎn)品的平均利潤(rùn)率僅在2%~3%,不少企業(yè)走進(jìn)負(fù)利率時(shí)代。在招投標(biāo)市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)電力行業(yè)多采用最低價(jià)競(jìng)標(biāo)的方式，也導(dǎo)致了設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，部分變壓器產(chǎn)品最終售價(jià)只有原材料成本的80%。

變壓器原材料構(gòu)成(單位：%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)變壓器制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

此外，變壓器制造行業(yè)的成本有70%來(lái)自于原材料，原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)變壓器制造行業(yè)的成本影響重大，原材料價(jià)格的上漲，將帶來(lái)變壓器企業(yè)生產(chǎn)成本的提高，從而加劇了變壓器行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

5、盲目投資嚴(yán)重

由于進(jìn)入門檻較低，過(guò)去幾年我國(guó)變壓器行業(yè)新進(jìn)入資本和企業(yè)呈快速上漲趨勢(shì)，并將延續(xù)一段時(shí)間。各路資本對(duì)變壓器行業(yè)的盲目投資，也導(dǎo)致了變壓器行業(yè)市場(chǎng)集中度低、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)虧損面大等非健康現(xiàn)象。