變壓器行業(yè)的困境與出路

變壓器主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)，是電力工業(yè)中非常重要的組成部分，在發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)化和電能消耗等各個環(huán)節(jié)都起到至關(guān)重要的作用。另外，變壓器還應(yīng)用于一些工業(yè)部門中，如在電爐整流、電焊設(shè)備中，在船舶、電機等設(shè)備中都用到特種變壓器，此外，在高壓試驗、測量設(shè)備和控制設(shè)備中也應(yīng)用著各式變壓器。

在我國投入巨資進行電網(wǎng)改造、軌道交通系統(tǒng)提速升級、城市地鐵、城際高鐵等項目的帶動下，我國變壓器行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢，我國變壓器生產(chǎn)總量位居世界前列。

據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會變壓器分會統(tǒng)計，我國變壓器總銷量從2005年的6.31億kVA(千伏安)迅速擴大至2009年的12.65億kVA。2010年1-11月，我國變壓器總銷量達到12.23億kVA，同比增長3.99%。

“十二五”期間，我國將逐步提高電網(wǎng)投資的比重，加快推動特高壓和各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，2012年前后將建成特高壓“兩縱兩橫”骨干網(wǎng)架，輸送能力超過5000萬千瓦，每年可輸送電量3000億千瓦時，相當于輸送煤炭1.5億噸。因此，我國的變壓器行業(yè)仍然具有強大的市場需求。

另一方面，自改革開放以來，我國龐大的變壓器市場、優(yōu)惠的稅收政策及廉價勞動力等因素，也吸引了眾多外資變壓器巨頭投身中國市場，世界六大跨國公司ABB、西門子、三菱、日立、東芝及通用電氣等都已在中國落地生根。而我國超過2000家的變壓器生產(chǎn)企業(yè)中絕大部分是中小型企業(yè)，市場集中度低、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡、技術(shù)含量低、抗風險能力弱、惡性競爭嚴重行業(yè)亂象，嚴重阻礙了我國整個變壓器行業(yè)的健康發(fā)展，削弱了在全球市場的競爭力。

大而不強，是我國變壓器行業(yè)在世界競爭格局中的真實寫照。要做到既大又強，我國的變壓器行業(yè)就必須直面全球市場，認真分析總結(jié)行業(yè)的現(xiàn)狀，突破瓶頸，切實探尋做大做強的可行之道。

困境重重的變壓器行業(yè)

中國的電力設(shè)備制造水平與國外發(fā)達國家仍存在較大差距。改革開放以來，許多國際知名電氣制造商相繼進入中國的輸配電設(shè)備市場，并在高端輸配電設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢及較大份額。加入WTO以后，國外電力設(shè)備制造企業(yè)更是加快了進軍中國市場的步伐，并搶占了越來越多的市場份額，成為變壓器行業(yè)的重要競爭力量。

我國變壓器行業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，特別是近二十年來，發(fā)展更為顯著。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2010年11月，我國變壓器總銷量達到12.23億kVA，變電器生產(chǎn)企業(yè)多達2035家，總產(chǎn)量及出口均位居世界前列。

然而，我國變壓器行業(yè)光鮮的數(shù)據(jù)，依然無法掩蓋其背后的種種困局，質(zhì)量問題突出、低端產(chǎn)能過剩、高端領(lǐng)域?qū)嵙Σ蛔恪?ldquo;價格戰(zhàn)”等惡性競爭嚴重等成為行業(yè)做大做強的不利因素，同時，企業(yè)研發(fā)投入不足、產(chǎn)品科技含量低、盲目投資等將在未來的市場競爭中進一步束縛著行業(yè)發(fā)展的腳步。

1、產(chǎn)品質(zhì)量問題突出

2011年9月底，國家質(zhì)檢總局于廣東東莞召開了2011年電力變壓器產(chǎn)品國家監(jiān)督抽檢質(zhì)量分析會，通報了當年國內(nèi)電力變壓器產(chǎn)品的質(zhì)量檢測結(jié)果。結(jié)果顯示，我國中小型變壓器產(chǎn)品質(zhì)量問題相當突出。

檢測結(jié)果顯示：在該次共抽查的19個省市87家(次)企業(yè)生產(chǎn)的87種產(chǎn)品中，不合格產(chǎn)品高達22種，不合格率高達25%，存在的主要問題是短路阻抗和負載損耗測量、空載電流和空載損耗測量、溫升試驗、局部放電測量項目不合格等。

國家質(zhì)檢總局總工程師劉卓慧語重心長地說道：“變壓器行業(yè)檢測合格率比輕工業(yè)的任何行業(yè)要低，生產(chǎn)企業(yè)要將質(zhì)量作為企業(yè)發(fā)展的生命線，放在企業(yè)發(fā)展第一位置。要建立完善的質(zhì)量保障制度和責任機制，切實加強質(zhì)量自律，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，不斷提高電力變壓器產(chǎn)品的質(zhì)量水平。”

2、低端產(chǎn)能過剩

雖然國內(nèi)變壓器生產(chǎn)廠家較多，但大部分廠家的產(chǎn)品大都還集中在110kV以下的低端產(chǎn)品，以致中低端變壓器生產(chǎn)能力嚴重過剩，多數(shù)企業(yè)微利甚至虧損，整個行業(yè)面臨著“勢力再組合、市場再劃分、利益再分配”的局面。

中國電力變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析(單位：%)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國變壓器制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》

變壓器類產(chǎn)品屬于一次設(shè)備，中低壓產(chǎn)品技術(shù)含量低決定了行業(yè)進入壁壘不高，國內(nèi)企業(yè)一哄而上，生產(chǎn)能力相對飽和，產(chǎn)品銷售處于完全競爭狀態(tài)，由此產(chǎn)生的市場的無序競爭嚴重擾亂市場秩序，不利于整個變壓器行業(yè)的健康發(fā)展。

產(chǎn)能超過市場需求會導致市場無序競爭愈演愈烈。一方面，使得企業(yè)的利潤一路走低——上個世紀七八十年代，變壓器行業(yè)的平均利潤率約為20%，兩三年前約為8%，去年500千伏以下產(chǎn)品的平均利潤率僅在2%~3%，不少企業(yè)走進負利率時代;另一方面，就是對產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定埋下了隱患，由于目前我國變壓器供大于求，價格競爭異常激烈，用戶在招標活動中首選條件是價格因素，因此各生產(chǎn)廠家很難進行大量的投入，這樣生產(chǎn)工藝就無法發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量上不去，質(zhì)量上不去，價格也不會高，沒有利潤于是造成惡性循環(huán)。

此外，作為電網(wǎng)的主要組成部分，電力變壓器是一個料重工輕的行業(yè)，材料成本占到整個產(chǎn)品成本價格的60%以上，因此，中低端變壓器生產(chǎn)企業(yè)的抗風險能力普遍較弱。

3、高端研發(fā)不足

客觀而言，我國電力變壓器技術(shù)處于國際20世紀90年代初的水平，少量處于世界20世紀90年代末的水平，我國變壓器行業(yè)在新材料研發(fā)與應(yīng)用、專業(yè)設(shè)備制造、生產(chǎn)工藝、人才儲備等方面，與國外先進國家相比，還存在一定的差距。

電力設(shè)備對安全性、可靠性和經(jīng)濟性的嚴格要求。在高端的變壓器領(lǐng)域，變壓器行業(yè)技術(shù)如電磁場分析技術(shù)、金屬材料和絕緣材料技術(shù)、機械加工和制造技術(shù)、電子技術(shù)、計算機技術(shù)和現(xiàn)代控制技術(shù)等成為我國變壓器生產(chǎn)企業(yè)難以逾越的技術(shù)障礙。

目前，我國變壓器行業(yè)呈現(xiàn)金字塔型結(jié)構(gòu)，電壓等級越高，技術(shù)壁壘就越強。在我國超過2030家變壓器生產(chǎn)企業(yè)中，具備生產(chǎn)500 kV以上變壓器生產(chǎn)能力的廠家不超過10家，能夠生產(chǎn)220kV變壓器的廠家不超過30家。

◆ 材料

和主機相比，基礎(chǔ)件及基礎(chǔ)材料同國外水平的差距更大，無論是電力電子器件、低壓電器還是絕緣材料、高壓電瓷、電工合金均與國外差距較大，從而影響整個行業(yè)的發(fā)展。

目前世界非晶帶材的生產(chǎn)基本上被日立公司所壟斷。中國的安泰科技公司現(xiàn)有非晶帶材產(chǎn)能是3000噸，計劃擴產(chǎn)到4萬噸，以替代進口，滿足國內(nèi)旺盛需求。其非晶帶材的擴產(chǎn)分為兩步走：一是在現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)上，新建一套制帶機組，形成三班年產(chǎn)1萬噸的能力。另外，新建一套冶煉設(shè)備，形成3萬噸的年產(chǎn)能。2009年達產(chǎn)50%，2010年全部達產(chǎn)。

◆ 專用設(shè)備

變壓器專用設(shè)備包括鐵心生產(chǎn)設(shè)備、繞線生產(chǎn)設(shè)備、絕緣件加工、波紋油箱生產(chǎn)線和器身干燥設(shè)備等。鐵心生產(chǎn)設(shè)備中，橫剪線在國外已采用液壓傳動，其特點是速度快、噪聲小而國內(nèi)目前仍是氣動。國內(nèi)要采用液壓傳動，遇到的最大問題是液壓系統(tǒng)漏油。

采用液壓伺服技術(shù)，元件價格昂貴，對系統(tǒng)用油要求高，給維護帶來一定難度;自動疊單柱，國外已有，國內(nèi)尚未研制成功。在絕緣件加工方面，為確保絕緣、散熱與耐受機械力的性能，有條件的企業(yè)應(yīng)該添置絕緣加工中心設(shè)備。引線的焊接目前普遍采用火焰針焊或銅焊機的電阻釬焊，中國部分大型企業(yè)采用冷壓焊，而高頻釬焊在國內(nèi)尚屬空白。

◆ 工藝設(shè)計

近年來城市發(fā)展迅猛，高層建筑必須選用節(jié)能環(huán)氧樹脂干式變壓器。從目前國內(nèi)生產(chǎn)情況看，環(huán)氧樹脂變壓器還停留在SC9系列上，產(chǎn)品升級換代勢在必行。SC11系列具有技術(shù)先進、效率高等特點，且目前中國尚無一家具有SC系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，因此高起點引進SC11系列節(jié)能環(huán)氧樹脂變壓器的先進設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)對中國及本地區(qū)經(jīng)濟都具有重大意義。

高壓、超高壓電力變壓器的研發(fā)、生產(chǎn)還處于起步階段，僅有少數(shù)幾家可以生產(chǎn)，尤其是750千伏和1000千伏的電力變壓器。

◆ 技術(shù)投入不足

新工藝的研究開發(fā)需要大量的獎金投入和生產(chǎn)成本的提高，而目前中國變壓器供大于求，價格競爭異常激烈，用戶在招標活動中首選條件是價格因素，因此各生產(chǎn)廠家很難進行大量的投入。國內(nèi)科研投入一般只占銷售收入的1%，而國外一般占5%-10%，這樣生產(chǎn)工藝就無法發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量上不去，質(zhì)量上不去，價格也不會高，沒有利潤于是造成惡性循環(huán)。

◆ 自主開發(fā)不足，技術(shù)儲備不足

高水平產(chǎn)品的開發(fā)，還沒有擺脫引進、仿制的老路，缺乏具備自主知識產(chǎn)權(quán)的重大產(chǎn)品。中國開發(fā)手段落后，可靠性設(shè)計、快速模擬試驗、仿真試驗等現(xiàn)代設(shè)計方法，僅在少數(shù)單位起步，行業(yè)技術(shù)儲備不足。

◆ 專業(yè)人才儲備

中國變壓器行業(yè)技術(shù)力量弱，行業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的9.2%，而工業(yè)發(fā)達國家一般占20%以上。

◆ 企業(yè)管理技術(shù)

國外企業(yè)普遍實現(xiàn)生產(chǎn)過程零庫存的“適時生產(chǎn)”方式，和追求高質(zhì)量的“精益生產(chǎn)”方式，國內(nèi)變壓器行業(yè)的許多后起之秀也基本都采用了先進的管理體系和管理技術(shù)，但有不少國有大中型企業(yè)等，企業(yè)的管理體系和管理技術(shù)分廠落后，這嚴重制約了企業(yè)的效率和效益的發(fā)揮、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高以及企業(yè)的技術(shù)進步。

◆ 骨干企業(yè)少，組織結(jié)構(gòu)不合理

規(guī)?；?、集約化、大型集團的骨干企業(yè)少，組織結(jié)構(gòu)不合理，低水平、重復的產(chǎn)品多。即使生產(chǎn)集中度較高的一些企業(yè)，和國外同行相比，規(guī)模也是比較小的。

我國變壓器市場存在低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品則存在較大的供需缺口的現(xiàn)狀。目前，中國變壓器市場上有能力生產(chǎn)500kV變壓器的企業(yè)不超過10家，能生產(chǎn)220kV變壓器的企業(yè)20余家，生產(chǎn)110kV級的企業(yè)則有100家左右。我國變壓器市場一直處于低價競爭的局面，與處于高端市場的國外變壓器巨頭無法抗衡。

4、“價格戰(zhàn)”背后的無序競爭

我國變壓器行業(yè)規(guī)模龐大、中小企業(yè)居多，產(chǎn)業(yè)集中度低，長期以來，一直處于低價競爭的局面。市場競爭日趨白熱化，使許多企業(yè)多年依靠“打價格戰(zhàn)”來保住市場。

據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，國內(nèi)500千伏、220千伏、110以及以下變壓器總產(chǎn)能在30億kVA左右，而市場年需求量目前不會超過13億kVA。

產(chǎn)能超過市場需求一倍以上的惡果導致市場無序競爭愈演愈烈。20世紀七八十年代，變壓器行業(yè)的平均利潤率約為20%，兩三年前約為8%。如今，500千伏以下產(chǎn)品的平均利潤率僅在2%~3%,不少企業(yè)走進負利率時代。在招投標市場上，國內(nèi)電力行業(yè)多采用最低價競標的方式，也導致了設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的降價競爭，部分變壓器產(chǎn)品最終售價只有原材料成本的80%。

變壓器原材料構(gòu)成(單位：%)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國變壓器制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》

此外，變壓器制造行業(yè)的成本有70%來自于原材料，原材料價格的波動對變壓器制造行業(yè)的成本影響重大，原材料價格的上漲，將帶來變壓器企業(yè)生產(chǎn)成本的提高，從而加劇了變壓器行業(yè)的市場競爭。

5、盲目投資嚴重

由于進入門檻較低，過去幾年我國變壓器行業(yè)新進入資本和企業(yè)呈快速上漲趨勢，并將延續(xù)一段時間。各路資本對變壓器行業(yè)的盲目投資，也導致了變壓器行業(yè)市場集中度低、無序競爭、企業(yè)虧損面大等非健康現(xiàn)象。