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邀請演講植物蛋白飲料行業(yè)集中度不高，養(yǎng)元飲品在核桃露市場龍頭地位穩(wěn)固，維他奶在豆奶行業(yè)占絕對優(yōu)勢
根據(jù)使用的主要原料的不同，植物蛋白飲料可進一步細分為核桃露飲料、杏仁露飲料、花生露飲料、椰子汁飲料、豆奶飲料等品類。因原材料來源的特殊性，植物蛋白飲料格局呈現(xiàn)明顯的區(qū)域特征。大豆分布廣，豆奶品類起步較早，生產(chǎn)廠家眾多；椰樹和承德露露作為市場起步較早的植物蛋白飲料公司，則憑借原料產(chǎn)地優(yōu)勢，采取大單品戰(zhàn)略，分別壟斷椰子汁和杏仁露兩個細分品類，素有"南椰樹，北露露"之稱；養(yǎng)元飲品和銀鷺效仿大單品戰(zhàn)略，大力營銷，分別開辟出核桃乳、花生牛奶的新品類。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國植物蛋白飲料行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年植物蛋白行業(yè)CR5為53%，行業(yè)集中度并不高；其中養(yǎng)元份額最大，達25%。但在各個細分領(lǐng)域，龍頭企業(yè)格局相對穩(wěn)定，核桃乳、椰汁、花生奶中均有龍頭企業(yè)，龍頭市占率高。
養(yǎng)元飲品旗下六個核桃一直致力于以核桃仁為主要原料的植物蛋白飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是中國較早生產(chǎn)核桃乳飲料的企業(yè)之一；伊利和露露從14年開始進入核桃乳市場。2017年，六個核桃在核桃乳行業(yè)份額接近88%，伊利核桃乳市場份額不足10%；養(yǎng)元龍頭地位穩(wěn)固。
在豆奶行業(yè)，行業(yè)巨頭紛紛加入市場，推動市場擴容。早期豆奶產(chǎn)品以豆奶粉為主，2016年底至2017年初各大乳制品公司紛紛開始布局即飲豆奶市場，例如2017年4月達利推出了即飲豆奶產(chǎn)品"豆本豆"，上市兩個月銷售額即突破2億元；另外蒙牛、伊利都開始在重點城市布局即飲豆奶市場，定價較高，符合消費升級趨勢。不過，維他奶在豆奶行業(yè)的市占率達42.6%，占據(jù)豆奶行業(yè)絕對龍頭地位。
植物蛋白飲料人均消費量偏低，行業(yè)有望通過高端產(chǎn)品恢復正常增長
中國內(nèi)地植物蛋白飲料人均消費量低，對比發(fā)達市場仍有提升空間。中國內(nèi)地目前植物蛋白飲料的人均年消費量只有3.2kg，對比臺灣地區(qū)的5.3kg和香港地區(qū)的11.3kg仍存在發(fā)展空間。香港臺灣地區(qū)有較好的植物蛋白飲料消費習慣，且植物蛋白飲料綠色營養(yǎng)健康的形象受到不少素食主義者的青睞。前瞻認為，隨著國內(nèi)人民健康意識提升，生活條件改善后對植物蛋白的需求會進一步提升，我國植物蛋白飲料人均消費量存在提升空間。
動物蛋白飲料行業(yè)主要經(jīng)過了四個階段：低端紙裝膜牛奶——利樂袋、利樂枕、利樂磚等普通白奶——普通白奶升級到高端白奶，以特侖蘇、金典為代表——發(fā)酵升級成常溫酸奶、低溫酸奶，乳酸菌飲品等。前瞻認為，參考動物蛋白行業(yè)，高端化可能為植物蛋白主要發(fā)展方向，以使行業(yè)從下降的困境走向正常增長；但相較動物蛋白飲料，植物蛋白飲料行業(yè)升級過程緩慢，目前處于動物蛋白飲料的第二輪階段。
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