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邀請(qǐng)演講植物蛋白飲料行業(yè)集中度不高,養(yǎng)元飲品在核桃露市場(chǎng)龍頭地位穩(wěn)固,維他奶在豆奶行業(yè)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)
根據(jù)使用的主要原料的不同,植物蛋白飲料可進(jìn)一步細(xì)分為核桃露飲料、杏仁露飲料、花生露飲料、椰子汁飲料、豆奶飲料等品類(lèi)。因原材料來(lái)源的特殊性,植物蛋白飲料格局呈現(xiàn)明顯的區(qū)域特征。大豆分布廣,豆奶品類(lèi)起步較早,生產(chǎn)廠家眾多;椰樹(shù)和承德露露作為市場(chǎng)起步較早的植物蛋白飲料公司,則憑借原料產(chǎn)地優(yōu)勢(shì),采取大單品戰(zhàn)略,分別壟斷椰子汁和杏仁露兩個(gè)細(xì)分品類(lèi),素有"南椰樹(shù),北露露"之稱(chēng);養(yǎng)元飲品和銀鷺效仿大單品戰(zhàn)略,大力營(yíng)銷(xiāo),分別開(kāi)辟出核桃乳、花生牛奶的新品類(lèi)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)植物蛋白飲料行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2017年植物蛋白行業(yè)CR5為53%,行業(yè)集中度并不高;其中養(yǎng)元份額最大,達(dá)25%。但在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,龍頭企業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定,核桃乳、椰汁、花生奶中均有龍頭企業(yè),龍頭市占率高。
養(yǎng)元飲品旗下六個(gè)核桃一直致力于以核桃仁為主要原料的植物蛋白飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,是中國(guó)較早生產(chǎn)核桃乳飲料的企業(yè)之一;伊利和露露從14年開(kāi)始進(jìn)入核桃乳市場(chǎng)。2017年,六個(gè)核桃在核桃乳行業(yè)份額接近88%,伊利核桃乳市場(chǎng)份額不足10%;養(yǎng)元龍頭地位穩(wěn)固。
在豆奶行業(yè),行業(yè)巨頭紛紛加入市場(chǎng),推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容。早期豆奶產(chǎn)品以豆奶粉為主,2016年底至2017年初各大乳制品公司紛紛開(kāi)始布局即飲豆奶市場(chǎng),例如2017年4月達(dá)利推出了即飲豆奶產(chǎn)品"豆本豆",上市兩個(gè)月銷(xiāo)售額即突破2億元;另外蒙牛、伊利都開(kāi)始在重點(diǎn)城市布局即飲豆奶市場(chǎng),定價(jià)較高,符合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。不過(guò),維他奶在豆奶行業(yè)的市占率達(dá)42.6%,占據(jù)豆奶行業(yè)絕對(duì)龍頭地位。
植物蛋白飲料人均消費(fèi)量偏低,行業(yè)有望通過(guò)高端產(chǎn)品恢復(fù)正常增長(zhǎng)
中國(guó)內(nèi)地植物蛋白飲料人均消費(fèi)量低,對(duì)比發(fā)達(dá)市場(chǎng)仍有提升空間。中國(guó)內(nèi)地目前植物蛋白飲料的人均年消費(fèi)量只有3.2kg,對(duì)比臺(tái)灣地區(qū)的5.3kg和香港地區(qū)的11.3kg仍存在發(fā)展空間。香港臺(tái)灣地區(qū)有較好的植物蛋白飲料消費(fèi)習(xí)慣,且植物蛋白飲料綠色營(yíng)養(yǎng)健康的形象受到不少素食主義者的青睞。前瞻認(rèn)為,隨著國(guó)內(nèi)人民健康意識(shí)提升,生活條件改善后對(duì)植物蛋白的需求會(huì)進(jìn)一步提升,我國(guó)植物蛋白飲料人均消費(fèi)量存在提升空間。
動(dòng)物蛋白飲料行業(yè)主要經(jīng)過(guò)了四個(gè)階段:低端紙裝膜牛奶——利樂(lè)袋、利樂(lè)枕、利樂(lè)磚等普通白奶——普通白奶升級(jí)到高端白奶,以特侖蘇、金典為代表——發(fā)酵升級(jí)成常溫酸奶、低溫酸奶,乳酸菌飲品等。前瞻認(rèn)為,參考動(dòng)物蛋白行業(yè),高端化可能為植物蛋白主要發(fā)展方向,以使行業(yè)從下降的困境走向正常增長(zhǎng);但相較動(dòng)物蛋白飲料,植物蛋白飲料行業(yè)升級(jí)過(guò)程緩慢,目前處于動(dòng)物蛋白飲料的第二輪階段。
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