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邀請演講白酒行業(yè)產(chǎn)量回落,消費(fèi)趨于理性
從近年的白酒產(chǎn)量來看,2016年以前,白酒產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長,年產(chǎn)量由2010年的890.8萬千升增長至2016年的1358.4萬千升。但在2017年,受外部環(huán)境影響,白酒產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑,全年白酒產(chǎn)量下滑至1198.1萬千升,比2016年少160.3萬千升,同比下降11.8%。2018年,白酒產(chǎn)量未能扭轉(zhuǎn)跌勢,前11月白酒產(chǎn)量累計(jì)達(dá)814.7萬千升,同比微增2.0%。
各月份來看,2017年12月底,我國白酒月產(chǎn)量開始下滑,2018年以來延續(xù)跌勢,同比增速不斷放緩,且多個(gè)月份出現(xiàn)負(fù)增長。其中,2018年8月,全國白酒產(chǎn)量出現(xiàn)低谷,當(dāng)月白酒產(chǎn)量為60.8萬千升,同比下滑5.3%;隨后三個(gè)月有所反彈,11月全國白酒產(chǎn)量為86.8萬千升,同比增長2.4%。
各省份來看,2018年前10月,全國有29個(gè)省份生產(chǎn)白酒,其中四川省、山東省、江蘇省、湖北省、北京市、安徽省、貴州省、河南省、吉林省、廣東省位列前十。四川省白酒產(chǎn)量大幅領(lǐng)先,前10月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)28.92億升,占同期全國白酒產(chǎn)量的39.7%;山東省、江蘇省位列第二、第三,累計(jì)產(chǎn)量分別為6.73億升、5.75億升。
再來看需求端情況,白酒行業(yè)需求主要來自政務(wù)需求、商務(wù)需求和個(gè)人需求。在三公消費(fèi)受限后,以及中央八項(xiàng)規(guī)定的影響,政務(wù)需求出現(xiàn)大幅下降,目前處于低位且短期難以改善;商務(wù)需求受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響較大,而當(dāng)下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,且短期預(yù)計(jì)不會(huì)有大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激政策出臺(tái),因此需求提升的可能性較低;個(gè)人需求變化來源于消費(fèi)升級(jí),"少喝酒、喝好酒"成為共識(shí)。
所以,白酒行業(yè)銷售收入與產(chǎn)量走勢保持一致,2017年銷售收入同樣出現(xiàn)明顯下滑,達(dá)到5531億元,同比下降7.7%。2018年,受個(gè)人需求拉動(dòng),白酒銷售規(guī)模預(yù)計(jì)在5875億元,同比增長3.9%。
細(xì)分產(chǎn)品來看,白酒市場的香型也有著明顯變化。最初的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代,能夠以具有競爭力的成本并在最短的時(shí)間內(nèi)提高白酒供給的清香型勝出,山西汾酒一時(shí)風(fēng)頭無兩;上世紀(jì)80年代,消費(fèi)市場由管制向市場化過渡,提供高中檔全價(jià)格段產(chǎn)品、工藝技術(shù)快速進(jìn)步的濃香型放量,五糧液市場份額登頂;進(jìn)入21世紀(jì)后供求關(guān)系逆轉(zhuǎn),具有稀缺屬性的醬香型力壓群雄,貴州茅臺(tái)獲得行業(yè)定價(jià)權(quán)。
未來發(fā)展謹(jǐn)慎樂觀,利好政策落地
基于上述現(xiàn)狀分析,我國白酒行業(yè)現(xiàn)處于下行階段,未來發(fā)展需謹(jǐn)慎樂觀。在行業(yè)下行階段,高端酒消費(fèi)還有較大提升空間。一方面,消費(fèi)需求的改善和升級(jí)拉動(dòng)下,高端及次高端白酒的銷量占比有望大幅增加;另一方面,我國200元/升以上白酒消費(fèi)量僅占4%左右,而高端伏特加酒在德國和法國的占比分別為12.5%和9.4%,高端酒消費(fèi)占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我國,我國仍有提升空間。
除彈性較小的品牌力極強(qiáng)的高端酒被看好外,高性價(jià)比的低端酒也相對(duì)看好。低端酒方面收入增速穩(wěn)健,受經(jīng)濟(jì)周期影響不大,銷量端搶占競品市場份額持續(xù)增長,渠道掌控力強(qiáng),外埠市場持續(xù)擴(kuò)張。
另外,各省市對(duì)于白酒行業(yè)的支持舉措正逐步出臺(tái),這也是判定行業(yè)未來發(fā)展趨于樂觀的重要原因之一。以貴州省為例,從2012年開始,貴州深入實(shí)施白酒行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合市場不斷轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展思路,推動(dòng)白酒全面升級(jí)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2012-2017年貴州省白酒產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為11%;2018年1-10月,貴州省白酒產(chǎn)量為30.6萬千升,同比增長0.9%。
2018年底,貴州省人民政府發(fā)布《省人民政府關(guān)于印發(fā)貴州省十大千億級(jí)工業(yè)產(chǎn)業(yè)振興行動(dòng)方案的通知》,提出到2020年,白酒產(chǎn)量達(dá)到50萬千升,產(chǎn)值達(dá)到1200億元;到2022年,白酒產(chǎn)量達(dá)到80萬千升,白酒產(chǎn)值達(dá)到1600億元。
談及酒業(yè)發(fā)展思路,貴州省表示:將按照生態(tài)引領(lǐng)、品牌帶動(dòng)、集約規(guī)范、特色發(fā)展的思路,以企業(yè)為主體、以產(chǎn)品為重點(diǎn)、以市場為核心、以品牌為支撐,促進(jìn)產(chǎn)區(qū)品牌認(rèn)知和企業(yè)品牌共振,推動(dòng)貴州優(yōu)質(zhì)煙酒在消費(fèi)者訴求與接納層面實(shí)現(xiàn)突破。
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