一線城市開啟嚴(yán)格的垃圾分類，中國垃圾發(fā)電市場規(guī)模有多大？垃圾發(fā)電裝備企業(yè)有哪些上市公司？

生活垃圾產(chǎn)生量不斷攀升

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》，2017年，202個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量20194.4萬噸，處置量20084.3萬噸，處置率達(dá)99.5%。202個大、中城市中，城市生活垃圾產(chǎn)生量最大的是北京市，產(chǎn)生量為901.8萬噸，其次是上海、廣州、深圳和成都，產(chǎn)生量分別為899.5萬噸、737.7萬噸、604.0萬噸和541.3萬噸。前10位城市產(chǎn)生的城市生活垃圾總量為5685.8萬噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的28.2%。

這僅是大、中城市的垃圾產(chǎn)生量已經(jīng)超過2億噸，還有1500多個縣城產(chǎn)生接近0.7億噸的垃圾，以及暫無準(zhǔn)確統(tǒng)計數(shù)據(jù)的村鎮(zhèn)垃圾?？傮w來看，我國生活垃圾產(chǎn)生量可能超過4億噸。

圖表1:2013-2017年全國大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量變化（單位：萬噸，%）

資料來源：生態(tài)環(huán)境部 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2009-2017年，全國生活垃圾清運量總體呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。到2017年，全國生活垃圾清運量達(dá)到了21521萬噸，同比增長5.69%。

圖表2:2009-2017年中國生活垃圾清運量變化情況（單位：萬噸，%）

資料來源：住建部 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

垃圾焚燒發(fā)電將成為主流模式

對垃圾的處理需要進(jìn)行收集、轉(zhuǎn)運、處理和最終處置，最終處置一般是填埋和資源化利用，匯總國內(nèi)外垃圾處理方式，主要分為以下四類。

圖表 3:垃圾處理方式匯總

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國生活垃圾無害化處理的方式主要有三種：衛(wèi)生填埋、垃圾堆肥和垃圾焚燒等。2009年，全國城市生活垃圾無害化處理量為11232.3萬噸，2016年為19673.8萬噸，2017達(dá)到21034.2萬噸，其中衛(wèi)生填埋量為12037.6萬噸，占比約為57%；焚燒量為7589.3萬噸，占比約為40%；其他無害化處理量占比僅為3%；說明目前我國城市垃圾處理還是以衛(wèi)生填埋為主，通過焚燒處理的比重逐漸遞增。

圖表4：2009-2017年中國城市生活垃圾無害化處理量結(jié)構(gòu)分布（單位：萬噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

由于焚燒技術(shù)可以最大程度地減少填埋量，減少生活垃圾填埋占用的土地容積；在焚燒過程中可以徹底分解各種有機(jī)物，特別是有害有機(jī)物，從源頭防止這些有機(jī)物對環(huán)境和人體健康的影響，包括可以避免在有機(jī)物降解過程中產(chǎn)生滲濾液、惡臭和溫室氣體——甲烷；同時還可以在焚燒垃圾過程中回收一部分熱能，如余熱發(fā)電。因此，焚燒已經(jīng)成為各個發(fā)達(dá)國家生活垃圾處理的主要方式。在城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)和垃圾“無害化、減量化、資源化”的要求下垃圾焚燒將是大勢所趨。

2018年中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)各項指標(biāo)顯著提高，華東地區(qū)表現(xiàn)突出

2018年，中國垃圾焚燒發(fā)電項目401個，較2017年增加63個，并網(wǎng)裝機(jī)容量916.4萬千瓦，較2017年增加191.3萬千瓦；年發(fā)電量488.1億千瓦時，較2017年增加112.9億千瓦時；年上網(wǎng)電量393.2億千瓦時，較2017年增加92.4億千瓦時，年處理垃圾量1.3億噸，較2017年增加約0.3億噸。

 圖表5:2018年中國垃圾焚燒發(fā)電項目指標(biāo)情況 （單位：萬千瓦，%）

資料來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

垃圾焚燒發(fā)電項目主要集中在華東、華南地區(qū)。經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的華東地區(qū)發(fā)展規(guī)模較大，發(fā)電量達(dá)488萬千瓦，占全國垃圾發(fā)電總裝機(jī)容量的53.19%。

圖表6:2018年中國垃圾焚燒發(fā)電項目區(qū)域分布（單位：萬千瓦，%）

資料來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

截止2018年年底，生活垃圾焚燒發(fā)電項目已遍布全國各省、直轄市、自治區(qū)。2018年全國垃圾焚燒發(fā)電累計新增裝機(jī)容量189.6萬千瓦，全國新增裝機(jī)容量前十名累計新增裝機(jī)容量為163萬千瓦，約占總新增裝機(jī)的86%。廣東省新增裝機(jī)容量最高，達(dá)41.2萬千瓦，占比21.73%。

圖表 7:2018年中國垃圾焚燒發(fā)電累計新增裝機(jī)容量分布情況（單位：萬千瓦，%）

資料來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)地區(qū)發(fā)展格局與企業(yè)競爭格局

裝機(jī)容量競爭格局

截止2018年底，生活垃圾焚燒發(fā)電項目裝機(jī)容量前十省份總裝機(jī)容量為696萬千瓦，約占全國總裝機(jī)容量的76%。全國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)共152家，裝機(jī)容量前十企業(yè)總裝機(jī)共計406.2萬千瓦，約占全國垃圾發(fā)電總裝機(jī)容量的45.7%。

圖表8:2018年中國垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量的地區(qū)分布及企業(yè)競爭情況（單位：萬千瓦）

資料來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

發(fā)電量競爭格局

截止2018年底，發(fā)電量前10省份總發(fā)電量為378億千瓦時，約占全國發(fā)電量的78%。年發(fā)電量前十企業(yè)發(fā)電量共計226.2億千瓦時，占全國垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)電量的46.3%。

圖表9:2018年中國垃圾焚燒發(fā)電發(fā)電量的地區(qū)分布及企業(yè)競爭情況（單位：億千瓦時）

資料來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

年上網(wǎng)電量競爭格局

截止2018年底，上網(wǎng)電量前十省份總上網(wǎng)電量為305億千瓦時，占全國總上網(wǎng)電量的78%。年上網(wǎng)量前十企業(yè)上網(wǎng)電量共計188億千瓦時，占全國垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)電量的47.8%。

 圖表10:2018年中國垃圾焚燒發(fā)電年上網(wǎng)電量的地區(qū)分布及企業(yè)競爭情況（單位：億千瓦時）

資料來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

垃圾處理量競爭格局

截止2018年底，垃圾處理量前十省份總垃圾處理量為10544萬噸，占全國處理量的79%。年垃圾處理量達(dá)到和超過100萬噸的企業(yè)達(dá)到26家，年處理垃圾量前十企業(yè)共計處理垃圾6320萬噸，占全國垃圾發(fā)電處理垃圾量的47.5%。

圖表11:2018年中國垃圾焚燒發(fā)電年垃圾處理量的地區(qū)分布及企業(yè)競爭情況（單位：萬噸）

資料來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

垃圾焚燒發(fā)電前景

垃圾焚燒發(fā)電是目前最符合實際需求的垃圾處理方式，已經(jīng)成為城鄉(xiāng)基礎(chǔ)環(huán)保設(shè)施的一部分。隨著人民生活水平的提高，垃圾產(chǎn)生量和清運量將會持續(xù)提升，垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)也會隨之迅速發(fā)展。初步預(yù)測2019年垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量將會按照目前增速繼續(xù)發(fā)展，預(yù)計2019年年底垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量將會超過1100萬千瓦。

根據(jù)國家“十三五規(guī)劃”，2020年產(chǎn)能達(dá)到59.1萬噸/年，截至2017年底已投運產(chǎn)能為35.2萬噸，假設(shè)2018-2020年平均每年增加8萬噸/年的垃圾發(fā)電產(chǎn)能，可于2020年完成目標(biāo)，綜合考慮工程、設(shè)備以及運營市場，十三五期間垃圾焚燒總市場規(guī)模達(dá)到2438億元。

圖表 12:2016-2020年我國垃圾發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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