中國稀土永磁材料發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

一、行業(yè)供給市場分析

1、行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模

2001-2012年，我國稀土永磁材料的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，從2001年的產(chǎn)量不足1萬噸到2012年的9.62萬噸，11年期間增長了近10倍。2010年，我國稀土永磁材料產(chǎn)量為82600噸（實物），比2009年增長48.56%，其中：燒結(jié)釹鐵硼磁體78000噸，較2009年增長50%；粘結(jié)釹鐵硼磁體4000噸，較2009年增長33.33%；釤鈷磁體600噸，與2009持平。2011年，我國稀土永磁材料產(chǎn)量8.85萬噸，已超過世界總產(chǎn)量的85%，粘結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)量為4400噸左右。2013年，我國的稀土永磁材料為9.43萬噸。

圖表1：2009-2013年中國稀土永磁材料生產(chǎn)規(guī)模（單位：噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、主要供給區(qū)域

我國釹鐵硼產(chǎn)業(yè)從1984年開始，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了完整的工業(yè)體系，逐步形成了浙江、山西和京津三大釹鐵硼生產(chǎn)基地。隨后，包頭、山東、贛州等地區(qū)釹鐵硼材料產(chǎn)業(yè)也得到了較大的發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，技術(shù)水平不斷提高，并出現(xiàn)了一些具有較大規(guī)模、較高技術(shù)水平的大公司。

近年來，包頭、江西和四川借資源、能源和勞動力優(yōu)勢進行招商引資，大力發(fā)展和延伸以稀土材料為主的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。國內(nèi)外釹鐵硼材料廠家為了獲取原材料提高企業(yè)抗風險能力紛紛向稀土資源地轉(zhuǎn)移。

◆包頭

包頭市近年來積極進行了招商引資，包頭韻升強磁材料有限公司在2007年落戶包頭稀土高新開發(fā)區(qū)后，又擬建設(shè)國內(nèi)最大的直流無刷微型電機關(guān)健部件KPM的研退和生產(chǎn)基地。包頭天和公司年產(chǎn)10000噸釹鐵硼項目現(xiàn)已部分投產(chǎn)；包頭金山磁材有限公司年產(chǎn)5000噸高性能釹鐵硼項目進展順利；落戶包頭稀土高新區(qū)的拓力拓叢司年產(chǎn)3000噸釹鐵硼及萬噸深加工項目土建即將完成。

◆江西

在江西，贛州大力發(fā)展和延伸以稀土材料為主的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，從2007年開始，已有浙江英洛華磁業(yè)、橫店東磁、贛州紅帆稀土科技、贛州華京稀土新材料、江西金力永磁科技、五礦三德、江西贛州世鴻稀土等近17家企業(yè)的釹鐵硼項目已落戶，不少企業(yè)已投產(chǎn)。

◆四川

四川借資源和勞動力優(yōu)勢，近年來政府進行了招商引資，2010年10月成都銀河磁體在深交所上市，融資超過7億元擴大粘結(jié)欽鐵硼生產(chǎn)，投資發(fā)展欽鐵硼。四川江銅稀土有限責任公司于江西金力永磁科技有限公司強強聯(lián)手，投資建設(shè)年產(chǎn)4000噸釹鐵硼薄片項目，還將計劃投資4億元建設(shè)年產(chǎn)4000噸高性能釹鐵硼磁體項目。四川將要形成稀土永磁材料應(yīng)用的深加工及附加值的系列產(chǎn)品。

二、行業(yè)需求市場分析

我國釹鐵硼磁體的產(chǎn)量上已經(jīng)超過日本，是生產(chǎn)大國。近年來，先后涌現(xiàn)出近10家產(chǎn)銷超億元的企業(yè)集團以及10多家電子元件百強企業(yè)、20多家出口創(chuàng)匯超百萬美元的企業(yè)，國內(nèi)外訂單充裕，銷售市場廣闊，顯示出這個行業(yè)發(fā)展正駛?cè)?quot;快車道"。

目前，稀土永磁材料在核磁共振成像儀、電機、音響、磁選機、電度表、磁化器、傳感器等器件上的應(yīng)用有擴大之外，在高新技術(shù)、國防軍工、工農(nóng)業(yè)和家用電器等領(lǐng)域的應(yīng)用取得了很大的進步。近年來在地震檢波器、永磁除鐵設(shè)備、磁滲藥品、電動車、汽車等新應(yīng)用發(fā)展較快。目前我國燒結(jié)釹鐵硼在各個領(lǐng)域應(yīng)用比例為：電聲音響占32%，磁化器占21%，電機和傳感器占31%，磁聯(lián)軸及磁選機占9%，音圈馬達及電度表占5%，其他為2%。

圖表2：我國燒結(jié)釹鐵硼材料在各個領(lǐng)域應(yīng)用比例（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

粘結(jié)釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)及應(yīng)用開發(fā)較晚，應(yīng)用面不廣，用量較小，主要用于辦公室自動化設(shè)備、電裝機械、視聽設(shè)備、儀器儀表、小型馬達和計量機械方面。近年我國粘結(jié)釹鐵硼永磁材料的應(yīng)用比例為：計算機占62%，電子工業(yè)占7%，辦公室自動化設(shè)備占8%，汽車占7%，器具占7%，其他占9%。

圖表3：我國粘結(jié)釹鐵硼永磁材料在各個領(lǐng)域應(yīng)用比例（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

釹鐵硼磁體可廣泛應(yīng)用于電動機、發(fā)動機、音圈馬達、磁共振成像儀、通訊、控制儀表、音響設(shè)備等方面。其最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是VCM（音圈馬達），目前國外生產(chǎn)的燒結(jié)釹鐵硼磁體約有一半用于VCM。除VCM以外，應(yīng)用較多的領(lǐng)域是電動機和發(fā)電機，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，今后這一領(lǐng)域?qū)︹S鐵硼磁體的需求量將有較大增長。稀土永磁電機市場潛力大，是國內(nèi)尚未充分開發(fā)的巨大領(lǐng)域。目前稀土永磁電機約有200萬kW，只相當于各類電機總?cè)萘?億kW的0.5%。若用稀土高效節(jié)電機替代老式J-JO及J2-JO2系列電機的50%，即1億kW，則約需高性能燒結(jié)釹鐵硼磁體5萬噸。使用稀土永磁高效電機可節(jié)能15%-20%，減輕電機重量20%以上。稀土永磁高效電機已列為科技部"稀土應(yīng)用工程"重點項目。