伺服系統(tǒng)發(fā)展前景向好 2021年市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)百億

 2012年國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約172萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了385萬(wàn)臺(tái)。國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)銷售規(guī)模達(dá)到60.39億元；2013年我國(guó)伺服電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約206萬(wàn)臺(tái)，需求量約444萬(wàn)臺(tái)。國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)銷售規(guī)模達(dá)到55.87億元；2014年，受益于機(jī)器人、物料搬運(yùn)設(shè)備、木工機(jī)械等OEM行業(yè)升溫持續(xù)，伺服市場(chǎng)增速大幅回升。我國(guó)伺服電機(jī)產(chǎn)銷量分別為255萬(wàn)臺(tái)和535萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模約61.18億元；2015年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到63.19億元。

圖表1：2010-2015年中國(guó)伺服市場(chǎng)容量（單位：億元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，國(guó)外品牌占據(jù)了中國(guó)交流伺服市場(chǎng)近90%的市場(chǎng)份額，他們來(lái)自日本和歐美。

其中，日系產(chǎn)品以擁有約60%的市場(chǎng)份額而雄踞首位，其著名品牌包括松下、發(fā)那科（fanuc）、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等，其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水準(zhǔn)比較符合中國(guó)用戶的需求，以良好的性能價(jià)格比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源，在中小型OEM市場(chǎng)上尤其具有壟斷優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，日系伺服強(qiáng)化了本地化生產(chǎn)的策略，這在很大程度上進(jìn)一步增加了在價(jià)格和快速交貨方面的籌碼。鑒于以上特性，日系伺服品牌是中國(guó)伺服市場(chǎng)最大的受益者，也是國(guó)產(chǎn)伺服最大的競(jìng)爭(zhēng)者。

歐美品牌中，美國(guó)以羅克維爾（rockwell automation）、達(dá)那赫（danaher）、帕克（parker）等聞名，而德國(guó)則擁有西門子（siemens）、倫茨（Lenze）、博世力士樂(lè)（bosch rexroth）、施奈德（schneider）等品牌先鋒，英國(guó)的Control Technology、SEW也有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。這些歐美品牌在高端設(shè)備和生產(chǎn)線上比較有競(jìng)爭(zhēng)力，此類產(chǎn)品的共同特點(diǎn)是品牌歷史悠久、技術(shù)先進(jìn)、功能齊全，以全套自動(dòng)化解決方案作為賣點(diǎn)，總的市場(chǎng)占有率大約在30%。最近，為提供市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這些高端品牌也在不斷尋找本地合作伙伴，目標(biāo)直指中國(guó)的中低端市場(chǎng)，并不甘心被日本品牌擠壓。因此，歐美品牌雖在產(chǎn)品系列上和國(guó)產(chǎn)品牌有所差別，但其野心也不可被小覷。

除日本、歐美伺服品牌外，以東元（TECO）和臺(tái)達(dá)（Delta）為代表的臺(tái)系伺服在大陸市場(chǎng)的推廣也如火如荼，其技術(shù)水平和價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和國(guó)產(chǎn)品牌之間，在競(jìng)爭(zhēng)中主要突出性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌帶來(lái)了新的競(jìng)爭(zhēng)壓力，市場(chǎng)占有率從幾年前的微不足道提高到大約5%。值得注意的是，這兩個(gè)廠商的目標(biāo)客戶均屬于機(jī)械行業(yè)，這將加劇與同將目標(biāo)市場(chǎng)定位于此的南京埃斯頓等國(guó)產(chǎn)品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)。

相比之下，國(guó)產(chǎn)伺服品牌起步較晚，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)較大規(guī)模的伺服品牌20余家，主要有華中數(shù)控、廣州數(shù)控、南京埃斯頓、和利時(shí)電機(jī)等。其中華中數(shù)控和廣州數(shù)控等主要集中在數(shù)控機(jī)床行業(yè)；南京埃斯頓則以自主創(chuàng)新伺服技術(shù)為基礎(chǔ)，提供面向機(jī)械裝備全行業(yè)的交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品，以其全系列的產(chǎn)品覆蓋和良好的產(chǎn)品性能在國(guó)內(nèi)交流伺服系統(tǒng)的市場(chǎng)上形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前該公司的交流伺服產(chǎn)品已批量使用在數(shù)控機(jī)床、紡織機(jī)械、針織機(jī)械、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、繞線機(jī)、彈簧機(jī)、彎管機(jī)等多個(gè)機(jī)械裝備領(lǐng)域；和利時(shí)電機(jī)面向整個(gè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)提供步進(jìn)、無(wú)刷、伺服等系列產(chǎn)品，在技術(shù)上和品牌上也有一定優(yōu)勢(shì)。上述品牌雖各具特色，但市場(chǎng)占有率加起來(lái)也僅僅在5%左右，在與洋品牌的對(duì)抗中，國(guó)產(chǎn)品牌雖奮起直追，但畢竟因?qū)嵙沂舛幱谙嘛L(fēng)。

圖表2：國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)份額（按銷售收入計(jì)算）（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

無(wú)論是從客觀需求，還是從其巨大作用來(lái)看，伺服系統(tǒng)裝置都擁有較為廣闊的發(fā)展前景，其市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。基于伺服系統(tǒng)較好的發(fā)展前景，對(duì)伺服市場(chǎng)的中長(zhǎng)期前景預(yù)測(cè)如下：

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，近年來(lái)伺服系統(tǒng)行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好，主要下游行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的帶動(dòng)下，保持了較快的發(fā)展速度。

從長(zhǎng)期來(lái)看，“十三五”期間，汽車、鋼鐵、化工等行業(yè)將繼續(xù)大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分行業(yè)投資過(guò)熱、產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象將得到緩解。在主要下游行業(yè)增速放緩的情況下，伺服系統(tǒng)裝置制造行業(yè)銷售增速也將在保持較高水平的前提下緩慢回落，年均增速將維持在10%左右。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》預(yù)計(jì)，到2021年末，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)100億元。