2018年中國(guó)新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)現(xiàn)狀 裝機(jī)量快速增長(zhǎng)【組圖】
新能源汽車電機(jī)、電控系統(tǒng)作為傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)(變速箱)功能的替代,其性能直接決定了電動(dòng)汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標(biāo),電機(jī)電控系統(tǒng)其技術(shù)、制造水平直接影響整車的性能和成本。隨著我國(guó)對(duì)于環(huán)保領(lǐng)域的重視,新能源汽車行業(yè)前景廣闊,為新能源汽車三大件中的電機(jī)電控帶來(lái)發(fā)展空間。
驅(qū)動(dòng)電機(jī)電控裝機(jī)量快速增長(zhǎng)
新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長(zhǎng)之下,我國(guó)新能源汽車電機(jī)電控裝機(jī)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2017年,我國(guó)新能源汽車電機(jī)、電控裝機(jī)量均達(dá)到87.42萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)55.7%。2018年1-3月,新能源汽車電機(jī)、電控裝機(jī)量均為15.51萬(wàn)臺(tái)。
圖表1:2017-2018年3月全球新能源汽車月度電機(jī)電控裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)(單位:萬(wàn)臺(tái))
資料來(lái)源:GGII 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
永磁同步電機(jī)依舊是裝機(jī)主流
目前,新能源汽車所使用的電機(jī)為永磁同步電機(jī)、交流異步電機(jī)以及其它電機(jī)。從電機(jī)類型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,以永磁同步電機(jī)為主,2017年新能源汽車領(lǐng)域永磁同步電機(jī)裝機(jī)量達(dá)到68.51萬(wàn)臺(tái),占比超過(guò)78%;交流異步電機(jī)裝機(jī)量近19萬(wàn)臺(tái),占比21.4%。
圖表2:2016-2018年3月全球國(guó)家新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量Top 8(單位:萬(wàn)輛)
資料來(lái)源:GGII 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
比亞迪電機(jī)電控裝機(jī)量均為領(lǐng)先
具體廠商方面,根據(jù)2017-2018年3月電機(jī)、電控裝機(jī)量排序發(fā)現(xiàn),前10家廠商中驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量均超過(guò)2萬(wàn)臺(tái),電控裝機(jī)量均超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)。其中,比亞迪無(wú)論是電機(jī)裝機(jī)量還是電控裝機(jī)量都位居榜首,其裝機(jī)量分別為17.83萬(wàn)臺(tái)和18.87萬(wàn)臺(tái);電機(jī)、電控裝機(jī)量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的還有北汽新能源,其電機(jī)、電控裝機(jī)量均為12.63萬(wàn)臺(tái),排在第二位。此外,安徽巨一、江鈴新能源、UAES、長(zhǎng)安汽車等的電機(jī)、電控裝機(jī)量均在3-4萬(wàn)臺(tái)的梯隊(duì)。
圖表3:2017-2018年3月新能源汽車電機(jī)電控裝機(jī)量Top 10企業(yè)(單位:萬(wàn)臺(tái))
資料來(lái)源:GGII 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
電機(jī)電控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未明晰
從新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)的配套供應(yīng)來(lái)看,整車企業(yè)比亞迪電機(jī)主要供給兩家車企:比亞迪以及北京華林特裝車,電控由自身生產(chǎn);而北汽新能源的電機(jī)也主要供給本企,電控則由精進(jìn)、大洋提供。類似精進(jìn)電動(dòng)這樣的新能源汽車電機(jī)和動(dòng)力系統(tǒng)提供商,服務(wù)的企業(yè)包括安源客車、丹東黃海、東風(fēng)、安凱、長(zhǎng)城、吉利、廣汽、百路佳等企業(yè)。
圖表4:2015-2018年2月全球各類型新能源乘用車銷量統(tǒng)計(jì)(單位:萬(wàn)輛)
資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
綜合來(lái)看,新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)的主要參與者大致可以分為兩類,一類是具備自產(chǎn)能力或關(guān)聯(lián)供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)整車企業(yè),如比亞迪、北汽、廈門金龍等;第二類是專門從事汽車零部件或電機(jī)電控產(chǎn)品的供應(yīng)商,具體來(lái)講還可以分為專業(yè)汽車零部件供應(yīng)商(博世、大陸等)、專業(yè)電機(jī)電控制造商(上海電驅(qū)動(dòng)、上海大郡等)和傳統(tǒng)電機(jī)、變頻器生產(chǎn)商(匯川技術(shù)、英威騰等)。目前來(lái)看,龍頭乘用車及客車整車企業(yè)傾向于自配電機(jī)電控,第三方企業(yè)目前在中小型客車和專用車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯,而在乘用車領(lǐng)域滲透率較低。
由于新能源汽車電機(jī)電控行業(yè)基本是與國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)同步啟動(dòng),行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和體系尚未成型,整車廠和第三方供應(yīng)商各自占據(jù)有利位置,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未明晰。
圖表5:新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)主要參與者
資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)新能源汽車行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)新能源汽車行...
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