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醫(yī)療器械行業(yè)迎來(lái)新投資熱點(diǎn) 第三方服務(wù)加速興起

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20 項(xiàng)靖雯 ? 2018-09-10 09:30:21  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5031G0

上游行業(yè)至關(guān)重要,我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大

醫(yī)療器械上游行業(yè)主要包括電子制造、機(jī)械制造、生物化學(xué)、材料等行業(yè);下游行業(yè)為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè),包括各類醫(yī)院、體檢中心等。上游行業(yè)的進(jìn)步對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。電子行業(yè)為醫(yī)療器械行業(yè)提供電子元件、電路板、顯示屏等零部件,生物行業(yè)主要為醫(yī)療器械行業(yè)提供生物信息檢測(cè)技術(shù),化學(xué)行業(yè)為醫(yī)療器械行業(yè)試劑生產(chǎn)和元素分析提供支持,材料行業(yè)則主要為滿足醫(yī)療器械設(shè)備的生產(chǎn)和制造提供特殊材料需求。時(shí)刻關(guān)注上游行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),選擇合適的合作伙伴和技術(shù),對(duì)于保證產(chǎn)品供應(yīng)和產(chǎn)品質(zhì)量有著至關(guān)重要的作用。下游行業(yè)為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè),為大眾提供預(yù)防、診療和康復(fù)等醫(yī)療服務(wù),同時(shí)進(jìn)行公共衛(wèi)生管理。

圖表1:醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈

隨著我國(guó)居民生活水平的提高和健康意識(shí)的覺(jué)醒及國(guó)家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng),國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,產(chǎn)品需求量持續(xù)增長(zhǎng),目前已成為僅次于美國(guó)、歐盟和日本最重要的醫(yī)療器械市場(chǎng)。尤其是近年來(lái),產(chǎn)業(yè)整體步入了高速增長(zhǎng)階段,中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)模由2005年的572億元增長(zhǎng)到2017年的3071億元,12年間增長(zhǎng)了4倍多。

圖表2:2005-2017年醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)模與增長(zhǎng)情況(單位:億元,%)

從海外市場(chǎng)來(lái)看,中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó),國(guó)際上對(duì)醫(yī)療用品的巨大需求為中國(guó)醫(yī)療用品制造企業(yè)提供了大量的訂單。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2017年我國(guó)醫(yī)療用品出口貿(mào)易總額達(dá)到262億美元,同比增長(zhǎng)6.51%,相較于2005年,我國(guó)醫(yī)療用品出口額增長(zhǎng)了近5倍,占整個(gè)國(guó)內(nèi)醫(yī)療用品企業(yè)銷售的比例為26%。隨著我國(guó)研發(fā)、生產(chǎn)水平的提高,與國(guó)外醫(yī)療器械生產(chǎn)技術(shù)差距逐漸縮小,中國(guó)醫(yī)療用品的海外市場(chǎng)將會(huì)越來(lái)越大。

圖表3:2017年我國(guó)醫(yī)療用品出口額占內(nèi)銷市場(chǎng)比例(單位:%)

行業(yè)迎來(lái)新投資熱點(diǎn),第三方服務(wù)將加速興起

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與領(lǐng)先企業(yè)分析報(bào)告》分析指出,醫(yī)療器械行業(yè)在不斷擴(kuò)充的市場(chǎng)規(guī)模中出現(xiàn)了新的投資熱點(diǎn)——國(guó)產(chǎn)設(shè)備、醫(yī)療器械第三方服務(wù)、POCT、骨科植入物、創(chuàng)新醫(yī)療器械。

圖表4:醫(yī)療器械行業(yè)新投資熱點(diǎn)

而隨著新一輪投資熱點(diǎn)的迸發(fā),醫(yī)療器械行業(yè)將出現(xiàn)如下發(fā)展趨勢(shì)。

我國(guó)中低端醫(yī)療器械市場(chǎng)將快速擴(kuò)張。目前我國(guó)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療器械配備水平較低,缺口大;亟需“更新?lián)Q代”和“填補(bǔ)缺口”。十三五醫(yī)改將分級(jí)診療作為首要任務(wù),發(fā)展基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的器械配備成為2017年的重要工作內(nèi)容,中低端的醫(yī)療器械將會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

國(guó)產(chǎn)自主創(chuàng)新醫(yī)療器械將不斷涌現(xiàn)。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,特別是國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)政策的實(shí)施,以及醫(yī)療需求的拉動(dòng),我國(guó)自主創(chuàng)新的醫(yī)療器械將會(huì)加速涌現(xiàn)。國(guó)產(chǎn)高端醫(yī)療器械在市場(chǎng)的占有比例將逐步提高,跨國(guó)公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療器械市場(chǎng)的主導(dǎo)地位將被逐步打破。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品將從中低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)突破。同時(shí),技術(shù)升級(jí)也將引領(lǐng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的高值耗材消費(fèi)升級(jí)。

醫(yī)療器械的進(jìn)出口將繼續(xù)增加。從我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口的趨勢(shì)判斷,進(jìn)出口總額將進(jìn)一步增加。其中進(jìn)口醫(yī)療器械將繼續(xù)穩(wěn)定增加,并將繼續(xù)以高端影像類產(chǎn)品為主;出口額將繼續(xù)增加,且高端醫(yī)療器械的占比將繼續(xù)增加,出口醫(yī)療器械的品種結(jié)構(gòu)將逐步改善。

醫(yī)療器械行業(yè)的兼并、重組將加速。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)間的橫向和縱向一體化的兼并、聯(lián)合、重組都將出現(xiàn),生產(chǎn)將加快向大型醫(yī)療器械企業(yè)集中,中小企業(yè)將集中精力專注某種器械或者某種器械零部件的研發(fā)工作,或者被大型醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)兼并、重組。預(yù)測(cè)今后5-10年,我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的“航空母艦”將很可能在珠三角、長(zhǎng)三角、或者環(huán)渤海地區(qū)誕生。

基于醫(yī)療器械的第三方服務(wù)將加速興起。一系列政策文件明確了醫(yī)學(xué)影像、檢驗(yàn)、血液凈化、病理中心可以作為獨(dú)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)??梢灶A(yù)見(jiàn)的是,未來(lái)基于醫(yī)療器械的第三方診斷、檢查、病理、物流、消毒、維修、設(shè)備打包等新興的集約化服務(wù)模式將會(huì)加速興起。

圖表5:醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

以上數(shù)據(jù)及分析來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與領(lǐng)先企業(yè)分析報(bào)告》。

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2022-2027年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告
2022-2027年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告

本報(bào)告的分析內(nèi)容包括中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)集中度分析、競(jìng)爭(zhēng)層次分析、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析、競(jìng)爭(zhēng)模型分析、投資并購(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì),國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)案例分析。本報(bào)告主要圍繞和誰(shuí)競(jìng)爭(zhēng)、...

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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
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作者 項(xiàng)靖雯
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