2018年中國(guó)SAAS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：處于高速發(fā)展階段，格局較為分散

一、發(fā)展歷程：處于高速發(fā)展階段

國(guó)內(nèi)SAAS行業(yè)的開(kāi)端大約在2004-2005年左右，個(gè)別企業(yè)在傳統(tǒng)C/S架構(gòu)軟件之外推出B/S架構(gòu)的軟件，成為國(guó)內(nèi)SAAS產(chǎn)品的雛形。但由于SAAS的概念在國(guó)內(nèi)仍屬新興事物，大多企業(yè)對(duì)此認(rèn)知十分有限，實(shí)際買(mǎi)賬不多，國(guó)內(nèi)的第一輪SAAS浪潮很快歸于平靜。到2010年后，突然被熱炒的云計(jì)算概念將SAAS再度拉入人們的視野。隨著近些年人們對(duì)“云”的認(rèn)知不斷提升，企業(yè)對(duì)SAAS的接受度不斷提高，帶動(dòng)起新一輪的風(fēng)潮：SAAS的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)都涌現(xiàn)出一批創(chuàng)業(yè)公司，雖然整體市場(chǎng)基數(shù)不大，服務(wù)質(zhì)量也有待提高，但處于高速發(fā)展階段。

二、市場(chǎng)規(guī)模：增速高達(dá)125%

近年來(lái)，不論是政府部門(mén)還是企業(yè)、機(jī)構(gòu)等用戶對(duì)SAAS的需求不斷攀升，為SAAS供應(yīng)商提供了廣闊的市場(chǎng)空間，但同時(shí)也對(duì)SAAS供應(yīng)商提出了更為嚴(yán)格的要求。我國(guó)政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策文件，驅(qū)動(dòng)SAAS快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)與引領(lǐng)者比肩。如2017年4月，工信部發(fā)布《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》，提出到2019年，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，對(duì)新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)效應(yīng)顯著增強(qiáng)。2018年7月，出臺(tái)的《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》和《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》，明確了2020年全國(guó)新增上云企業(yè)100萬(wàn)家的目標(biāo)。

從市場(chǎng)規(guī)?？?，2015年SAAS市場(chǎng)規(guī)模約為55億元，遠(yuǎn)超過(guò)IaaS和PaaS市場(chǎng)的總和，增長(zhǎng)率為37.6%；2016年市場(chǎng)規(guī)模約為75.1億元，同比增長(zhǎng)36.55%。在ERP、CRM等核心企業(yè)管理軟件服務(wù)領(lǐng)域，國(guó)際廠商占據(jù)主要市場(chǎng)份額，缺乏有力的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者，雖然暢捷通、國(guó)信靈通等國(guó)內(nèi)企業(yè)都開(kāi)始提供相應(yīng)產(chǎn)品，但從產(chǎn)品水平、技術(shù)能力等方面，仍無(wú)法與Salesforce、Oracle、IBM等國(guó)際廠商競(jìng)爭(zhēng)。2017年，中國(guó)SAAS市場(chǎng)規(guī)模約為168.7億元，同比增長(zhǎng)124.63%，漲幅較大。

三、用戶規(guī)模：已突破10萬(wàn)戶

在發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)某些SAAS廠商采取免費(fèi)的策略，為企業(yè)用戶提供免費(fèi)的具有簡(jiǎn)單功能的軟件或提供軟件的免費(fèi)試用，一旦用戶對(duì)廠商的服務(wù)滿意，決定繼續(xù)使用軟件或進(jìn)行功能擴(kuò)展，再進(jìn)行付費(fèi)，付費(fèi)規(guī)模代表著企業(yè)對(duì)SAAS服務(wù)形式的認(rèn)可。2013年我國(guó)企業(yè)SAAS付費(fèi)用戶規(guī)模僅為1.3萬(wàn)戶，2017年付費(fèi)用戶規(guī)模已達(dá)11萬(wàn)戶，2013-2017年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到71%，表明我國(guó)企業(yè)用戶對(duì)SAAS服務(wù)形式的認(rèn)可大幅提升，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到54.6萬(wàn)。

從用戶應(yīng)用來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在采用SAAS服務(wù)的企業(yè)中，有將近70%使用云郵箱、統(tǒng)一通信平臺(tái)等基礎(chǔ)通訊軟件服務(wù)，且大多數(shù)是免費(fèi)服務(wù)，采用ERP、CRM等企業(yè)管理軟件服務(wù)和專業(yè)的行業(yè)應(yīng)用軟件服務(wù)的用戶均低于50%。

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：格局較為分散

當(dāng)前中國(guó)SAAS產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展的高速增長(zhǎng)階段，目前國(guó)內(nèi)SAAS產(chǎn)業(yè)軟件運(yùn)營(yíng)主要有兩種模式：一種是以自身產(chǎn)品為核心進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，以金算盤(pán)和金蝶友商網(wǎng)為代表的圍繞電子商務(wù)提供關(guān)鍵性應(yīng)用和Salesforce.com、800APP為代表以在線CRM為核心應(yīng)用切入到SAAS市場(chǎng)。另一種是作為在線軟件服務(wù)的第三方平臺(tái)，依賴于合作伙伴提供相關(guān)應(yīng)用從而構(gòu)建在線軟件服務(wù)的生態(tài)系統(tǒng)，以阿里軟件互聯(lián)平臺(tái)、中國(guó)電信的商務(wù)領(lǐng)航和神碼在線為代表。

在IDC報(bào)告中，金蝶在2017年中國(guó)企業(yè)級(jí)SAAS廠商銷售收入占比7.2%，是國(guó)內(nèi)SAAS品牌銷售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的4.7%，甲骨文的4.6%，Salesforce的3.7%，SAP的3.4%，VeevaSystems的2.6%，Zoho和用友的2.5%，北森的2.4%，以及六度人和的2.0%。

據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)SAAS行業(yè)CR5及CR10分別為23.6%及35.6%。市占率第一（7.2%）的金蝶國(guó)際近兩年云業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，但尚未對(duì)其他企形成絕對(duì)領(lǐng)先態(tài)勢(shì)。整體來(lái)看，我國(guó)當(dāng)前SAAS行業(yè)格局較為分散。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)SAAS(軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù))行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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