2018年建材防水行業(yè)競爭格局分析 東方雨虹全面領(lǐng)先,科順防水緊跟其后
我國建筑防水材料行業(yè)一直處于一個(gè)“大行業(yè)、小企業(yè)”的發(fā)展階段,而對比國外,整個(gè)行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出龍頭企業(yè)壟斷的局面。對此,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院從國外和國內(nèi)兩個(gè)方面來分析中國防水行業(yè)的競爭格局。從國外的角度來看,中國的防水企業(yè)龍頭東方雨虹與瑞士的西卡非常相似。而國內(nèi)主要分析幾家上市公司之間產(chǎn)能以及主要的生產(chǎn)基地的分布來進(jìn)行比較。
效仿國際龍頭,業(yè)務(wù)范圍快速擴(kuò)張
在國際上的防水建材巨頭是西卡公司,于1910年創(chuàng)立于瑞士,是以防水起家的百年跨國公司,公司以防水業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)不斷地進(jìn)行產(chǎn)品品類擴(kuò)張和業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展,目前已經(jīng)發(fā)展成為聚焦建材、化工兩大領(lǐng)域的世界領(lǐng)先化工建材供應(yīng)商。
在品類拓展、并購、以及全球化兩者存在著不少的相同點(diǎn)。在品類擴(kuò)張方面,西卡和東方雨虹都是以防水材料為基本盤,但是在防水的基礎(chǔ)上又做了不少的拓展,例如民用建材等。而在并購方面,西卡的全球化擴(kuò)張主要是以并購實(shí)現(xiàn)的,東方雨虹雖有不同,但是,2010年以后,東方雨虹也明顯也加快了并購的步伐,使得其品類實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。最后在全球化方面,西卡進(jìn)入全球化時(shí)間比較靠前,目前已經(jīng)在100多個(gè)國家設(shè)立了分支機(jī)構(gòu),并且全球擁有200多個(gè)工廠,而東方雨虹暫時(shí)只有香港和北美兩個(gè)公司。我們發(fā)現(xiàn)東方雨虹的發(fā)展壯大與西卡頗有幾分相似之處。例如:東方雨虹的產(chǎn)品品類的拓展、異地?cái)U(kuò)展(不同于瑞士的小市場,中國的市場規(guī)模大,東方雨虹更多是異地?cái)U(kuò)張)、收購兼并(西卡基于快速進(jìn)入不同國家更多采取并購,東方雨虹并購和新設(shè)企業(yè)并存)等戰(zhàn)略都與西卡的發(fā)展戰(zhàn)略有異曲同工之妙。
國內(nèi)行業(yè)競爭加劇,東方雨虹布局完善,產(chǎn)能領(lǐng)先
從產(chǎn)業(yè)布局方面來看,東方雨虹目前是全國產(chǎn)能布局最為全面的一個(gè)公司,旗下有19個(gè)物流生產(chǎn)基地,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他企業(yè),這使得公司的規(guī)模效應(yīng)能夠凸顯,因?yàn)楦鶕?jù)相關(guān)資料,基地的銷售覆蓋區(qū)域大概是在300公里左右,也就是說想要搶占當(dāng)?shù)厥袌?,基本是要在?dāng)?shù)卦O(shè)立生產(chǎn)基地,否則運(yùn)輸費(fèi)用將會大比例增加,就類似于水泥行業(yè)。企業(yè)在全國布局產(chǎn)能優(yōu)勢十分明顯,由于下游大的地產(chǎn)商在全國各地均有開工,而地區(qū)性企業(yè)無法滿足大地產(chǎn)商對防水材料供應(yīng)鏈快速響應(yīng)的要求。
從產(chǎn)能來看,東方雨虹是防水行業(yè)產(chǎn)能最大的一家企業(yè),而且產(chǎn)能遠(yuǎn)超行業(yè)的其他企業(yè)。截止2017年,公司防水卷材和防水涂料產(chǎn)能分別達(dá)到1.65億平方米和48萬噸。
首選率來看,東方雨虹暫時(shí)領(lǐng)先
除了產(chǎn)能的角度,我們還可以從房地產(chǎn)商的首選率來看,行業(yè)中公司的銷售模式主要是:直銷模式與渠道模式。這兩種模式的主要客戶都是房地產(chǎn)商,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國的房地產(chǎn)市場的行業(yè)集中度正在提升,從土地獲取的角度來看,2016年以來政策限制房企配資拿地、熱點(diǎn)城市設(shè)置拿地門檻等加快了龍頭房企土地投資的集中度;自2015年以來,房地產(chǎn)企業(yè)拿地和銷售集中度持續(xù)提升,2016年以來提升速度明顯加快,2017年前5大、前10大、前20大龍頭房企按銷售金額統(tǒng)計(jì)的集中度為16.93%、24.16%、32.46%,較2013年分別提高了8.23、10.44、13.58個(gè)百分點(diǎn)。按照國外的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來看,未來這種集中趨勢仍將持續(xù)。
房地產(chǎn)行業(yè)集中度越高,那么對下游的防水建材企業(yè)的選擇將會直接影響到防水行業(yè)的競爭格局,一般大型的企業(yè)都會偏向于挑選具有一定品牌的企業(yè),根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前東方雨虹的首選率最高,2017年其首選率為32%,排名第二的是科順防水。預(yù)計(jì)未來將會出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國防水建筑材料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對防水建筑材料行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來防水建筑材料行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對防水建筑...
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