財(cái)政部2019起取消新能源車用電池關(guān)稅 2018年電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

日前，財(cái)政部公布自2019年1月1日起，取消新能源汽車用鋰離子電池單體的進(jìn)口暫定稅率，恢復(fù)執(zhí)行最惠國稅率。這意味著今后國外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品將參與國內(nèi)電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格進(jìn)一步下挫的概率很大，行業(yè)現(xiàn)有格局面臨沖擊。

電池行業(yè)整體發(fā)展勢(shì)頭良好

電池按性質(zhì)和循環(huán)性能的不同，主要分為化學(xué)二次電池、化學(xué)一次電池和物理電池等三大類。目前，市面上常見的電池有鉛酸蓄電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池、太陽能電池、釩電池和燃料電池等，廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車、電子產(chǎn)品、新能源汽車及光伏發(fā)電領(lǐng)域。近年來，在下游市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展拉動(dòng)下，電池市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長，行業(yè)整體發(fā)展向好。

以鋰電池為例，在新能源汽車的大力推廣、數(shù)碼電子產(chǎn)品的加速普及下，我國鋰電池產(chǎn)量大幅增長，已成為全球鋰離子電池快速發(fā)展的市場(chǎng)之一。截至2018年10月底，全國鋰電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到113.90億只，超過2017年全年111.13億只的產(chǎn)量。

鋰電池市場(chǎng)規(guī)模同樣逐年快速擴(kuò)張，2017年，中國鋰電池銷售收入已超過1500億元；未來在動(dòng)力電池拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)2019年鋰電池銷售收入將超過2000億元，2021年跨過3000億元關(guān)口。

鋰電池雖然發(fā)展較快，但出現(xiàn)成本高居不下、產(chǎn)品性能不理想等情況，尤其是電池穩(wěn)定性、安全性、充放電時(shí)間、續(xù)航能力等對(duì)鋰離子電池發(fā)展形成一定抑制。目前鋰離子電池主要從提高比能量密度、比能源功率等方面入手，改善電池性能，這需要鋰離子電池的持續(xù)技術(shù)投入和進(jìn)步，也意味著鋰電池未來還有很大進(jìn)步空間。

雖然電池行業(yè)整體發(fā)展勢(shì)頭良好，但也有一些細(xì)分市場(chǎng)面臨壓力。例如，為規(guī)范鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展，淘汰落后產(chǎn)能，國家近年來出臺(tái)了多項(xiàng)整治措施，致使行業(yè)2014年、2015年的銷售收入出現(xiàn)負(fù)增長，直到2016年后才恢復(fù)增長。2017年，鉛酸蓄電池行業(yè)銷售收入為1707.88億元，同比增長12.98%。

電池行業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國電池行業(yè)市場(chǎng)集中度已有顯著提升。以動(dòng)力電池為例，2017年，國內(nèi)動(dòng)力電池前十大廠商銷量占全國比重超過八成，集中度較高。其中，寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪市場(chǎng)份額均占到12%以上，寧德時(shí)代更是接近30%。

從裝機(jī)量角度看，動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度也很高。2018年前三季度，國內(nèi)共有86家電池芯廠實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)供應(yīng)，其中前20強(qiáng)占據(jù)了94.5%的市場(chǎng)份額。其中，寧德時(shí)代依舊處于領(lǐng)先地位，獨(dú)占四成以上份額。

再以鉛酸蓄電池為例，隨著鉛酸蓄電池整合進(jìn)程逐步深化，行業(yè)集中度有所提高，行業(yè)龍頭企業(yè)憑借技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模和環(huán)保治理等優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，行業(yè)地位進(jìn)一步提升。未來隨著國家對(duì)環(huán)保要求的提高，行業(yè)內(nèi)擁有規(guī)模、資金和技術(shù)實(shí)力的鉛酸蓄電池企業(yè)市場(chǎng)地位將進(jìn)一步增強(qiáng)。

總體而言，我國電池行業(yè)集中度已有明顯提升，不具備技術(shù)實(shí)力的中小企業(yè)將逐步被淘汰，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的企業(yè)市場(chǎng)占有率不斷提升，行業(yè)洗牌仍在繼續(xù)。但值得關(guān)注的是，隨著國外電池生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國建立合作生產(chǎn)線，未來國內(nèi)企業(yè)將面臨國外企業(yè)搶占中國市場(chǎng)帶來的巨大壓力。

不過，并非所有電池市場(chǎng)都遭遇沖擊。例如，動(dòng)力電池行業(yè)具有較高的資金壁壘、市場(chǎng)壁壘和技術(shù)壁壘，同時(shí)還須通過各種安全測(cè)試并列入道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告目錄，這些行業(yè)壁壘能一定程度緩解競(jìng)爭(zhēng)壓力。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電池行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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