2018年第三方支付行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 中小機構或將迎來發(fā)展機遇【組圖】

從2018年底開始，支付寶和微信支付相繼頒布了費率調整政策，紛紛恢復了標準的費率水平，標志著第三方支付巨頭公司“零費率”時代的終結，或將為中小機構更多地參與市場競爭帶來利好。

兩大巨頭“跑馬圈地”，紛紛推出費率優(yōu)惠活動或政策

一般來說，對于使用第三方支付收款的商戶而言，大部分商戶均需要支付一定的費率。例如，過去，微信支付針對不同的商戶類型使用不同的費率，從0-1%不等，主流的費率是0.6%；支付寶也差不多，主流費率是0.55%。但是，為了在前期獲得更多的B端用戶基礎，很多機構紛紛推出了“零費率”或者其他形式的費率優(yōu)惠活動，加劇了第三方機構之間的競爭。

以微信支付和支付寶這兩大第三方支付巨頭公司為例，從2016年開始，兩家公司為了“跑馬圈地”紛紛推出諸多費率優(yōu)惠政策，并開始在全國的部分城市推廣“無現(xiàn)金”概念，并已經(jīng)取得了不錯成果?？傮w來看，通過前期的大量優(yōu)惠活動，第三方支付行業(yè)雙寡頭競爭的格局基本形成，其他機構幾乎只在部分垂直領域占據(jù)少量的市場份額。

微信支付和支付寶恢復標準費率，“零費率”時代將終結

但是，近一個月來，第三方支付的兩大巨頭不約而同地發(fā)表聲明，嚴厲打擊服務商通過“零費率”、“低費率”的方式拓展商戶、排擠同業(yè)競爭。具體的，支付寶方面宣布在2019年2月1日之前恢復0.6%的標準費率；微信支付也將在2月1日之前完成整改。

而這兩家機構之所以選擇在此時宣布恢復標準費率，一方面，兩家公司是在執(zhí)行中央文件精神。此外，中國人民銀行下發(fā)的《關于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務的通知》（簡稱“281號文”）中就對“零費率”做出了明確指示，文件強調服務商作為收單外包服務機構，在推廣業(yè)務時，不得使用或者變相使用“零扣率”、“低扣率”、“費率自由定義”等涉嫌不正當競爭，誤導消費者或者違法違規(guī)行為的文字。另一方面，兩巨頭通過前期的“跑馬圈地”，基本已經(jīng)使全民養(yǎng)成了移動支付習慣，二者市場份額合計占比接近80%，不懼其他中小機構的“零費率”競爭。

政策支持，中小機構或將迎來發(fā)展機遇

事實上，長期以來，由于微信支付和支付寶資金實力強大，在使用“零費率”、“低費率”、“費率補貼”等競爭手段時具有明顯的競爭優(yōu)勢，從而對中小支付機構造成嚴重打擊。如今，兩大機構“零費率”政策的終結，或將有利于中小機構參與市場競爭。此外，國家的其他一些政策同樣有助于中小機構參與競爭。

一方面，2017年8月，中國人民銀行批準成立的非銀行支付機構網(wǎng)絡支付清算平臺的運營機構——網(wǎng)聯(lián)，在一定程度上平衡了第三方支付行業(yè)格局。目前，在第三支付行業(yè)由于支付寶、微信的交易額和備付金金額大，相較中小支付機構，在銀行方面有議價能力。網(wǎng)聯(lián)出現(xiàn)之后，支付機構不再是直連銀行，而是通過網(wǎng)聯(lián)平臺連接到各家銀行。支付寶和微信在銀行方面的優(yōu)勢消失，一定程度上削弱了兩家公司直連銀行的費率優(yōu)勢，成本提高，而原本議價能力較弱的第三方網(wǎng)絡支付機構將享受統(tǒng)一費率，成本降低，競爭力得到提升。

另一方面，早在2016年3月，國家發(fā)展改革委、中人民銀行布《關于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》，從2016年9月6日起調整第三方支付刷卡費率。在費改前，商戶按行業(yè)不同收費不同，餐飲娛樂類手續(xù)費最高，為交易金額的1.25%；百貨等一般類是0.78%；超市、加油站等民生類是0.38%；醫(yī)院、教育等公益類的則是零費率。

新規(guī)實施以后不再區(qū)分收費類別，所有商戶費率一樣。也就是說，費改后，收單方費率采用市場調節(jié)機制，為第三方支付機構提供靈活性，特別是中小支付機構有動力、有能力利用差異化定制化服務同支付寶、微信支付競爭，有利于中小支付機構進行差異化競爭。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國第三方支付產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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