2019年聚合支付行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展機(jī)遇分析 優(yōu)勢(shì)明顯 或是大勢(shì)所趨【組圖】

聚合支付覆蓋四個(gè)層面

聚合支付也被稱為融合支付，是指借助銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)或清算組織的支付通道與結(jié)算能力，利用自身的技術(shù)與服務(wù)集成能力，將市面上主流的支付通道整合到一起，為商戶提供以支付通道接入為主，配合平臺(tái)技術(shù)服務(wù)的整合技術(shù)解決方案。以此減少商戶接入、維護(hù)支付結(jié)算服務(wù)時(shí)面臨的成本支出，提高商戶支付結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)行效率。簡(jiǎn)言之，聚合支付通過APP、網(wǎng)站等渠道聚合多家合作銀行、第三方支付平臺(tái)及其他服務(wù)商的API接口等支付工具，為B端中小商戶提供在線支付綜合解決方案。聚合支付體現(xiàn)在4個(gè)層面的聚合：場(chǎng)景、支付方式、資金到賬和商戶增值。

聚合支付技術(shù)在大勢(shì)中應(yīng)運(yùn)而生，幫助轉(zhuǎn)型中的線下實(shí)體店更好地提升生產(chǎn)效率，幫助消費(fèi)者更好地提升服務(wù)體驗(yàn)。那么，聚合支付的發(fā)展機(jī)遇到底是什么呢？

聚合支付的發(fā)展機(jī)遇

移動(dòng)支付迅猛發(fā)展帶來機(jī)遇

移動(dòng)支付的爆發(fā)，改變了人們的支付習(xí)慣，在客觀上替代了現(xiàn)金交易，而ATM主要功能就是提供現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，這些均可足不出戶隨時(shí)隨地在手機(jī)上完成。因此，移動(dòng)支付的快速發(fā)展對(duì)ATM機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了一定的沖擊。2018年第一季度，中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)403645.1億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)6.99%。這還是由于受到季節(jié)性因素影響，導(dǎo)致在環(huán)比增速上略有下滑，而2017年四個(gè)季度，環(huán)比增長(zhǎng)率均在20%以上。

截至2018年6月底，財(cái)付通和支付寶的用戶滲透率分別為85.4%和68.7%，雙寡頭格局持續(xù)凸顯。其它用戶滲透率較靠前但與兩巨頭差距還很大的支付品牌有京東錢包（9.5%）、銀聯(lián)云閃付（9.3%）等，但其它支付品牌的用戶滲透率均很低。

2018年，支付寶在各個(gè)領(lǐng)域全面領(lǐng)跑第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的局面已不復(fù)存在，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)已轉(zhuǎn)變?yōu)橹Ц秾毢拓?cái)付通在不同場(chǎng)景的品牌份額上各有消長(zhǎng)、各有優(yōu)勢(shì)，整體交易量上兩巨頭之間的差距已在不斷縮小。調(diào)查顯示，按交易金額計(jì)，支付寶和財(cái)付通的占比分別為47%和45%；以交易筆數(shù)計(jì)，支付寶和財(cái)付通的占比分別為40%和52%。值得注意的是，支付寶在2018年上半年的調(diào)查統(tǒng)計(jì)中，交易金額、交易筆數(shù)的份額均有下降，財(cái)付通繼續(xù)保持對(duì)用戶高黏性的優(yōu)勢(shì)。顯然，移動(dòng)支付小額、高頻的交易特點(diǎn)，更易被騰訊系社交賦能所激活和形成高轉(zhuǎn)化。

未來，移動(dòng)支付市場(chǎng)是大勢(shì)所趨，為聚合支付的生存發(fā)展帶來了巨大空間；此外，當(dāng)下的支付市場(chǎng)，有商業(yè)銀行、非銀支付機(jī)構(gòu)和各大通信運(yùn)營(yíng)商等，支付市場(chǎng)格局呈現(xiàn)明顯的“碎片化”，而聚合支付的出現(xiàn)可以很好地解決問題，這為其得以發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

線上線下一體化進(jìn)程加速帶來機(jī)遇

為了滿足消費(fèi)者愈加多元化、碎片化的消費(fèi)需求，本地生活服務(wù)市場(chǎng)眾多現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品出現(xiàn)并投入大規(guī)模補(bǔ)貼。2017年，本地生活服務(wù)行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11457.4億元，同比增速高達(dá)49.6%，滲透率升至12.7%。前瞻初步估算，2018年，我國(guó)本地生活服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約15756億元，萬億市場(chǎng)極速爆發(fā)，行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程加速推進(jìn)。未來，線下場(chǎng)景不斷的線上化，為聚合支付帶來了巨大的市場(chǎng)增量空間。

聚合支付獨(dú)特優(yōu)勢(shì)帶來機(jī)遇

一方面?zhèn)鹘y(tǒng)線下支付環(huán)境在2017年經(jīng)歷了翻天覆地的變化，智能POS更加普及，掃碼和NFC設(shè)備大面積更新?lián)Q代，像拉卡拉等企業(yè)在強(qiáng)勢(shì)布局智能終端基礎(chǔ)上，依托云平臺(tái)服務(wù)通過終端切入場(chǎng)景，將大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用于店鋪管理，為商戶提供全面金融服務(wù)；另一方面，類似美圖、京東等互聯(lián)網(wǎng)公司，收購(gòu)支付牌照后能夠和自身深耕場(chǎng)景快速結(jié)合，迭代出更加適應(yīng)該行業(yè)的支付服務(wù)解決方案，令支付更深層次的與行業(yè)結(jié)合，極大地增強(qiáng)了B端商戶的使用粘性。

聚合支付“低成本、近市場(chǎng)”，不直接進(jìn)行支付與結(jié)算服務(wù)，也不擁有資金支配權(quán)和支付通道資源，免去了支付與結(jié)算的服務(wù)成本和商業(yè)銀行或非銀支付機(jī)構(gòu)的合規(guī)成本；而且還可以根據(jù)商戶的個(gè)性化需求進(jìn)行系統(tǒng)定制，形成與支付通道資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，具有中立、靈活、便捷的特點(diǎn)。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)聚合支付行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。