2018年中國柴油機(jī)行業(yè)市場競爭與發(fā)展趨勢分析 整體市場不佳，企業(yè)銷量普遍下滑【組圖】

目前，我國柴油機(jī)市場上較大規(guī)模的大型柴油機(jī)企業(yè)有22家，行業(yè)競爭激烈，集中度較高。2018年，受整體市場影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍變現(xiàn)不佳。其中，玉柴機(jī)器保持其領(lǐng)先優(yōu)勢，產(chǎn)銷雙雙第一；長城汽車整車銷量良好，柴油機(jī)業(yè)務(wù)收益增長迅猛；北汽福田則市場失利，銷量下滑嚴(yán)重。

中國柴油機(jī)行業(yè)競爭激烈，集中度高，但企業(yè)地區(qū)發(fā)展不均衡

我國柴油機(jī)市場競爭激烈，小型企業(yè)眾多，但行業(yè)集中度高，市場份額大多數(shù)集中在少數(shù)大規(guī)模柴油機(jī)企業(yè)當(dāng)中。目前國內(nèi)市場上較大規(guī)模的大型柴油機(jī)企業(yè)有22家（以中國汽車協(xié)會(huì)納入統(tǒng)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)），以玉柴機(jī)器、云內(nèi)動(dòng)力、全柴動(dòng)力、中國一汽、濰柴動(dòng)力等企業(yè)為代表。而這其中，又可劃分成兩大派系：一是依托汽車母公司的發(fā)動(dòng)機(jī)廠家，如一汽集團(tuán)的無錫柴油機(jī)廠（錫柴）、大連柴油機(jī)廠（大柴）等，其產(chǎn)銷量按母公司統(tǒng)一口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；二是獨(dú)立的發(fā)動(dòng)機(jī)廠家，如安徽全柴集團(tuán)有限公司（安徽全柴）、昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司（云內(nèi)動(dòng)力）等，其產(chǎn)銷量獨(dú)立進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

在區(qū)域性方面，柴油機(jī)企業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。從我國大規(guī)模的柴油機(jī)企業(yè)地域來看，大部分柴油機(jī)中在以廣西省、江西省、四川省為代表的西南、華中、華東地區(qū)；在銷售收入方面，相對充裕的投資資金和活躍的市場又使華東地區(qū)占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。可見，中國柴油機(jī)企業(yè)具有一定地域發(fā)展不均衡的問題。

2018年整體市場不佳，企業(yè)銷量普遍下滑

受中國宏觀環(huán)境以及汽車整體市場形勢的影響，2018年中國柴油機(jī)市場產(chǎn)銷較2017年均有所下降。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月，中國車用柴油機(jī)累計(jì)完成產(chǎn)量265.21萬臺(tái)和銷量267.21萬臺(tái)，產(chǎn)量同比下降25.73%，銷量同比下降25.26%。

受整體環(huán)境的影響，企業(yè)整體表現(xiàn)不佳，產(chǎn)銷普遍下滑，僅少數(shù)傳統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)如玉柴機(jī)器、云內(nèi)動(dòng)力等保持了其領(lǐng)先優(yōu)勢。

——玉柴機(jī)器產(chǎn)銷雙雙第一，排行前十企業(yè)變化不大

首先從產(chǎn)量上看，2018年11月，玉柴機(jī)器實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量4.46萬臺(tái)，占比16.87，奪得第一；云內(nèi)動(dòng)力和江鈴控股分別以3.87萬臺(tái)和2.93萬臺(tái)的產(chǎn)量緊隨其后，分別占比14.64%、11.06%；此外，中國一汽、北汽福田、安徽全柴、東風(fēng)汽車、中國重汽、長城汽車、江西五十鈴亦名列柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)前十位。上述十家企業(yè)共生產(chǎn)柴油機(jī)22.98萬臺(tái)，占柴油機(jī)11月生產(chǎn)總量的86.86%。

從銷量上看，玉柴以4.07萬臺(tái)的銷量再度位列第一，占當(dāng)月全國柴油機(jī)銷量的16.01%；云內(nèi)動(dòng)力和江鈴控股也保留了其亞、季軍的寶座，銷量分別為3.63萬臺(tái)和2.92萬臺(tái)，分別占比14.27%、11.48%；安徽全柴、北汽福田、中國一汽、東風(fēng)汽車、中國重汽、長城汽車、江西五十鈴分別位居柴油機(jī)銷量的前十位，上述十家企業(yè)共銷售柴油機(jī)21.94萬臺(tái)，占柴油機(jī)當(dāng)月銷售總量的86.29%。

——長城汽車迅猛增長，北汽福田市場失利

然而，從增速上來看，排名前十的企業(yè)中，僅有三家企業(yè)出現(xiàn)正增長。其中，受益于公司汽車整車市場的良好表現(xiàn)，長城汽車同比累計(jì)增長18.98%，成為漲幅最大的企業(yè)；云內(nèi)動(dòng)力同比增長3.11%，實(shí)現(xiàn)小幅上漲；江西五十鈴增長2.86%，并成功進(jìn)入top10。

銷量下滑最為明顯的是北汽福田，同比下滑14.76%，這與北汽福田的整車銷量有直接關(guān)系。根據(jù)其公司公告，北汽福田2018年全年累計(jì)銷量54.5萬輛，較去年同比下降9.29%。此外，銷量排名前五的柴油機(jī)企業(yè)，除云內(nèi)動(dòng)力微增外，全部呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

此外，值得注意的是，2018年11月中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中未包含濰柴動(dòng)力的銷量，這也是造成整體銷量數(shù)據(jù)大幅下滑的原因之一。

總體而言，雖然2018年柴油機(jī)企業(yè)變現(xiàn)略有失意，但我國汽車市場規(guī)模廣大，重型卡車、重型貨車等細(xì)分市場前景明朗，仍能提振柴油機(jī)銷量。此外，環(huán)保問題日益受到人們的關(guān)注，綠色、節(jié)能的產(chǎn)品越來越受到大家青睞。傳統(tǒng)的柴油機(jī)因排放大、尾氣污染等原因漸漸淘汰。未來，車用柴油機(jī)的燃油配置系統(tǒng)、排放系統(tǒng)、精確控制系統(tǒng)等方面的技術(shù)將提高，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更完善，大功率、低排放的環(huán)保型柴油機(jī)將成為主流。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國柴油機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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