預(yù)見2019：《2019年中國(guó)高鐵產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景）

經(jīng)過十年發(fā)展，我國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程已達(dá)2.9萬公里，超過世界高鐵總里程的三分之二，成為世界上高鐵里程最長(zhǎng)、運(yùn)輸密度最高、成網(wǎng)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景最復(fù)雜的國(guó)家。隨著我國(guó)高鐵速度等級(jí)的不斷上升，高鐵帶來的交通便利已惠及全國(guó)180個(gè)地級(jí)市，370余個(gè)縣級(jí)城市，中國(guó)高鐵的興盛無可比擬。

高鐵產(chǎn)業(yè)鏈概述

2008年8月，我國(guó)第一條高鐵——京津城際高鐵開通運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著中國(guó)高鐵時(shí)代正式到來。10年間，從0到2.9萬公里，中國(guó)高鐵列車以超乎想象的速度呼嘯而來，令世界刮目。

對(duì)于個(gè)體而言，高鐵改變了我們的時(shí)空觀念，將中國(guó)變小，世界變大；對(duì)于城市來說，高鐵更是一場(chǎng)地理革命，正改變著中國(guó)的經(jīng)濟(jì)格局。

高鐵的建設(shè)包括土建、鋪軌、電氣化施工、調(diào)試、通車。其中土建工作約2-3年，鋪軌需要0.5-1年，電氣化施工約1-1.5年，聯(lián)調(diào)聯(lián)試3-4個(gè)月，最后通車。累計(jì)來看，從新開工到鋪軌一般需要3-5年時(shí)間。

固定資產(chǎn)投資增速，高鐵里程不斷擴(kuò)大

從2009年始，鐵路固定資產(chǎn)投資開始大規(guī)模增長(zhǎng)，其中2010年完成8427億元是最高峰；2011年，鐵路固定資產(chǎn)投資明顯減速，僅完成5906億元，同比下降35%，跌入最低谷。2011年也成為迄今以來鐵路投資唯一一個(gè)沒有完成計(jì)劃的年份。

2018年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成雖然不是最高的一年，但超額完成比例創(chuàng)下其成立以來最高紀(jì)錄。2018年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)計(jì)劃投資額為7320億元，全年超額完成投資任務(wù)708億元，超額完成9.67%。

2014-2018年期間，黨中央關(guān)于加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的決策部署，充分發(fā)揮鐵路投資對(duì)穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)預(yù)期的促進(jìn)作用，持續(xù)加大鐵路建設(shè)特別是中西部鐵路建設(shè)力度，鐵路建設(shè)取得豐碩成果。2018年新開工項(xiàng)目26個(gè)，新增投資規(guī)模3382億元；投產(chǎn)新線4683公里，其中高鐵4100公里。

從通車總里程來看，截至2018年底，中國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程達(dá)到2.9萬公里，超過世界高鐵總里程的三分之二，成為世界上高鐵里程最長(zhǎng)、運(yùn)輸密度最高、成網(wǎng)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景最復(fù)雜的國(guó)家。

在高鐵里程不斷攀升的同時(shí)，我國(guó)鐵路裝備發(fā)展迅速。截至2018年底，我國(guó)擁有高鐵動(dòng)車組3268列，同比增長(zhǎng)11.3%。2018年底，高鐵動(dòng)車組密度為0.12列/公里。近年來，密度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，與我國(guó)鐵路提速，車輛加密相關(guān)。未來隨著里程和密度的同步提升，高鐵動(dòng)車組保有量將繼續(xù)增加。

31省市高鐵已建設(shè)，數(shù)東部最為發(fā)達(dá)

經(jīng)過十幾年的高鐵建設(shè)，我國(guó)的高速鐵路取得了飛速的發(fā)展，在全世界處于領(lǐng)先地位。目前，我國(guó)34個(gè)省級(jí)行政區(qū)劃中，除了西藏和澳門以外，其他省市區(qū)都已經(jīng)開通了高速鐵路。 

截止2018年12月，全國(guó)開通運(yùn)營(yíng)高鐵里程最多的是一個(gè)經(jīng)濟(jì)很一般的省份——廣西壯族自治區(qū)，開通的高鐵里程為1751公里，高居全國(guó)各省市區(qū)之首；排名第二位的是廣西隔壁，全國(guó)第一大經(jīng)濟(jì)省份——廣東，廣東已經(jīng)開通運(yùn)營(yíng)的高鐵里程為1542公里，排第三名的廣東省隔壁的福建，開通高鐵里程1500公里。此外，鐵路總里程排行前11省市幾乎在東部地區(qū)。

而排名第12名至20名，主要以西部地區(qū)為主，也有東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份江蘇，目前正處于加緊建設(shè)的階段，包括四大直轄市北京、上海、重慶、天津，以及邊界省份黑龍江、內(nèi)蒙古、等地；這其中直轄市和香港特別行政區(qū)、臺(tái)灣是因?yàn)槊娣e狹小所致；黑龍江、內(nèi)蒙古、青海、等省因?yàn)榈貜V人稀，目前還不具備大建高鐵的條件。除此以外，目前我國(guó)還有澳門特別行政區(qū)、西藏自治區(qū)和寧夏回族自治區(qū)沒有開通高鐵。

高鐵列車等級(jí)升級(jí)，運(yùn)客能力持續(xù)擴(kuò)張

自我國(guó)高鐵在投入運(yùn)營(yíng)后，在列車開行數(shù)量、速度等級(jí)、本線與跨線比例、單車載客能力等方面進(jìn)行了數(shù)輪升級(jí)。以京滬高鐵為例，2011年時(shí)速300公里的列車占比63.81%，2016年底時(shí)速300公里占比達(dá)到98%。京滬高鐵開行的本線列車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“全高速”，2017年9月，7對(duì)“復(fù)興號(hào)”動(dòng)車組在京滬高鐵按時(shí)速350公里運(yùn)行，運(yùn)行一年后，復(fù)興號(hào)增加至23對(duì)，其中15對(duì)按照350公里每小時(shí)的速度運(yùn)行。2019年1月，京滬高鐵首次投入運(yùn)營(yíng)17輛超長(zhǎng)版“復(fù)興號(hào)”動(dòng)車組，加長(zhǎng)版“復(fù)興號(hào)”全長(zhǎng)439.9米，載客定員1283人，載客能力較16輛編組提升了7.5%。

隨著我國(guó)高鐵速度等級(jí)的不斷上升，高鐵帶來的交通便利已惠及全國(guó)180個(gè)地級(jí)市，370余個(gè)縣級(jí)城市，中國(guó)高鐵的興盛無可比擬。

從我國(guó)高鐵客運(yùn)量來看，中國(guó)高鐵客運(yùn)量人次也逐年增高，除了2015年之外，增速保持在13%-35%之間，可以說是飛速發(fā)展。據(jù)中國(guó)鐵路總公司數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)高鐵旅客發(fā)送量20.05億人，同比增長(zhǎng)17.0%。復(fù)興號(hào)已在38條高鐵線路上運(yùn)營(yíng)，通達(dá)23個(gè)省會(huì)以上城市及香港特別行政區(qū)。截至2018年底，復(fù)興號(hào)累計(jì)發(fā)送旅客1.31億人，平均客座率78.8%，較高鐵列車平均客座率高出4.2個(gè)百分點(diǎn)，投入運(yùn)用的復(fù)興號(hào)達(dá)到850組。

中國(guó)高鐵動(dòng)車組已累計(jì)運(yùn)輸旅客突破90億人次，成為中國(guó)鐵路旅客運(yùn)輸?shù)闹髑溃袊?guó)高鐵的安全可靠性和運(yùn)輸效率世界領(lǐng)先。

高鐵票價(jià)改革，企業(yè)自主制定

2011年原鐵道部對(duì)京滬高鐵票價(jià)將根據(jù)市場(chǎng)需求、運(yùn)營(yíng)狀況，實(shí)行票價(jià)季節(jié)浮動(dòng)、時(shí)段浮動(dòng)和周內(nèi)浮動(dòng)，浮動(dòng)方案由京滬高鐵公司在運(yùn)價(jià)政策范圍內(nèi)確定，浮動(dòng)幅度靈活，不受5%的限制。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委2015年12月發(fā)布的《關(guān)于改革完善高鐵動(dòng)車組旅客票價(jià)政策的通知》，對(duì)在中央管理企業(yè)全資及控股鐵路上開行的設(shè)計(jì)時(shí)速200公里以上的高鐵動(dòng)車組列車一、二等座旅客票價(jià)，由鐵路運(yùn)輸企業(yè)依據(jù)價(jià)格法律法規(guī)自主制定；商務(wù)座、特等座、動(dòng)臥等票價(jià)，以及社會(huì)資本投資控股新建鐵路客運(yùn)專線旅客票價(jià)繼續(xù)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)，由鐵路運(yùn)輸企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)供求和競(jìng)爭(zhēng)狀況等因素自主制定。

2019年1月，中國(guó)鐵路總公司表示要探索構(gòu)建靈活可控的高鐵票價(jià)調(diào)整機(jī)制，深化一日一價(jià)、一車一價(jià)可行性研究并擇機(jī)試點(diǎn)。

鐵路貨運(yùn)增量促進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”加速，高鐵新開工加速

為貫徹落實(shí)中央關(guān)于調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、增加鐵路運(yùn)輸量的決策部署，中國(guó)鐵路總公司將實(shí)施《2018-2020年貨運(yùn)增量行動(dòng)方案》，進(jìn)一步提升運(yùn)輸能力，降低物流成本，優(yōu)化產(chǎn)品供給，到2020年，全國(guó)鐵路貨運(yùn)量將達(dá)到47.9億噸，較2017年增長(zhǎng)30%。

鐵路貨運(yùn)增量行動(dòng)將促進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”加速。 2018年下半年以來，在基建穩(wěn)增長(zhǎng)邏輯支撐下，全國(guó)掀起新一輪高鐵開工高潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2019年已實(shí)施和計(jì)劃開工的項(xiàng)目多達(dá)36個(gè)，累計(jì)里程超8800公里，總投資超過1.3萬億元。

“八縱八橫”完成目標(biāo)剛過60%，未來還有近40%空間

我國(guó)高鐵建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃方案為2016年出版的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》。對(duì)于中長(zhǎng)期高鐵建設(shè)，規(guī)劃提出了“八縱八橫”建設(shè)目標(biāo)，即構(gòu)筑縱向和橫向分別為8條線路的高速鐵路網(wǎng)。“八縱八橫”作為我國(guó)中長(zhǎng)期高鐵建設(shè)安排（中期展望到2025年，遠(yuǎn)期展望到2030年），雖未囊括全部線路，但包括主要的高鐵線路，其建設(shè)進(jìn)程大致反映了我國(guó)高鐵建設(shè)長(zhǎng)期規(guī)劃的整體進(jìn)度。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，“八縱八橫”規(guī)劃總里程達(dá)4.56萬公里，截至2018年12月，已開通里程2.9萬公里，占比63.64%，預(yù)計(jì)2019-2020年開通里程分別為3524公里和1737公里。未建規(guī)劃里程近11596公里，占比25.41%。

總體來看，截至2018年年底我國(guó)“八縱八橫”規(guī)劃總里程完成率尚未達(dá)到65%，未來仍有35%的建設(shè)空間。高鐵行業(yè)遠(yuǎn)期展望仍有空間。但長(zhǎng)期來看，未來通車?yán)锍痰脑龇鶗?huì)逐步放緩，行業(yè)正由快速成長(zhǎng)期向成熟期過渡。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《國(guó)高鐵行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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