預(yù)見2019：《2019年中國電影產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附市場規(guī)模、競爭格局、投融資、發(fā)展趨勢）

2018年，對于影視行業(yè)來說，注定是意義重大的一年，票房600億小目標(biāo)終于達(dá)成。同時，2018年也是電影行業(yè)急需規(guī)范化發(fā)展的一年，2018年，中國影視圈接連爆出天價片酬、陰陽合同、稅收罰款等事件，行業(yè)急需規(guī)范整頓。也因此，為規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，整治亂象，有關(guān)部門在2018年出臺了多項政策、規(guī)定。監(jiān)督與規(guī)范成為了2018年中國電影行業(yè)的主旋律。

電影產(chǎn)業(yè)概述

2018年，對于影視行業(yè)來說，注定是意義重大的一年。具體到電影產(chǎn)業(yè)，600億小目標(biāo)終于達(dá)成，除了這個數(shù)字，還要更加注重其背后顯現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)走勢，隨著2017年“電影質(zhì)量促進(jìn)年”的不斷沉淀，國產(chǎn)電影挑起大梁，漸顯實力，不僅首次攻占了年度票房前三甲，在口碑及社會影響力上，也浮現(xiàn)出《紅海行動》《我不是藥神》《無名之輩》等優(yōu)秀的作品。

電影產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菍σ噪娪暗膭?chuàng)作、制作、發(fā)行和營銷四個行業(yè)為主，同時包括電影的衍生產(chǎn)品的開發(fā)（如音像制品、電影頻道、相關(guān)圖書、玩具等）以及與電影相關(guān)的市場活動的總稱，屬第三產(chǎn)業(yè)中娛樂業(yè)的一部分。其主要功能是通過視聽技術(shù)傳遞藝術(shù)形象信息，為人們提供審美、娛樂、宣教服務(wù)。

電影票房首破600億，但增速明顯放緩

1905年，中國第一部電影《定軍山》誕生，發(fā)展如今，產(chǎn)業(yè)規(guī)模成為全球第一，已走過了113年的歷程。2010-2013年，在國家政策的驅(qū)動下，中國電影行業(yè)快速成長，同時引發(fā)了市場投資熱潮，使得2014-2015年市場高速發(fā)展，CAGR達(dá)到48.7%，經(jīng)過兩年的高速增長后，2016年以來，電影票房增速回歸到理性階段，連續(xù)三年保持在10%上下波動，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。

在電影行業(yè)，從電影票房收入來看，2018年，中國電影票房收入持續(xù)增長，并首次突破600億大關(guān)。但是，票房收入增速卻顯著下滑，跌破了兩位數(shù)，僅為9.1%。

從電影銀幕數(shù)量來看，盡管2018年中國電影銀幕數(shù)量凈增長了9303塊，但是增速也明顯放緩。2018年，電影銀幕增速跌至20%以下，為18.3%。由此可見，盡管2018年中國電影行業(yè)規(guī)模依然保持?jǐn)U張之勢，但是行業(yè)增長速度明顯回落，行業(yè)發(fā)展正面臨一定的困境。

從消費(fèi)端來看，2018年，國內(nèi)觀影人次增速放緩，從18.1%下滑至了5.9%，2018年全國電影觀影人次為17.16億人。不過，過去一年中國電影觀眾的觀影頻次正在提升，且相較于歐美日韓等國家，中國的觀影頻次未來還有很大增長空間。此外，貓眼研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)觀影年齡層更加廣泛，更多30歲以上觀眾走進(jìn)了電影院，看電影從年輕人時尚消費(fèi)行為，變成全民娛樂消費(fèi)行為。

四大檔期，僅春節(jié)檔表現(xiàn)亮眼

2018年2月16日大年初一的票房達(dá)到了12.72億元，為全年日票房最高記錄，還打破了多項紀(jì)錄。有了春節(jié)檔的加持，2月票房成為年度之最，突破100億元大關(guān)，增幅遠(yuǎn)高于2017年。相對春節(jié)檔，暑期檔的7月和8月票房分別排第二、第三位，但僅較2017年增長了5.7%。此外，國慶和年末賀歲檔票房甚至出現(xiàn)了同比下降。

電影供給增加，區(qū)域消費(fèi)持續(xù)下沉

隨著我國電影制作水平的進(jìn)一步提高，我國電影產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。目前，總投資近20億元的“國家中影數(shù)字制作基地”已經(jīng)在北京市懷柔區(qū)正式投入使用，該基地具有年生產(chǎn)制作80部電影故事片、200部電視電影、500集電視劇的能力，結(jié)束了我國大片需要到海外加工的歷史，打造了中國電影制作業(yè)的新品牌。

根據(jù)國家廣電總局電影局的數(shù)據(jù)，2018年，國內(nèi)全年生產(chǎn)電影故事片902部，動畫電影51部，科教電影61部，紀(jì)錄電影57部，特種電影11部，總計1082部。2014-2018年，我國電影產(chǎn)量由758部增加至1082部，年均復(fù)合增長率為9.3%。

根據(jù)淘票票專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，三、四線城市在全國電影市場中的份額一直在穩(wěn)步提升，與之相應(yīng)的，一、二線城市的市場份額一直處于下降趨勢中。在平均票價低于一、二線城市的情況下，三、四線城市能取得這樣的成績更顯得難能可貴?？梢姡覈娪跋M(fèi)區(qū)域在下沉。

2018年，中國電影內(nèi)地票房占比前五名依然是依然是廣東、江蘇、浙江、上海、北京，這五大傳統(tǒng)票倉貢獻(xiàn)了全年票房的43.1%。然而第一大票倉廣東的票房貢獻(xiàn)比例已經(jīng)連續(xù)兩年下跌，頭部票倉增長乏力。最大驚喜莫過于中西部的成都、重慶，兩地表現(xiàn)強(qiáng)勁，后來居上，票房跟在北上廣深后面。

投資熱度大跌，影視圈寒潮來襲

中國影視產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走上更加成熟、規(guī)范、專業(yè)的發(fā)展道路。不論是電影、電視劇、網(wǎng)生內(nèi)容，近兩年的一個共通趨勢就是增長速度的放緩，告別粗放型增長模式，注重產(chǎn)品的頭部化、垂直化和精品化。與前幾年投資熱潮、炒作、估值虛高的風(fēng)起云涌相比，2018年的影視行業(yè)在資本市場和觀眾市場中都逐步回歸理性，疊加國家對影視行業(yè)監(jiān)管的趨嚴(yán)的影響，直接導(dǎo)致行業(yè)投資熱度的退卻。

從中國影視行業(yè)的投資情況來看，根據(jù)IT桔子對影視行業(yè)投融資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結(jié)果，中國影視行業(yè)的投資趨勢基本與中國票房收入走勢保持一致。從2012年開始，影視投融資事件不斷增多，在歷經(jīng)2015年電影票房高速增長的大年以后，影視圈投融資數(shù)量在2016年達(dá)到頂峰；而后隨著中國電影票房增速的放緩，影視圈投融資數(shù)量也逐步減少。從2017年開始，影視圈投融事件明顯下降；2018年，國內(nèi)影視圈共發(fā)起71起投融資事件，較上年同比下降了42.7%，下降幅度繼續(xù)擴(kuò)大。顯然，近1年多來，影視圈的投資熱度明顯下降，即全民影視投資熱正在逐步褪去。

而受影視行業(yè)投資規(guī)模大幅收縮的影響，一方面，大量中小規(guī)模影視公司迎來“關(guān)門潮”。例如，據(jù)統(tǒng)計，2018年6月至今，已經(jīng)有逾百家霍爾果斯的影視公司申請注銷，其中包括徐靜蕾、馮小剛等多位知名藝人擔(dān)任法人或持股的企業(yè)；還有大量其他影視公司因資金問題面臨較大的經(jīng)營困境。另一方面，許多影視公司由于受政策不確定性以及資金撤退等因素的影響，采取了“過冬模式”來減緩項目進(jìn)度、減少資金投入、觀望監(jiān)管政策發(fā)展等措施，導(dǎo)致影視劇拍攝數(shù)量大幅減少。據(jù)統(tǒng)計，2018年10月，在中國橫店開工的劇組數(shù)量僅為15個左右，而2017年同期卻有60個左右，同比減少了75%。由此可見，目前的影視行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“寒冬”，2019年或?qū)⒚媾R劇荒問題。

影線市場遇冷，向下擴(kuò)張受到抑制

隨著市場逐漸成熟，競爭日趨白熱化，各大公司爭相擴(kuò)大規(guī)模的同時，近三年票房增長速度卻未能跟上其擴(kuò)張速度，原因在于觀影人次的增幅遠(yuǎn)不及電影銀幕數(shù)量的野蠻式增長，2018年，全國新增銀幕9303塊，增幅接近19%。這樣不匹配的增長速度帶來的直接結(jié)果就是單銀幕票房產(chǎn)出下降，2018年我國單塊銀幕產(chǎn)出為101.5萬元，同比下滑7.8%。

2018年被稱為影視行業(yè)的寒冬，一到四線城市開店規(guī)模減小，關(guān)店規(guī)模增加。其中，以跑馬圈地火拼下江山的星美影城已搖搖欲墜。當(dāng)下隨著票補(bǔ)的退潮，“小鎮(zhèn)青年”的票房貢獻(xiàn)力開始減退，三四線城市影院數(shù)量迎來飽和，對院線公司來說，未來一段時間通過縱向下沉取得競爭優(yōu)勢的路子已經(jīng)行不通了。

進(jìn)口市場進(jìn)一步開放，國產(chǎn)電影實力增強(qiáng)

2018我國進(jìn)口電影市場進(jìn)一步開放，非六大進(jìn)口影片中，前七個主要產(chǎn)地國除了英國，其他國家的數(shù)量均有上升，特別是從印度引進(jìn)片數(shù)量達(dá)到10部，增長了9倍。

但從票房營收來看，2018年也是近三年來引進(jìn)片票房首次出現(xiàn)不增反減的局面，降幅達(dá)到12.3%。引進(jìn)片一度曾是中國內(nèi)地電影市場的增速引擎，2016年在國產(chǎn)片票房整體失利的情況下，引進(jìn)片依然保持了12.5%的增長幅度。曾幾何時，“引進(jìn)片=大片”曾是每個觀眾默認(rèn)的事實。

但2018年，國產(chǎn)影片綜合票房達(dá)391億元，票房占比達(dá)64.1%，較上年提升12pct，《戰(zhàn)狼2》以來國產(chǎn)電影創(chuàng)作周期仍處于觸底回升大周期中。國產(chǎn)影片已成為中國電影市場的主要票房來源。

行業(yè)弊端漸露，整頓是主旋律

2016年以來，電影票房增速回歸到理性階段，連續(xù)三年保持在10%上下波動。此外，電影行業(yè)也暴露出不少弊端。2018年，中國影視圈接連爆出天價片酬、陰陽合同、稅收罰款等事件，行業(yè)急需規(guī)范整頓。也因此，為規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，整治亂象，有關(guān)部門在2018年出臺了多項政策、規(guī)定。監(jiān)督與規(guī)范成為了2018年中國電影行業(yè)的主旋律。

2018年6月27日，針對崔永元曝光的“陰陽合同”事件，中央宣傳部、文化和旅游部、國家稅務(wù)總局、國家廣播電視總局、國家電影局等聯(lián)合印發(fā)《治理影視行業(yè)天價片酬“陰陽合同”偷逃稅等問題通知》，要求加強(qiáng)對影視行業(yè)天價片酬、“陰陽合同”、偷逃稅等問題的治理，控制不合理片酬，推進(jìn)依法納稅，促進(jìn)影視業(yè)健康發(fā)展。

2018年，國家除了對明星天價片酬、偷稅漏稅進(jìn)行整頓之外，針對內(nèi)容魚目混雜，監(jiān)管較為寬松的網(wǎng)生節(jié)目，出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽文藝節(jié)目管理的通知》，并針對廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽文藝節(jié)目健康有序發(fā)展，提出了全新要求。

此外，2018年12月，國家電影局向各省、自治區(qū)、直轄市電影主管部門，各電影院線公司下發(fā)《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場繁榮發(fā)展的意見》，進(jìn)一步明確了電影院線市場的規(guī)范和扶持方向。

此次扶持政策或在中長期提振電影行業(yè)景氣度，監(jiān)管新規(guī)將促進(jìn)行業(yè)得到更加明確的規(guī)范和整治，長期看利好行業(yè)良性健康發(fā)展。新規(guī)將推動我國電影行業(yè)整體規(guī)模的發(fā)展，內(nèi)容公司單片產(chǎn)出能力有望不斷提升，院線產(chǎn)業(yè)整合有望提速。電影院的發(fā)展也面臨著諸多可能性，電影院發(fā)展趨勢總結(jié)為以下幾點(diǎn)：

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國電影產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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