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2018年中國湖畔大學(xué)學(xué)員所在行業(yè)解讀之——影視:行業(yè)發(fā)展遇冷,投資熱度驟減

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20 萬亞男 ? 2019-02-20 10:45:10  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4038G0

 4名學(xué)員來自影視行業(yè),第三、四屆各占2名

截至目前,湖畔大學(xué)共有4名學(xué)員來自影視行業(yè),第三、四屆各占2名。而除楊暉所在的唯眾傳媒以制作原創(chuàng)電視和網(wǎng)絡(luò)節(jié)目為主營業(yè)務(wù)外,其他3家公司主要以電影業(yè)務(wù)為主。其中,謝國梁所在的華聯(lián)國際多媒體屬于臺(tái)資企業(yè),該公司曾經(jīng)投拍的《我的少女時(shí)代》紅極一時(shí),在臺(tái)灣地區(qū)頗具影響力。未來華聯(lián)國際將繼續(xù)以大中華地區(qū)為主要目標(biāo)市場,在發(fā)展電影業(yè)務(wù)之余,積極開發(fā)IP資源和發(fā)展電視劇制作業(yè)務(wù)。

圖表1:影視行業(yè)學(xué)員所在企業(yè)情況一覽

值得一提的是,王也夫所在的華誼兄弟已成功登陸A股,在影視行業(yè)處于領(lǐng)先地位。然而,近年來,華宜兄弟的經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)欠佳。2010-2018年,盡管公司的營收一直處于波動(dòng)增長趨勢,但是自2016年開始,公司的凈利潤逐年下滑。2018年前3季度,華誼兄弟的凈利潤僅為4.8億元,同比減少了28.7%。

圖表2:2010-2018年華誼兄弟經(jīng)營業(yè)績情況(單位:億元,%)

電影票房首破600億大關(guān),但票房收入及觀影人次增速明顯放緩

而影視行業(yè)龍頭企業(yè)——華誼兄弟業(yè)績的下滑與整個(gè)行業(yè)的發(fā)展密切。在電影行業(yè),從電影票房收入來看,2018年,中國電影票房收入持續(xù)增長,并首次突破600億大關(guān)。但是,票房收入增速卻顯著下滑,跌破了兩位數(shù),僅為9.1%。

圖表3:2010-2018年中國電影票房收入及增速(單位:億元,%)

從觀影人次來看,盡管2010年至今我國的觀影人次數(shù)量不斷增長,但是增速也明顯下滑。2018年,中國電影觀影人次為17.2億人次,同比僅增長了5.9%,增速創(chuàng)下近9年新低。

圖表4:2010-2018年中國電影觀影人次及增速(單位:億人次,%)

電影銀幕增速持續(xù)下滑,單屏產(chǎn)出下降

從電影銀幕數(shù)量來看,盡管2018年中國電影銀幕數(shù)量凈增長了9303塊,但是增速也明顯放緩。2018年,電影銀幕增速跌至20%以下,為18.3%。

圖表5:2010-2018年中國電影銀幕數(shù)量及增速(單位:塊,%)

此外,從電影屏幕單屏產(chǎn)出來看,自2016年開始,我國電影單塊銀幕的產(chǎn)出不斷下滑,2018年的單屏產(chǎn)出僅為101.5萬元,同比下滑了7.8%。由此可見,盡管2018年中國電影行業(yè)整體規(guī)模依然保持?jǐn)U張之勢,但是行業(yè)增長速度明顯回落,同時(shí)行業(yè)的經(jīng)營效益也有所下滑,電影行業(yè)發(fā)展正面臨一定的瓶頸。

圖表6:2013-2018年我國單塊銀幕產(chǎn)出情況(單位:萬元,%)

電視劇供給增加,但電視用戶規(guī)模下滑

在電視劇行業(yè),從電視劇制作數(shù)量來看,電視劇制作備案公示數(shù)量提升幅度明顯,總集數(shù)呈不斷增加趨勢。2018上半年,電視劇制作備案公示數(shù)量605部,總集數(shù)2.4萬集,同比分別增長了13.08%和13.29%,表明電視劇產(chǎn)能有所擴(kuò)張,供給增多。

圖表7:2012-2018年中國電視劇制作情況(單位:部,集)

然而,我國電視用戶的規(guī)模卻在不斷下降。2005-2016年,我國電視用戶數(shù)量逐年增長,并在2016年達(dá)到歷史峰值,有限電視用戶和有限數(shù)字電視用戶分別為2.52億戶和2.1億戶。此后,我國電視用戶數(shù)量開始下賤,截至2018年第三季度,有限電視用戶僅為2.27億戶,較去年同期出現(xiàn)明顯下滑。

圖表8:2005-2018年中國電視用戶數(shù)量(單位:億戶)

主流頻道收視下降,頭部劇收視下滑明顯

與此同時(shí),在數(shù)字媒體的沖擊下,傳統(tǒng)電視正面臨著十分嚴(yán)峻的考驗(yàn),各大主流頻道收視均出現(xiàn)下降。2018年,所有頻道的收視為22.2%,較2017年下降了11.6%。其中,省級上星頻道的收視率下滑最為嚴(yán)重,同比下滑了22.7%。由此可見,中國居民對于電視劇的收看熱情有所降低。

圖表9:2017-2018年各頻道收視及增長情況(單位:%)

此外,2018年頭部劇的收視率較去年同期也下滑明顯。截至2018年9月25日,收視率排名前5的電視劇分別是《戀愛先生》、《香蜜沉沉燼如霜》、《美好生活》、《面具》和《談判官》,但這5部作品的收視率較2017年同期前5作品收視率有明顯下滑。其中,收視率第一的作品收視率下滑幅度較大。此外,2018年也未出現(xiàn)去年同期現(xiàn)象級大劇《人民的名義》、《那年花開月正圓》、《我的前半生》、《楚喬傳》等作品,導(dǎo)致電視劇行業(yè)整體收視表現(xiàn)平平。

圖表10:2017年和2018年中國電視劇收視率TOP 5比較(截至每年9月25日數(shù)據(jù))

行業(yè)投資熱度驟減,影視圈寒潮來襲

總體來看,無論是電影行業(yè)還是電視劇行業(yè),盡管行業(yè)均仍處于擴(kuò)張階段,但是在2018年的增長速度和市場表現(xiàn)均較前幾年有明顯下滑;疊加國家對影視行業(yè)監(jiān)管的趨嚴(yán)的影響,直接導(dǎo)致行業(yè)投資熱度的退卻。

從中國影視行業(yè)的投資情況來看,根據(jù)IT桔子對影視行業(yè)投融資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,中國影視行業(yè)的投資趨勢基本與中國票房收入走勢保持一致。從2012年開始,影視投融資事件不斷增多,在歷經(jīng)2015年電影票房高速增長的大年以后,影視圈投融資數(shù)量在2016年達(dá)到頂峰;而后隨著中國電影票房增速的放緩,影視圈投融資數(shù)量也逐步減少。從2017年開始,影視圈投融事件明顯下降;2018年,國內(nèi)影視圈共發(fā)起71起投融資事件,較上年同比下降了42.7%,下降幅度繼續(xù)擴(kuò)大。顯然,近1年多來,影視圈的投資熱度明顯下降,即全民影視投資熱正在逐步褪去。

圖表11:2010-2018年中國影視行業(yè)投融資事件數(shù)量及增速(單位:起,%)

而受影視行業(yè)投資規(guī)模大幅收縮的影響,一方面,大量中小規(guī)模影視公司迎來“關(guān)門潮”。例如,據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年6月至今,已經(jīng)有逾百家霍爾果斯的影視公司申請注銷,其中包括徐靜蕾、馮小剛等多位知名藝人擔(dān)任法人或持股的企業(yè);還有大量其他影視公司因資金問題面臨較大的經(jīng)營困境。另一方面,許多影視公司由于受政策不確定性以及資金撤退等因素的影響,采取了“過冬模式”來減緩項(xiàng)目進(jìn)度、減少資金投入、觀望監(jiān)管政策發(fā)展等措施,導(dǎo)致影視劇拍攝數(shù)量大幅減少。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年10月,在中國橫店開工的劇組數(shù)量僅為15個(gè)左右,而2017年同期卻有60個(gè)左右,同比減少了75%。由此可見,目前的影視行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“寒冬”,2019年或?qū)⒚媾R劇荒問題。

圖表12:2017年和2018年10月橫店開工劇組數(shù)量(單位:個(gè))

此外,2018年,影視行業(yè)圍繞“天價(jià)片酬”、“稅收風(fēng)暴”、“收視率造假”、“票房注水”等關(guān)鍵詞而產(chǎn)生的負(fù)面新聞接連不斷,使影視行業(yè)成為社會(huì)輿論討伐的眾矢之的。加之行業(yè)自身發(fā)展陷入瓶頸,現(xiàn)階段影視行業(yè)內(nèi)資本撤退、項(xiàng)目停擺等多重打擊紛紛來襲,導(dǎo)致許多原本在資本快速涌入時(shí)期野蠻生長的影視公司遭受重創(chuàng),短期內(nèi)行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電影產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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作者 萬亞男
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