【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等)

行業(yè)主要品牌：Phantom、Photron、千眼狼、NAC等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

1、高速視覺(jué)行業(yè)概述

以攝像機(jī)為代表的視覺(jué)產(chǎn)品是一種將靜止景物或運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的影像轉(zhuǎn)換成視頻信號(hào)并存儲(chǔ)在某種介質(zhì)中或傳輸?shù)狡渌曨l信號(hào)處理器的設(shè)備。其種類繁多，但其工作原理基本類似——將光學(xué)信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榭捎涗浀男畔ⅲ赐ㄟ^(guò)光學(xué)鏡頭收集物體表面反射的光，使其聚焦在成像器件的受光面上，再通過(guò)成像器件把光轉(zhuǎn)變?yōu)榭捎涗浀男畔ⅲ珉娦盘?hào)等，電信號(hào)可以進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為數(shù)字圖像并進(jìn)行存儲(chǔ)和傳輸。

標(biāo)準(zhǔn)的視覺(jué)產(chǎn)品一般以每秒30-60幀左右的速度采集圖像，但高速視覺(jué)技術(shù)的應(yīng)用能使這些視覺(jué)產(chǎn)品擁有采用每秒250幀或更高的圖像采集速度標(biāo)準(zhǔn)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在《中國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》中將這類在滿幅分辨率下能以大于每秒250幀的速度進(jìn)行圖像采集并輸出原始數(shù)據(jù)的視覺(jué)產(chǎn)品稱為高速視覺(jué)產(chǎn)品(不包括使用差分、插值等技術(shù)手段形成的連續(xù)拍攝設(shè)備)。圍繞這些產(chǎn)品的相關(guān)商業(yè)單位則構(gòu)成了如今的高速視覺(jué)行業(yè)。

目前的高速視覺(jué)產(chǎn)品主要以高速攝像儀為代表，兼有高速視覺(jué)測(cè)量系統(tǒng)、高速視覺(jué)測(cè)量?jī)x器及衍生產(chǎn)品，其具體分類如下：

2、高速視覺(jué)行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)發(fā)展較為曲折。20世紀(jì)50年代，我國(guó)部分高校、科研單位開(kāi)始研發(fā)試制以高速攝像儀為代表的高速視覺(jué)產(chǎn)品，1962年成立了專門的研究所-中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所。然而，雖然我國(guó)在高速視覺(jué)產(chǎn)品研發(fā)上取得一定成果，但在其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程方面緩慢。

20世紀(jì)90年代，隨著我國(guó)科研技術(shù)水平不斷提高，需要進(jìn)行高層次科學(xué)實(shí)驗(yàn)作相關(guān)測(cè)試研究，對(duì)高性能的高速視覺(jué)產(chǎn)品有較高需求，但國(guó)內(nèi)尚無(wú)可用的成熟產(chǎn)品，同時(shí)由于國(guó)際關(guān)系等原因，國(guó)外進(jìn)口渠道也長(zhǎng)期出現(xiàn)斷供、解除合同等情況。

2003年，高速攝像儀等高速視覺(jué)產(chǎn)品作為商品開(kāi)始正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，彼時(shí)國(guó)內(nèi)工業(yè)、科研、軍工等領(lǐng)域發(fā)展急需高速視覺(jué)產(chǎn)品加以輔助，但是由于國(guó)內(nèi)并無(wú)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)高速視覺(jué)產(chǎn)品，因此出現(xiàn)國(guó)外進(jìn)口的高速視覺(jué)產(chǎn)品壟斷了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的局面。

2011年，國(guó)內(nèi)有研究者開(kāi)始創(chuàng)立公司，開(kāi)始研發(fā)國(guó)產(chǎn)化高速視覺(jué)產(chǎn)品，這也標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)高速視覺(jué)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正式邁出第一步。

2014年，我國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)開(kāi)始快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)化替代也不斷推進(jìn)，期間涌現(xiàn)出了北京微視、博世智動(dòng)等優(yōu)秀企業(yè)，研制出了一批國(guó)產(chǎn)化的高速視覺(jué)產(chǎn)品，但由于海外企業(yè)在該領(lǐng)域布局較早，國(guó)產(chǎn)的高速視覺(jué)產(chǎn)品無(wú)論在圖像采集速率還是存儲(chǔ)、尺寸等方面均較海外領(lǐng)先品牌存在較大的差距，因此在高速視覺(jué)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力有限，遭到了海外品牌的沖擊：2020年，國(guó)產(chǎn)品牌“千眼狼”完成了百萬(wàn)幀高速攝像儀、大容量高速攝影機(jī)、小型化高速攝影機(jī)的研發(fā)，在圖像采集速率、極限存儲(chǔ)和極限尺寸方面積極對(duì)標(biāo)國(guó)際主流品牌，達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先的水平，針對(duì)部分進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代，我國(guó)的國(guó)產(chǎn)高速視覺(jué)產(chǎn)品開(kāi)始在國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中開(kāi)始占有一席之地。

3、高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

在《中國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》中，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)高速視覺(jué)的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。2017-2022年，全球高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，到2022年實(shí)現(xiàn)124.81億美元。其中高速視覺(jué)產(chǎn)品整機(jī)(含配件)的市場(chǎng)規(guī)模為37.80億美元，占行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的約30.29%。

注： 2017-2022年全球高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由前瞻產(chǎn)業(yè)研究院基于公開(kāi)資料、權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)調(diào)研、專家訪談等測(cè)算的數(shù)值，具體數(shù)據(jù)源包括但不限于Astute Analytica、標(biāo)找找等;市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑為采集速率>250fps的高速視覺(jué)核心產(chǎn)品(以高速攝像儀為代表)。

中國(guó)市場(chǎng)方面，在下游需求的推動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)明顯，2017-2022年，中國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)96.54億元，其中以高速攝像儀為主導(dǎo)的高速視覺(jué)產(chǎn)品整機(jī)約29.24億元。

注：中國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)全球高速視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模與中國(guó)在全球市場(chǎng)中所占份額計(jì)算得出，后者主要參考了Global Industry Analysts, Inc.等行業(yè)研究機(jī)構(gòu)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)。市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑為采集速率>250fps的高速視覺(jué)核心產(chǎn)品(以高速攝像儀為代表)。

結(jié)合全球高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占全球的比重逐年攀升，從2017年的8.28%逐漸增長(zhǎng)到了2022年的11.50%。近年來(lái)，中國(guó)對(duì)國(guó)防、科研日益重視，在相關(guān)領(lǐng)域的支出快速增長(zhǎng)(2022年國(guó)防支出和研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入增長(zhǎng)均在7%左右，高于GDP增長(zhǎng)水平)，在無(wú)人駕駛、鋰電池等工業(yè)領(lǐng)域也處于國(guó)際領(lǐng)先水平。高速視覺(jué)技術(shù)在上述領(lǐng)域均存在著廣泛的應(yīng)用，據(jù)此來(lái)看，中國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)或遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平。

4、高速視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球高速視覺(jué)市場(chǎng)的參與者主要分為四個(gè)梯隊(duì)。

第一梯隊(duì)是以Phantom、Photron為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)，這些企業(yè)布局高速視覺(jué)業(yè)務(wù)較早，擁有全球頂尖的技術(shù)水平和密集的渠道網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)占有率與其他梯隊(duì)的企業(yè)存在明顯的差距。

第二梯隊(duì)則以中科君達(dá)視界(千眼狼)、NAC為代表，這些企業(yè)在技術(shù)水平和產(chǎn)品性能方面已經(jīng)逐漸接近第一梯隊(duì)，基本擁有和第一梯隊(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

第三梯隊(duì)的企業(yè)主要包括Kirana、i-SPEED、IDT、PCO等，這些企業(yè)一般在本土同類型企業(yè)中屬于龍頭企業(yè)，在全球市場(chǎng)也有不俗的表現(xiàn)。

第四梯隊(duì)企業(yè)主要為其他中小企業(yè)，這些企業(yè)規(guī)模有限，技術(shù)水平落后，處于被行業(yè)市場(chǎng)淘汰的邊緣。

在中國(guó)高速視覺(jué)市場(chǎng)方面，《中國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》對(duì)2019-2022年中國(guó)招投標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行了梳理，得出，2019-2022年中國(guó)高速視覺(jué)產(chǎn)品市場(chǎng)占據(jù)主流的仍然是海外品牌。其中Phantom、Photron處于第一梯隊(duì)，其2019-2022年的招投標(biāo)市場(chǎng)份額均在20%以上，兩家企業(yè)合計(jì)能占到中國(guó)高速視覺(jué)產(chǎn)品招投標(biāo)市場(chǎng)近一半的市場(chǎng)份額。

處于第二梯隊(duì)的為千眼狼和NAC這兩個(gè)2019-2022年招投標(biāo)市場(chǎng)份額在10%-20%之間的品牌，其中：NAC是世界上最大的老牌高速成像系統(tǒng)供應(yīng)商之一，其高速視覺(jué)產(chǎn)品在全球市場(chǎng)也占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額;千眼狼是我國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)前兩大梯隊(duì)中排名靠前的國(guó)產(chǎn)品牌，其在通過(guò)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)“君達(dá)超眼”高速視覺(jué)感知技術(shù)，完成百萬(wàn)幀高速攝像儀、小型化高速攝像儀研發(fā)以來(lái)，打破了海外企業(yè)的技術(shù)封鎖，在招投標(biāo)市場(chǎng)占據(jù)的份額也逐年增長(zhǎng)，從2019年的約8.6%增加到了2022年的22.2%，從招投標(biāo)市場(chǎng)份額來(lái)看，2022年千眼狼已經(jīng)大幅領(lǐng)先NAC，接近Phantom、Photron兩個(gè)頭部品牌。

處于第三梯隊(duì)的品牌主要為Kirana和i-SPEED，其中：Kirana主打超高速路線，和其他廠商差異化競(jìng)爭(zhēng)，年中標(biāo)數(shù)量較少但由于相對(duì)較高的單價(jià)仍然有不菲的中標(biāo)金額，其份額的波動(dòng)幅度也相對(duì)較大;i-SPEED則是英國(guó)知名的高速視覺(jué)品牌，其在全球市場(chǎng)也具有一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

注：1)市場(chǎng)份額計(jì)算口徑為“中標(biāo)金額”。

2)由于招投標(biāo)市場(chǎng)披露情況的有限性，上述招投標(biāo)市場(chǎng)分析情況僅代表樣本市場(chǎng)各品牌的中標(biāo)表現(xiàn)，無(wú)法代表各品牌在高速視覺(jué)市場(chǎng)的實(shí)際市場(chǎng)份額。

5、高速視覺(jué)行業(yè)下游應(yīng)用場(chǎng)景

目前，高速視覺(jué)產(chǎn)品在國(guó)防、科研、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教育、影視制作、體育運(yùn)動(dòng)等許多行業(yè)擁有廣泛且無(wú)可替代的應(yīng)用前景，其具體需求領(lǐng)域與需求場(chǎng)景如下：

(1)國(guó)防

國(guó)防軍費(fèi)支出是中國(guó)軍事工業(yè)發(fā)展的源頭，國(guó)防費(fèi)的增長(zhǎng)主要用于改善部隊(duì)保障條件，完成多樣化軍事任務(wù)，推進(jìn)中國(guó)特色軍事變革，適當(dāng)增加高技術(shù)武器裝備及其配套建設(shè)經(jīng)費(fèi)。近年來(lái)，我國(guó)國(guó)防軍事事業(yè)迅速發(fā)展，國(guó)防軍事費(fèi)用支出逐年增長(zhǎng)，根據(jù)財(cái)政部披露數(shù)據(jù)，2016-2022年中國(guó)國(guó)防開(kāi)支呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，每年增速穩(wěn)定在7%上下波動(dòng)，2022年中國(guó)中央本級(jí)國(guó)防支出執(zhí)行數(shù)為1.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.98%。

在習(xí)近平總書(shū)記“強(qiáng)國(guó)必須強(qiáng)軍，軍強(qiáng)才能國(guó)安”的指導(dǎo)思想下，中國(guó)政府堅(jiān)持國(guó)防建設(shè)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展方針，根據(jù)國(guó)防需求和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，合理確定國(guó)防支出規(guī)模，保證國(guó)防支出穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)。對(duì)于高速視覺(jué)行業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)防支出的穩(wěn)定增長(zhǎng)能夠?yàn)槠鋷?lái)穩(wěn)定持續(xù)的需求增長(zhǎng)，為行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁的動(dòng)力。

另一方面，結(jié)合我國(guó)軍改的推進(jìn)進(jìn)程，我國(guó)武器裝備研發(fā)流程由原本的“武器研制—>性能試驗(yàn)—>定型—>在役考核”變更為“武器研制—>性能試驗(yàn)—>定型—>作戰(zhàn)試驗(yàn)—>在役考核”，新增的作戰(zhàn)試驗(yàn)環(huán)節(jié)要求新研制的武器裝備在實(shí)戰(zhàn)環(huán)境中進(jìn)行大量測(cè)試，并在此類測(cè)試中通過(guò)大量的測(cè)控手段對(duì)其進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)。高速視覺(jué)產(chǎn)品作為高速視覺(jué)測(cè)量手段中的核心設(shè)備，將廣泛應(yīng)用于航空航天、導(dǎo)彈等領(lǐng)域。

(2)科研

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)踐行科技興國(guó)與人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，大力發(fā)展科學(xué)研究，研究與試驗(yàn)發(fā)展(R&D)經(jīng)費(fèi)支出快速增長(zhǎng)，支出強(qiáng)度持續(xù)提升。“十四五”規(guī)劃綱要中明確提出，“十四五”時(shí)期，全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入年均增長(zhǎng)7%以上，國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新的重視程度進(jìn)一步提升，科技的大投入必將迎來(lái)創(chuàng)新的大迸發(fā)，中國(guó)科技創(chuàng)新未來(lái)更可期。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)全社會(huì)研究與試驗(yàn)發(fā)展(R&D)經(jīng)費(fèi)繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，投入總量邁上3萬(wàn)億元新臺(tái)階;R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度較快提升，躍上2.5%的新高度。

高速視覺(jué)產(chǎn)品在科研領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展動(dòng)力主要來(lái)自于我國(guó)政府對(duì)國(guó)內(nèi)科研環(huán)境的重視。在科研領(lǐng)域，科研設(shè)備是國(guó)家科研水平的重要保證，我國(guó)國(guó)家科研經(jīng)費(fèi)的穩(wěn)步增長(zhǎng)以及近期新出臺(tái)的針對(duì)科研儀器行業(yè)的支持型政策為國(guó)內(nèi)高校與研究所提供了充足的“后勤”保障。

對(duì)于高速視覺(jué)行業(yè)來(lái)說(shuō)，高校充足的科研經(jīng)費(fèi)能夠?yàn)樾袠I(yè)帶來(lái)巨大的需求保障，一方面來(lái)自高速視覺(jué)產(chǎn)品自身性能迭代所帶來(lái)的新增需求，另一方面則來(lái)自于高速視覺(jué)產(chǎn)品向高校“下沉”市場(chǎng)的滲透，目前中國(guó)共有一千余所高校，每所高校則擁有若干個(gè)學(xué)院與課題組，高速視覺(jué)產(chǎn)品在高校內(nèi)的逐漸普及所帶來(lái)的潛在市場(chǎng)巨大。

6、高速視覺(jué)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，隨著未來(lái)高速視覺(jué)產(chǎn)品在各領(lǐng)域應(yīng)用的不斷滲透、高速視覺(jué)產(chǎn)品技術(shù)的不斷進(jìn)步、第三世界國(guó)家涌現(xiàn)出的需求不斷增長(zhǎng)以及新冠疫情逐漸緩解下市場(chǎng)空間的不斷釋放，未來(lái)五年內(nèi)全球高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將高速增長(zhǎng)，到2023年，全球高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)崿F(xiàn)149.69億美元，到2028年或以20.15%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，接近375億美元。

中國(guó)市場(chǎng)方面，在新興技術(shù)發(fā)展、下游市場(chǎng)增長(zhǎng)、國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加快等一應(yīng)因素的驅(qū)動(dòng)下，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2023-2028年中國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2028年，中國(guó)高速視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；蚪咏?50億元，2023-2028年年復(fù)合增長(zhǎng)率約22.91%。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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