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2018年電梯廣告行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢分析+看分眾傳媒如何破局【組圖】

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20 王思婷 ? 2019-04-03 15:40:50  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E12077G0

CTR公布2019年1月廣告市場(不含互聯(lián)網(wǎng))數(shù)據(jù):全媒體廣告花費(fèi)同比下降5.9%,景氣度維持在低位;電梯電視/電梯海報/影院視頻廣告刊例花費(fèi)同比增長20.8%/23.8%/12.3%,增速平穩(wěn)。而2019年3月28日分眾傳媒發(fā)布2019年一季度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)2019年一季度利潤同比下降70%。一時風(fēng)光無幾的分眾傳媒還是被人盯上了,電梯廣告這個行業(yè)也由藍(lán)海變成了紅海。

中國電梯產(chǎn)量連年攀升

說到電梯廣告,那么就不得不談到中國的電梯行業(yè),根據(jù)中國電梯協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國電梯的年產(chǎn)量2018年已經(jīng)達(dá)到80.7萬臺,增長始終保持強(qiáng)勁勢頭。近十年來,持續(xù)快速的經(jīng)濟(jì)增長也使得我國電梯制造業(yè)步入高速發(fā)展階段,、目前我國電梯整機(jī)產(chǎn)品、配件產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均居世界第一,電梯產(chǎn)量居世界總產(chǎn)量的一半以上,中國已經(jīng)成為全世界最大的電梯市場。而保有量這是電梯廣告始終關(guān)注的一個點(diǎn),2018年中國的電梯保有量預(yù)計(jì)會達(dá)到582.7萬臺,目前,分眾傳媒進(jìn)入的電梯大約為207萬臺,市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有飽和。

圖表1:2011-2018年中國電梯行業(yè)數(shù)據(jù)分析(單位:萬臺)

一線城市依然是電梯廣告的主戰(zhàn)場

由于一二線城市人口增加、核心城區(qū)范圍不斷擴(kuò)大、面對競爭加劇的終端點(diǎn)位“爭奪”,整個行業(yè)的公司在2018年加密了已覆蓋城市的終端點(diǎn)位數(shù)量,包括電梯電視和電梯海報兩種形態(tài),并在一二線城市增加了智能屏形態(tài)的電梯媒體終端。一二線城市僅有小部分廣告主的預(yù)算可以快速動態(tài)調(diào)整預(yù)算,預(yù)算增長部分地跟上終端點(diǎn)位的擴(kuò)張數(shù)量增長;大多數(shù)廣告主短期內(nèi)將按照自己的整體預(yù)算計(jì)劃和不同媒體分配維持投放體量。

但是從數(shù)據(jù)上面來看,目前一線城市的電梯廣告的滲透率并不是很高,最高的為上海,只有28%,而最低的為深圳只有9%,由此看來,未來還有很大的發(fā)展空間。

圖表2:2018年1月一線城市電梯廣告滲透率

另外電梯媒體廣告主迎來多元化。CTR廣告花費(fèi)以“刊例價×資源量”為計(jì)算方法。分眾傳媒2019年1月電梯媒體刊例價較上年7月未執(zhí)行提價,但同比2018年1月預(yù)計(jì)上漲10%左右;另一方面,通過套餐優(yōu)惠方式觸達(dá)了更多意向客戶,實(shí)際上刊情況保持穩(wěn)定。從前五行業(yè)和前十品牌來看,以天貓、京東商城、蘇寧易購為代表的電商品牌加大了投放力度。良品鋪?zhàn)印⑿踊ù?、科發(fā)源、伊利、鉑爵旅拍、水井坊等品牌新上榜并占據(jù)前列,傳統(tǒng)品牌中郎酒、金六福、肯德基同樣保持高增長,電梯媒體廣告刊例花費(fèi)在各類型廣告主共同認(rèn)可的驅(qū)動下保持快速增長,廣告主類型迎來多元化

圖表3:2019年1月份中國電梯廣告前10名

未來趨勢是向三四線城市下城

以分眾傳媒為例,三四線城市的下沉主要體現(xiàn)在海報框架媒體形式上。在2016年末,分眾自營電梯海報僅覆蓋全國48個城市。自2018年加大擴(kuò)張后,分眾在所有一二線城市已實(shí)現(xiàn)自營電梯海報媒體全覆蓋,除西寧、銀川、烏魯木齊三地仍有部分外購媒體外,其余電梯海報均為自營,覆蓋一二線城市的電梯海報數(shù)量明顯增加;

圖表4:2018年分眾傳媒各城市電梯海報數(shù)量(單位:個)

同時,除原有三線城市外,分眾還通過自有+外購的方式快速實(shí)現(xiàn)對四五線城市的滲透。2018年底,分眾電梯海報業(yè)務(wù)(含外購)覆蓋的四五線城市數(shù)量已達(dá)到117個,較年初的42個提升了超過3倍,目前電梯海報覆蓋的城市總數(shù)已達(dá)到224個。這種形式的擴(kuò)張將更為有效帶動收入增長,部分廣告主由于品牌戰(zhàn)略和受眾目標(biāo)原因,在低線城市存在投放需求,如國產(chǎn)汽車品牌、互聯(lián)網(wǎng)品牌的下沉戰(zhàn)略等。但是,這個要三四線城市的覆蓋點(diǎn)形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)之后。

圖表5:2018年分眾傳媒電梯海報業(yè)務(wù)(含外購)覆蓋城市(單位:個)

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國廣告行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》】

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