預(yù)見2019：《中國醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)布局、投資現(xiàn)狀、趨勢等）

 醫(yī)療人工智能產(chǎn)品多樣化，下游需求旺盛

醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)上游主要是為行業(yè)提供基礎(chǔ)技術(shù)支持的行業(yè)，如醫(yī)療數(shù)據(jù)挖掘、算法等，典型企業(yè)有碳云智能、連心醫(yī)療、大數(shù)醫(yī)達(dá)。下游主要為醫(yī)療人工智能技術(shù)的應(yīng)用層，主要的應(yīng)用場景有醫(yī)學(xué)影像、虛擬助手、藥物研發(fā)、健康管理、疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、病歷/文獻(xiàn)分析，代表企業(yè)包括科大訊飛、華大基因、圖瑪深維、博奧生物等。而在醫(yī)療人工智能技術(shù)行業(yè)，我國涌現(xiàn)出了一大批企業(yè)，這些企業(yè)開發(fā)出了針對醫(yī)療行業(yè)應(yīng)用的各種醫(yī)療人工智能產(chǎn)品，如智能影像輔助診療系統(tǒng)、導(dǎo)診機(jī)器人、語音電子病歷等。

在下游需求方面，中國醫(yī)療行業(yè)長期存在優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源分配不均，診斷誤診漏診率教改，醫(yī)療費(fèi)用成本過高，醫(yī)生資源供需缺口大等問題。而在中國醫(yī)療改革逐步推進(jìn)，分級診療逐步落地的過程中，這種問題更加突出。除此之外，我國醫(yī)療資源分布嚴(yán)重不均等，三甲醫(yī)院主要集中在北上廣深和省會(huì)城市，集中了大量優(yōu)質(zhì)的醫(yī)護(hù)資源，使得大量病患涌入這些城市。而大部分時(shí)間大醫(yī)院因?yàn)槭罩未罅砍Ｒ姴?、多發(fā)病患者，造成看病難、看病貴，浪費(fèi)了寶貴的醫(yī)療資源，使重癥、急癥患者難以得到及時(shí)救治。因此在此背景下，人工智能將在各種場景的共同作用下，提高醫(yī)療服務(wù)水平，改善現(xiàn)有現(xiàn)狀。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，我國醫(yī)院部署人工智能應(yīng)用并成熟使用的占比僅為33.6%，仍有42%的醫(yī)院并未嘗試接入人工智能技術(shù)。

AI+醫(yī)療政策助推，促行業(yè)快速發(fā)展

近年來，國家發(fā)布多條全國性政策和醫(yī)療人工智能專項(xiàng)政策，充分體現(xiàn)國家層面上對 AI+醫(yī)療領(lǐng)域的重視。2018年4月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)國家衛(wèi)健委等部委研究起草的《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》?！兑庖姟丰尫懦龆嘀卣呃谩?）承認(rèn)“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”的合法性；2）支持處方外流；3）推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保結(jié)算服務(wù)。此外，醫(yī)療電子信息的“確權(quán)”研究工作正在進(jìn)行；《意見》明確，到2020年，二級以上醫(yī)院普遍提供分時(shí)段預(yù)約診療、智能導(dǎo)醫(yī)分診、候診提醒、檢驗(yàn)檢查結(jié)果查詢、診間結(jié)算、移動(dòng)支付等線上服務(wù)。

在國家政策層面的推動(dòng)下，我國醫(yī)療人工智能行業(yè)市場規(guī)模得到了快速擴(kuò)容，2015-2017年的復(fù)合增長率達(dá)到了43%，由此可以看出行業(yè)潛力巨大。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2025年人工智能應(yīng)用市場總值將達(dá)到1270億美元，其中醫(yī)療行業(yè)將占市場規(guī)模的五分之一。

企業(yè)產(chǎn)品布局呈分散趨勢，主要集中在兩大領(lǐng)域

自2011年Watson奠定其醫(yī)療的商業(yè)發(fā)展方向，已經(jīng)有7個(gè)年頭，這7年人工智能在世界范圍內(nèi)發(fā)展得風(fēng)生水起，無數(shù)企業(yè)緊隨潮流，深度學(xué)習(xí)算法也經(jīng)過了多次換代，但浪潮過后，也有一大批企業(yè)應(yīng)聲倒閉?，F(xiàn)在，全球范圍內(nèi)幸存下來的企業(yè)已經(jīng)逐漸在醫(yī)療人工智能領(lǐng)域組成頭部陣營，深度學(xué)習(xí)過程下各企業(yè)都能為自己的AI產(chǎn)品報(bào)出一個(gè)準(zhǔn)確高的數(shù)字，然而新時(shí)代已經(jīng)不再是一個(gè)唯算法的時(shí)代，衡量AI好壞的也不再是一個(gè)數(shù)字或是人機(jī)大戰(zhàn)的成果可以評判的，因此只有讓人工智能技術(shù)在醫(yī)院得到廣泛應(yīng)用才能長久存活下去。

目前，國內(nèi)AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的爭奪聚焦于落地環(huán)節(jié)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年9月底，共有108家醫(yī)療人工智能企業(yè)在市場上活躍，并且這100多家企業(yè)的醫(yī)療人工智能第一代產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展成熟，產(chǎn)品主要布局在醫(yī)學(xué)影像、病歷/文獻(xiàn)分析、健康管理、醫(yī)院管理、虛擬助手等10大領(lǐng)域。

從這108家企業(yè)產(chǎn)品研究方向可以看出，肺結(jié)節(jié)篩查、糖網(wǎng)篩查是兩大熱門方向，集結(jié)的醫(yī)療人工智能企業(yè)數(shù)量共計(jì)有33家，占比約30.6%；但同時(shí)也有相當(dāng)多的企業(yè)將目光投向了心血管類疾病方面，企業(yè)數(shù)量超過了10家，由此可以看出國內(nèi)醫(yī)療熱工智能企業(yè)產(chǎn)品呈現(xiàn)出分散趨勢。

從各類醫(yī)療人工智能產(chǎn)品具體的布局企業(yè)來看，兩大熱門產(chǎn)品醫(yī)學(xué)影像和疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測聚集的企業(yè)較多，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前有43家企業(yè)提供醫(yī)學(xué)影像服務(wù)，主要有阿里云、翼展科技、昕健醫(yī)療等；有45家企業(yè)提供疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測服務(wù)，這些企業(yè)有圖瑪深維、貝瑞健康、博奧生物等。下表為國內(nèi)典型醫(yī)療人工智能產(chǎn)品及主要布局企業(yè)。

行業(yè)備受資本青睞，但存在投資聚集化現(xiàn)象

近年來，醫(yī)療人工智能行業(yè)發(fā)展較快，也因此受到了資本的青睞。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2017年我國醫(yī)療人工智能行業(yè)融資金額總體上升。2018年前三季度，國內(nèi)醫(yī)療人工智能行業(yè)投融資次數(shù)為39次，融資金額合計(jì)約26.2億元；與2017年同期相比，在披露的融資總規(guī)模上，同比增長128.42%。

人工智能技術(shù)在醫(yī)療健康行業(yè)的應(yīng)用，可分為病歷/文獻(xiàn)信息分析、醫(yī)學(xué)影像診斷、醫(yī)學(xué)語音識別、虛擬助手、疾病篩查和預(yù)測、醫(yī)院管理、健康管理、新藥發(fā)現(xiàn)、智能醫(yī)療機(jī)器人以及人工智能可穿戴設(shè)備等十大分類。

在細(xì)分領(lǐng)域上，2018年前三季度疾病篩查和預(yù)測為最受歡迎領(lǐng)域，融資企業(yè)達(dá)到13家，占比約33%；其次為醫(yī)學(xué)影像診斷，該領(lǐng)域融資企業(yè)有12家，占比約31%。

2018 年1-9月，中國醫(yī)療人工智能領(lǐng)域共有39家企業(yè)披露完成融資 ，其中18家企業(yè)披露融資金額，合計(jì)約26.2億元，1家企業(yè)完成數(shù)億元融資，11家企業(yè)完成數(shù)千萬元融資，1家企業(yè)完成數(shù)百萬元融資。

零氪科技、Airdoc等7家企業(yè)獲得億元以上的融資規(guī)模 ，較去年同期增長75%，合計(jì)完成融資總規(guī)模為22.5億元，較去年同期增長176.07%。其中，零氪科技獲得10億元D輪融資，成功晉升為醫(yī)療大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域第一個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)。

投融資機(jī)構(gòu)方面，2017-2018年，入場國內(nèi)醫(yī)療人工智能行業(yè)的投資機(jī)構(gòu)超過140家，其中紅杉資本、真格、軟銀、丹華、道彤、奮毅最為活躍。6家活躍投資機(jī)構(gòu)主要涉足于醫(yī)學(xué)影像、藥物發(fā)現(xiàn)、智能化器械、病歷/文獻(xiàn)分析。

綜合這兩年的投資情況來看，國內(nèi)醫(yī)療人工智能行業(yè)存在投資聚集化現(xiàn)象，即多個(gè)投資機(jī)構(gòu)同時(shí)投資一個(gè)搶手項(xiàng)目，和一個(gè)投資機(jī)構(gòu)多次投資同一家公司。如軟銀中國、真格基金、經(jīng)緯中國三家同時(shí)于2017年12月向圖瑪深維發(fā)起投資，以及昆仲資本在2017年與2018年向深睿醫(yī)療先后進(jìn)行三次投資。

基層醫(yī)療將成最大受益者，健康醫(yī)療人工智能技術(shù)成社會(huì)基礎(chǔ)能力

AI在醫(yī)療中的應(yīng)用越來越廣泛，尤其是醫(yī)學(xué)影像輔助診斷系統(tǒng)，已經(jīng)覆蓋多種常見癌種的篩查，產(chǎn)品本身也已經(jīng)可以嵌入醫(yī)生的工作流程。在醫(yī)療人工智能產(chǎn)品落地試用的過程中，基層醫(yī)院和醫(yī)生將是最大的受益者。初期，人工智能應(yīng)用于醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域，醫(yī)生群體的接受度還不高，有些人還持懷疑、抵觸的態(tài)度，但隨著人工智能臨床表現(xiàn)不斷提升、醫(yī)生人工智能研究學(xué)術(shù)上不斷有高質(zhì)量成果產(chǎn)出，將有越來越多的醫(yī)生由被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)擁抱人工智能。

圍繞核心醫(yī)院進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、驗(yàn)證、頭部醫(yī)療人工智能企業(yè)已經(jīng)完成第一代產(chǎn)品的建立，但信息化程度低，資金和專業(yè)放射科醫(yī)生短缺，是阻礙基層醫(yī)院發(fā)展的重要因素，遠(yuǎn)程、互聯(lián)互通和人工智能，能在一定程度上緩解這些難題。因此下一階段基層醫(yī)療將是本輪人工智能浪潮的最大受益者和主戰(zhàn)場。

除此之外，人工智能四項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)：視覺、語音、語音、認(rèn)知能力在通用領(lǐng)域已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用，各類核心算法開源，通用型人工智能逐步向社會(huì)基礎(chǔ)能力演進(jìn)，醫(yī)療人工智能同樣如此。

醫(yī)療健康人工智能相較于通用型人工智能技術(shù)，增添了生命科學(xué)數(shù)據(jù)的積累和梳理，這也是現(xiàn)階段醫(yī)療人工智能企業(yè)的護(hù)城河。隨著人類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的不斷豐富，基礎(chǔ)的健康醫(yī)療人工智能技術(shù)，如食物識別、基礎(chǔ)疾病性狀識別等將成為社會(huì)基礎(chǔ)能力，健康醫(yī)療人工智能領(lǐng)域也將成長出提供這樣基礎(chǔ)化能力的企業(yè)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國醫(yī)療人工智能行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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