2018年照明工程行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)分析 市場(chǎng)集中度較低【組圖】

照明工程行業(yè)集中度較低

2012年以來(lái)，我國(guó)照明工程行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展軌道，市場(chǎng)規(guī)模從2012年的1354億元增長(zhǎng)至2016年的3424億元。2018年，我國(guó)照明工程市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到4344億元，保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

照明工程行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的壯大，吸引了眾多企業(yè)參與角逐。根據(jù)國(guó)家住建部公布的數(shù)據(jù)，僅2019年第一季度，就有7家企業(yè)獲得照明工程設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)，包括光緣（天津）科技發(fā)展有限公司、河北智達(dá)光電科技股份有限公司等。

截至2019年第一季度，全國(guó)已擁有《照明工程設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)》資質(zhì)的企業(yè)達(dá)到88家，擁有《城市及道路工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)》資質(zhì)的企業(yè)有450家，同時(shí)持有《城市及道路照明專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)》、《照明工程設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)》資質(zhì)的企業(yè)共80家。

雙甲資質(zhì)是照明工程企業(yè)設(shè)計(jì)水平與技術(shù)施工實(shí)力的保證，持有雙甲資質(zhì)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)承攬、項(xiàng)目中標(biāo)，項(xiàng)目規(guī)模均有較大加成作用。截至2019年第一季度，華東地區(qū)雙甲資質(zhì)企業(yè)最多，為32家；華南地區(qū)其次，約為26家。

由于競(jìng)爭(zhēng)主體較多，現(xiàn)階段照明工程行業(yè)集中度較低，尚未形成全國(guó)性的龍頭企業(yè)。其中知名度較高的企業(yè)包括飛利浦、歐司朗、歐普照明、雷士照明、陽(yáng)光照明等，這些企業(yè)處于行業(yè)第一梯隊(duì)。

第二梯隊(duì)企業(yè)包括三雄極光、佛山照明、上海城市之光燈光設(shè)計(jì)有限公司、上海廣茂達(dá)光藝科技股份有限公司等，知名度也較高，營(yíng)收規(guī)模在10-30億元左右。第三梯隊(duì)為大多數(shù)中小規(guī)模企業(yè)，營(yíng)收規(guī)模較小。

雖然當(dāng)前照明工程行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，但發(fā)展較好、規(guī)模較大的企業(yè)正通過(guò)兼并收購(gòu)、產(chǎn)業(yè)整合，優(yōu)勢(shì)企業(yè)正不斷確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，追求龍頭地位。例如，2018年4月，名家匯以2.48億元收購(gòu)了浙江永麒照明工程有限公司55%股權(quán)。

政策推動(dòng)集中度持續(xù)提升

根據(jù)上述分析可知，由于傳統(tǒng)照明產(chǎn)品技術(shù)及資本門(mén)檻較低，整個(gè)照明行業(yè)表現(xiàn)出中小型企業(yè)數(shù)量較多、規(guī)模企業(yè)相對(duì)較少、市場(chǎng)集中度底等特點(diǎn)。對(duì)此，2017年7月，國(guó)家發(fā)改委、教育部、科技部、工信部等聯(lián)合印發(fā)《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，形成1家以上銷(xiāo)售額突破100億元的LED照明企業(yè)，培育1-2個(gè)國(guó)際知名品牌，10個(gè)左右國(guó)內(nèi)知名品牌。

可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)照明工程行業(yè)企業(yè)在政策護(hù)航、技術(shù)不斷進(jìn)步的帶動(dòng)下，市場(chǎng)集中度將提高，產(chǎn)業(yè)集群度將明顯增加。

不過(guò)，照明工程行業(yè)產(chǎn)品運(yùn)輸成本較高，行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)區(qū)域區(qū)分較為明顯，短期內(nèi)或難以改變。從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)照明工程企業(yè)主要集中于江蘇、浙江、廣東等省份，并且以上述省份為中心形成了明顯的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，而且這些省份城市本身的市政工程興建和改造項(xiàng)目規(guī)模較大，直接決定了其占據(jù)全國(guó)大部分的市場(chǎng)份額。在中西部地區(qū)，照明工程企業(yè)數(shù)量較少，相對(duì)于整個(gè)中西部地區(qū)持續(xù)擴(kuò)大的市場(chǎng)，缺少大規(guī)模照明工程企業(yè)。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)照明工程行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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