預(yù)見2019:《中國膜產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附:市場現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展前景等)!
膜產(chǎn)業(yè)鏈綜述
膜工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下包括:膜材料制造、膜組件制作、水處理工程建設(shè)、水處理設(shè)施運(yùn)營維護(hù)。上游膜材料的性能和價(jià)格直接影響膜組器設(shè)備的性能、膜法水處理工藝的優(yōu)化空間和水處理設(shè)施的投資成本與運(yùn)營費(fèi)用,因此該行業(yè)成熟的經(jīng)營模式是向融膜材料研發(fā)生產(chǎn)、膜組器設(shè)備制造和工程化實(shí)施為一體的方向發(fā)展。
另從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀看,從基礎(chǔ)研究到產(chǎn)業(yè)化仍有待加強(qiáng),不僅原創(chuàng)技術(shù)有待提升,關(guān)鍵裝備水平有待進(jìn)一步提高,而且由于高端膜仍依賴進(jìn)口,膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈完整性有待完善,上下游企業(yè)連接的緊密度也有待加強(qiáng)。
膜產(chǎn)業(yè)市場經(jīng)濟(jì)特性匯總
在進(jìn)入膜產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀的描述中,我們先聚焦膜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)特性。首先從需求特性看,目前膜產(chǎn)業(yè)需求量很高,同時(shí)進(jìn)入了快速發(fā)展期,其中超濾、微濾、反滲透等膜技術(shù)領(lǐng)域均有快速發(fā)展。
但從競爭特性來看,我國膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值低,其產(chǎn)值僅占全球膜工業(yè)總產(chǎn)值的15%以下,同時(shí),現(xiàn)階段國內(nèi)膜產(chǎn)業(yè)規(guī)模小,技術(shù)弱仍是不容忽視的問題,目前來看,市場僅有北京時(shí)代沃頓科技有限公司打破了國外公司多年來對市場的壟斷,成為國內(nèi)膜產(chǎn)業(yè)一支勁旅。
同時(shí),膜產(chǎn)業(yè)中也存在較大問題,首先我國膜產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域窄,層次低,我國膜產(chǎn)業(yè)技術(shù)在低端領(lǐng)域應(yīng)用程度高,在高端領(lǐng)域應(yīng)用不超過10%;另一方面,從小的方面看,關(guān)鍵裝備水平技術(shù)不高,大的領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)銜接度存在一定問題。另一方面,目前看,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不規(guī)范、市場競爭的無序性也讓整個(gè)市場處于混亂、規(guī)范化不足的狀態(tài)中,長遠(yuǎn)看,上述兩個(gè)問題并不利于膜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
膜產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀
1、企業(yè)數(shù)量規(guī)模
目前,全國從事分離膜研究的院所、大學(xué)超過100家;膜制品生產(chǎn)企業(yè)300余家;工程公司近1000家。在分離膜幾乎所有的領(lǐng)域都開展了工作,產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)?;婕胺礉B透、納濾、超濾、微濾、電滲析等單元操作或集成的膜法水處理系統(tǒng),氣體混合物的膜法分離,液體混合物分離的滲透汽化膜過程,以及醫(yī)用血液透析膜等。
2、市場規(guī)模分析
膜分離技術(shù)作為一種新型、高效的流體分離單元操作技術(shù),近年來取得了令人矚目的飛速發(fā)展,已廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門。2017年,我國整個(gè)膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模突破1710億元大關(guān)。前瞻預(yù)計(jì)2018年我國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1900億元。
3、膜產(chǎn)品比較
根據(jù)各種類型的膜產(chǎn)品所占的市場份額來看,微濾膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜在日常生活中應(yīng)用較廣泛,對這四種膜產(chǎn)品的特點(diǎn)簡單比較分析如下表:
更進(jìn)一步看,在膜的總銷售中,50%以上的市場被反滲透膜(RO)與納濾膜(NF)占據(jù),超濾(UF)、微濾(MF)與電滲析各占10%,剩下20%被氣體分離膜、無機(jī)陶瓷膜、透氣膜及其他類型所占據(jù)。
膜產(chǎn)業(yè)市場競爭分析
1、區(qū)域競爭格局
北京中關(guān)村的知名膜企業(yè)以內(nèi)資特別是民營資本為主,而上海的知名膜企業(yè)以外資為主。外資膜企業(yè)如美國通用、日東電工海德能、陶氏化學(xué)、三菱、凱發(fā)集團(tuán)、諾芮特等膜企業(yè)在中國的總部主要設(shè)立在上海。在內(nèi)資企業(yè)中,除天津膜天膜、海南立昇公司、廈門三達(dá)、山東招金膜天外,幾乎國內(nèi)知名的膜生產(chǎn)商、膜工程公司均集中在北京、上海、江蘇、浙江四地。
2、品牌競爭格局
(1)RO膜市場品牌競爭格局
在中國整個(gè)膜市場中,用量最大的是反滲透膜,大約占膜行業(yè)市場份額的56%,其中國外品牌占領(lǐng)了約85%-88%的市場,美國陶氏化學(xué)公司和海德能公司分別占26%-30%的市場,剩余的被日本東麗公司、韓國熊津等公司占領(lǐng)。目前我國的反滲透膜技術(shù)已經(jīng)非常成熟,性能有了很大提高,膜的脫鹽率也得到增強(qiáng),并在國際市場受到歡迎。
另外,國產(chǎn)品牌在性價(jià)比方面與國外同類型產(chǎn)品相比也具有很大優(yōu)勢。在性能方面,國產(chǎn)品牌北京時(shí)代沃頓公司生產(chǎn)的膜產(chǎn)品在抗氧化、抗污染能力等方面都非常優(yōu)秀,其銷售額每年以40%的速度增長,并且出口銷售額已經(jīng)占到該公司整體銷售額的40%,出口主要面向歐美、東南亞等國家。
(2)UF/MF膜市場品牌競爭格局
與反滲透膜市場被陶氏和海德能兩大巨頭占據(jù)所不同,目前國內(nèi)的超濾膜市場還沒有形成壟斷局面。目前的市場格局如下:以科氏為代表的幾個(gè)國外知名品牌占據(jù)了國內(nèi)高端市場,中低端市場被國內(nèi)眾多超濾廠家瓜分,其中的代表企業(yè)有天津膜天膜和海南立昇。天津膜天膜是國內(nèi)最早開發(fā)出PVDF系列中空纖維膜產(chǎn)品及成套裝置的公司,也是國內(nèi)在該方面技術(shù)最成熟的公司,它在中空纖維微濾膜、超濾膜的相關(guān)研究技術(shù)上已達(dá)到很高水平?,F(xiàn)在國內(nèi)的超濾膜企業(yè)正在以燎原之勢發(fā)展壯大。
盡管中國膜產(chǎn)業(yè)的整體水平與國外相比還有差距,但并不是全面落后,有些企業(yè)的產(chǎn)品甚至超過了國外水平。例如海南立昇公司的專利產(chǎn)品聚氯乙烯合金超濾膜,是中國民族膜品牌的一個(gè)突破,其在截留性能、抗污能力、使用壽命和耐堿性等方面均已超過了國外產(chǎn)品,而價(jià)格僅為國外同類產(chǎn)品的50%左右。
目前該產(chǎn)品已經(jīng)在歐美、日本、韓國、臺灣等國家與地區(qū)獲得了應(yīng)用。
膜產(chǎn)業(yè)市場前景分析
1、膜產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模前景分析
未來市政污水領(lǐng)域和海水淡化領(lǐng)域?qū)δぬ幚砉こ痰男略鲂枨罅慷紝⒋龠M(jìn)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的提升;前瞻預(yù)計(jì),到2024年,中國膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)3630億元,較2017年翻一番,且6年間的年均復(fù)合增長率將達(dá)到10%。
2、反滲透膜規(guī)模分析
更細(xì)分市場看,反滲透膜主要用于海水脫鹽及超純水的制造。故家用凈水器、海水淡化、中水回用是反滲透膜主要應(yīng)用市場。
目前看,家用凈水器領(lǐng)域,市場普及率仍較低,2014-2017年間,凈水器市場市場增速從64.7%下降至46.1%再下降至21.3%,整體看,凈水器市場增速仍較快,但增長呈現(xiàn)出下降趨勢。
海水淡化、中水回用市場,整體而言,海水淡化仍在初期發(fā)展階段,海水淡化的商業(yè)化運(yùn)營為時(shí)尚早,能夠跑通商業(yè)閉環(huán)的模式鳳毛麟角。故市場仍需5-8年的培育期,才有可能大范圍爆發(fā)。
故綜合判斷,因凈水器市場增速放緩,海水淡化市場近期也較難快速爆發(fā),2019-2024年反滲透膜市場增速仍不會(huì)過快。但需時(shí)刻關(guān)注海水淡化市場發(fā)展,若市場提前爆發(fā),反滲透膜市場未來市場增速將進(jìn)一步提升。
3、納濾膜和超濾膜市場規(guī)模分析
而超濾與納濾在各類膜中占比為20%左右,主要用于污水、廢水處理及回用、給水凈化以及海水淡化預(yù)處理等領(lǐng)域。
海水淡化市場同上,此處不多贅述,污水處理市場而言,從下圖可知,僅從2018年三季度數(shù)據(jù)看,我國污水處理市場已經(jīng)是3千億市場。2018年,污水處理市場可突破萬億。投資市場的提升,會(huì)進(jìn)一步提升污水處理能力。
目前看,污水處理能力以10%左右的速度進(jìn)行提升,這將是納濾膜以及超濾膜的未來的增長點(diǎn)。整體看,超濾膜和納濾膜市場受污水處理能力提升這一指標(biāo)影響較大,因目前污水處理市場投資額的不斷加碼的影響,依舊看好超濾膜以及納濾膜市場的發(fā)展。并預(yù)期其在未來依舊能快速提升。
膜產(chǎn)業(yè)市場趨勢分析
——技術(shù)趨勢分析
從發(fā)展重點(diǎn)看,膜技術(shù)未來發(fā)展的重點(diǎn)方向包括:推廣應(yīng)用領(lǐng)域包括海水淡化和苦咸水淡化;處理微污染水,保證飲水安全;實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水和市政污水資源化;進(jìn)軍新能源電池隔膜挑戰(zhàn)性領(lǐng)域;提升水準(zhǔn)醫(yī)療用膜和醫(yī)用檢測膜水準(zhǔn);加強(qiáng)重大技術(shù)設(shè)備的核心膜開發(fā)。
與此相適應(yīng),開發(fā)適用于重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的高性能膜的規(guī)?;圃旒夹g(shù),實(shí)現(xiàn)膜組器的優(yōu)化和革新,建設(shè)膜技術(shù)為核心的處理工程
——產(chǎn)品趨勢分析
目前全球各類膜組件產(chǎn)品中,反滲透膜占膜市場的比重約為50%,主要用于海水脫鹽及超純水的制造,而超濾與納濾合占20%左右,主要用于污水、廢水處理及回用、給水凈化以及海水淡化預(yù)處理等領(lǐng)域。未來,隨著膜產(chǎn)品多元化及技術(shù)多元化,產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也將變得越來越廣泛。
更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國膜產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】,還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS
本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對膜產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展前景做出審慎...
如在招股說明書、公司年度報(bào)告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。
品牌、內(nèi)容合作請點(diǎn)這里:尋求合作 ››
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人
專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者,專業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、可行性報(bào)告等領(lǐng)域解決方案,掃一掃關(guān)注。相關(guān)閱讀RELEVANT
-
預(yù)見2023:《2023年中國光電子器件行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
-
預(yù)見2023:《2023年中國精密光學(xué)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
預(yù)見2023:《2023年中國人工智能芯片行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
預(yù)見2023:《2023年中國抗焦慮藥行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
預(yù)見2023:《2023年中國AI新藥研發(fā)(AIDD)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
-
預(yù)見2023:《2023年中國抗癲癇藥行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)