2019年全球EDA產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析 5G、AI、IoT推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展【組圖】

EDA是電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（Electronic Design Automation）軟件的簡(jiǎn)稱，其是IC（集成電路）產(chǎn)業(yè)鏈最上游、最高端的子行業(yè)，利用EDA工具，芯片的電路設(shè)計(jì)、性能分析、設(shè)計(jì)出IC版圖的整個(gè)過程都可以由計(jì)算機(jī)自動(dòng)處理完成。EDA工業(yè)軟件是芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)的“必備神器”。

營(yíng)收接近百億美元

EDA行業(yè)從上個(gè)世紀(jì)八九十年代發(fā)展至今，規(guī)模已經(jīng)達(dá)到約百億美元。根據(jù)ESD Alliance（電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)聯(lián)盟）數(shù)據(jù)顯示，2018年第四季度，全球EDA產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到25.7億美元，較2017年第四季度有所下降，較2018年第三季度上升6%。2018年全年全球EDA產(chǎn)業(yè)收入約為97億美元，較上年的93億美元有所增長(zhǎng)。這一增長(zhǎng)主要得益于AI和5G初創(chuàng)公司的投資增加，以及初創(chuàng)公司和現(xiàn)有公司針對(duì)汽車電氣化和自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域的投入。

雖然隨著這些新市場(chǎng)的成熟和整合，初創(chuàng)企業(yè)的資金最終將耗盡，但它們都需要設(shè)計(jì)工具來制造復(fù)雜的半導(dǎo)體和電子產(chǎn)品。即使因?yàn)闀?huì)計(jì)制度的變化導(dǎo)致IP數(shù)量的降低，但這還是推動(dòng)了EDA和IP的持續(xù)增長(zhǎng)。此外，由于這些市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)擁有充足的資金，它們?cè)谝欢ǔ潭壬系种屏斯墒械寞偪癫▌?dòng)，也能夠抵御中美之間正在進(jìn)行的貿(mào)易戰(zhàn)所帶來的影響。

CAE和SIP占據(jù)較大份額

從細(xì)分行業(yè)來看，ESD Alliance所追蹤的各個(gè)行業(yè)中，2018年第四季度CAE（電腦輔助工程）的營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)了2.4%達(dá)到8.66億美元，占整體行業(yè)收入的33.7%；其次是SIP行業(yè)，2018年第四季度雖然較上年同期下降了9.9%至8.66億美元，但仍然占據(jù)著33.7%的比重，有很多Fabless類型的創(chuàng)業(yè)公司需要設(shè)計(jì)工具和SIP。

美洲和亞太地區(qū)EDA產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)

按地區(qū)劃分，2018年第四季度，北美洲地區(qū)收入為11.59億美元，占比為45%；亞太地區(qū)收入為8.46億美元，占的比重為33%；歐洲、非洲以及中東地區(qū)收入為3.4億美元，占比為13%；日本地區(qū)EDA產(chǎn)業(yè)收入為2.25億美元，占比為9%。

從業(yè)規(guī)模緩慢擴(kuò)大

從2017年第一季度以來，全球EDA產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員規(guī)模在緩慢擴(kuò)大，從業(yè)人員數(shù)量從2017年第一季度的3.72萬(wàn)人增加到2018年第四季度的4.28萬(wàn)人，增加了0.56萬(wàn)人。值得注意的是，全球EDA產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員雖然在增加，但作為芯片/集成電路產(chǎn)業(yè)的第一環(huán)，EDA軟件領(lǐng)域的研發(fā)人才相對(duì)于其他環(huán)節(jié)的人才是少之又少。

三足鼎立局面形成

EDA行業(yè)從上個(gè)世紀(jì)八九十年代的百家爭(zhēng)鳴發(fā)展到如今，已形成了Synopsys、Cadence和Mentor Graphics三足鼎立之勢(shì)。

Synopsys（新思科技，美國(guó)）一直致力于復(fù)雜芯片系統(tǒng)（SoCs）的開發(fā)。Synopsys的邏輯綜合工具DC（design compiler）和時(shí)序分析工具PT（Prime Time）在全球EDA市場(chǎng)幾乎一統(tǒng)江山。Cadence（楷登電子科技，美國(guó)）產(chǎn)品涵蓋了電子設(shè)計(jì)的整個(gè)流程。全球知名半導(dǎo)體與電子系統(tǒng)公司均將Cadence軟件作為其全球設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)。Mentor Graphics（明導(dǎo)國(guó)際，2016年被德國(guó)西門子收購(gòu)）工具雖沒有前兩家全面，但在某些領(lǐng)域，如PCB（印刷電路板）設(shè)計(jì)工具等方面有可圈可點(diǎn)的獨(dú)到之處。

目前，能涵蓋整個(gè)芯片設(shè)計(jì)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的EDA提供商只有Cadence和Synopsys，蘋果、高通，以及英特爾等芯片生產(chǎn)能力排名靠前的廠商都需要向這兩家公司采購(gòu)軟件和服務(wù)。

半導(dǎo)體的收入在很大程度上受到內(nèi)存的推動(dòng)，但這并不是很多EDA活動(dòng)的來源。自動(dòng)駕駛和云端具有穩(wěn)定的效應(yīng)，也包括人工智能初創(chuàng)公司，物聯(lián)網(wǎng)，5G，分析工具和IP。隨著向邊緣計(jì)算和5G通信的新推進(jìn)，大部分動(dòng)力來自服務(wù)器和汽車方面。在這些資金充足的市場(chǎng)里，需求由新人（創(chuàng)業(yè)公司和系統(tǒng)公司）和成熟的半導(dǎo)體公司推動(dòng)。即使全球經(jīng)濟(jì)正在放緩，但大部分設(shè)計(jì)活動(dòng)仍將繼續(xù)，因?yàn)楫?dāng)全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定時(shí)，只有擁有競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品的公司才能占有一席之地。

隨著傳統(tǒng)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售維持強(qiáng)勁，再加上新領(lǐng)域芯片設(shè)計(jì)，與新設(shè)計(jì)取向興起，全球整體EDA產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)成長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)分析均來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》、《中國(guó)芯片行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。