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2018年船舶行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 航運(yùn)量增長(zhǎng)對(duì)船舶制造提出更大需求【組圖】

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20 劉建勛 ? 2019-07-04 15:40:46  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E16470G0

我國(guó)造船行業(yè)歷史悠久,近代造船工業(yè)從一無(wú)所有逐漸發(fā)展呈具有成熟產(chǎn)業(yè)鏈和完成工業(yè)體系的造船大國(guó)。在船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中,上游為原材料及船舶配套設(shè)施供應(yīng);中游為船舶總裝制造;下游為航運(yùn)、維修等船舶應(yīng)用及服務(wù)環(huán)節(jié)。我國(guó)水路客運(yùn)、貨運(yùn)量不斷增長(zhǎng),對(duì)我國(guó)船舶制造行業(yè)提出更大需求。 

造船歷史悠久,產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)成熟

我國(guó)具有悠久的造船歷史,早在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,中國(guó)的造船技術(shù)就達(dá)到了世界頂峰,領(lǐng)先世界水平長(zhǎng)達(dá)一千五百年之久。進(jìn)入近代以來(lái),從1865年清政府設(shè)立江南制造總局和福州船政廠開(kāi)始進(jìn)入了中國(guó)近代造船工業(yè)階段,但由于政治環(huán)境和國(guó)際因素,我國(guó)船舶制造業(yè)發(fā)展緩慢。建國(guó)以后,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)70年的發(fā)展,我國(guó)形成了完善的造船工業(yè)體系和成熟的船舶工程產(chǎn)業(yè)鏈。我國(guó)船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游的原材料及配套設(shè)施、中游船舶總裝制造以及下游船舶服務(wù)等環(huán)節(jié)構(gòu)成。

圖表1:船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

船用鋼材企業(yè)實(shí)力雄厚,船舶配套設(shè)施結(jié)構(gòu)復(fù)雜

上游主要是船舶制造的準(zhǔn)備環(huán)節(jié),包括原材料供應(yīng)(主要是鋼材供應(yīng))、船舶配套設(shè)施供應(yīng)等,船舶配套設(shè)施構(gòu)成復(fù)雜,涉及軟件制造業(yè)、機(jī)械加工制造業(yè)、電子元器件制造業(yè)等多個(gè)行業(yè)。在船用鋼材方面,我國(guó)擁有12家主要船舶及海洋工程用鋼生產(chǎn)企業(yè)及其24條生產(chǎn)線,這些企業(yè)船舶及海洋工程用鋼總產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的90%。這24條生產(chǎn)線中,裝備精良的5000mm及以上寬厚板產(chǎn)線7條,4000mm及以上寬厚板產(chǎn)線7條,3800/3500mm產(chǎn)線5條,3500mm以下中板產(chǎn)線5條,居于世界領(lǐng)先水平。

圖表2:上游環(huán)節(jié)主要船用鋼材企業(yè)

船舶配套較為復(fù)雜,可分為船舶動(dòng)力系統(tǒng)、船用電力電氣系統(tǒng)、甲板機(jī)械、船用舾裝設(shè)備、船用通信導(dǎo)航系統(tǒng)、船舶自動(dòng)化系統(tǒng)、艙室設(shè)備、壓載水系統(tǒng)、船用管系、專用設(shè)備等等。根據(jù)歐洲造船協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),推進(jìn)動(dòng)力系統(tǒng)、電氣及自動(dòng)化設(shè)備、甲板機(jī)械設(shè)備、輔機(jī)系統(tǒng)等環(huán)節(jié)利潤(rùn)價(jià)值較高。

圖表3:船舶配套系統(tǒng)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)(單位:%)

總裝制造約占三成利潤(rùn),三大主流船型應(yīng)用最為廣泛

根據(jù)歐洲造船協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),船舶總裝制造在船舶制造過(guò)程中約占30%左右的利潤(rùn)。船舶總裝按照用途分可分為運(yùn)輸船、工程工作船、漁業(yè)船等。運(yùn)輸船又可分為客船和貨船,貨船主要包括干散貨船、油船、集裝箱船、冷藏船、滾裝船、LNG船、載駁貨船等,客船可分為普通客船、客滾船、豪華郵輪等。工程工作用船分為挖泥船、起重船、航標(biāo)船、布纜船、測(cè)量船、破冰船、消防船、港作拖船等等。漁業(yè)船分為漁政船、漁船、漁業(yè)輔助船等。其中,應(yīng)用最廣泛、商業(yè)船隊(duì)中噸位占比最大的是運(yùn)輸船中的干散貨船、油船和集裝箱船,這三種船型也被成為三大主流船型。

圖表4:民用船舶分類

客貨航運(yùn)量同時(shí)增長(zhǎng),對(duì)船舶制造提出更大需求

隨著貿(mào)易方式向多式聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)變以及水運(yùn)安全性不斷提高,航運(yùn)客運(yùn)量和航運(yùn)貨運(yùn)量呈同時(shí)增長(zhǎng)趨勢(shì)。近年來(lái),我國(guó)水路客運(yùn)量整體呈上升趨勢(shì),除2018年稍有下降外,其余年份均逐年上升;水路貨運(yùn)量則呈逐年上升趨勢(shì),且上升幅度較大。2018年,我國(guó)水路客運(yùn)量為2082億人;水路貨運(yùn)量為69.9億噸。下游客貨航運(yùn)量不斷增長(zhǎng),對(duì)我國(guó)船舶制造提出更大需求。

圖表5:2012-2018年水路客運(yùn)、貨運(yùn)量變化情況(單位:億人,十億噸)

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)船舶制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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2024-2029年中國(guó)船舶制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 劉建勛
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