2018年中國(guó)瓶裝水行業(yè)市場(chǎng)分析與發(fā)展趨勢(shì) 水源成為企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)差異化的具體表現(xiàn)【組圖】

近幾年我國(guó)瓶裝水行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模高速增長(zhǎng)，已成為軟飲料最大子行業(yè)。2018年我國(guó)瓶裝水銷(xiāo)售規(guī)模為1830.9億元，2013-2018年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.8%。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，我國(guó)瓶裝水行業(yè)集中度高，六大巨頭市占率總和超過(guò)了80%，呈現(xiàn)出寡頭割據(jù)六強(qiáng)爭(zhēng)霸的市場(chǎng)格局。隨著國(guó)內(nèi)的消費(fèi)升級(jí)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)開(kāi)始向中高端領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，與此同時(shí)水源基地的競(jìng)爭(zhēng)局面也較激烈。從消費(fèi)量來(lái)看，2018年我國(guó)人均瓶裝水消費(fèi)量約為32升，低于世界平均水平。從價(jià)格來(lái)看，2018年我國(guó)瓶裝水人均銷(xiāo)售額約為22美元，同樣低于世界平均水平，可以看出我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)空間猶存，量?jī)r(jià)均存上升空間。

行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模高速增長(zhǎng)，寡頭割據(jù)六強(qiáng)爭(zhēng)霸

隨著居民人均收入提高帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)以及接連不斷的水污染事故影響，居民對(duì)于瓶裝水的需求也日益增長(zhǎng)。根據(jù)歐睿咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2018年我國(guó)瓶裝水銷(xiāo)售規(guī)模逐年增長(zhǎng)，有2013年1069.2億增長(zhǎng)至2018年的1830.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)11.8%

根據(jù)尼爾森統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)瓶裝水行業(yè)集中度較高，六大巨頭瓜分了超過(guò)80%的份額，市占率由高到低分別為農(nóng)夫山泉（26.5%）、華潤(rùn)怡寶（21.3%）、百歲山（10.1%）、康師傅（9.9%）、冰露（7.4%）、娃哈哈（5.3%），其中CR3市占率接近60%。

中高端領(lǐng)域是品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，水源成為競(jìng)爭(zhēng)差異化的具體表現(xiàn)

在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品帶來(lái)的附加值，水源地的差異化將成為產(chǎn)品附加值的體現(xiàn)。目前處于較高價(jià)位層次的品牌如景田百歲山、昆侖山等的銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)中高端市場(chǎng)份額的上升，而向大眾天然礦泉水和高端水的消費(fèi)升級(jí)將迫使企業(yè)占據(jù)更多優(yōu)質(zhì)水源地。目前市場(chǎng)份額處于主導(dǎo)地位的第三層次中的企業(yè)，如怡寶、農(nóng)夫山泉均開(kāi)始拓展礦泉水業(yè)務(wù)以迎合消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)。坐擁八大優(yōu)質(zhì)水源基地的農(nóng)夫山泉開(kāi)始勘察湖南新田的富鍶礦泉水水源地，怡寶則收購(gòu)了加林山，從原本單一的純凈水業(yè)務(wù)拓展到礦泉水業(yè)務(wù)上。天然礦泉水已經(jīng)成為行業(yè)主流的換擋方向，而優(yōu)質(zhì)水源地所產(chǎn)生的差異化也成為了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)空間猶存，量?jī)r(jià)均存上升空間

從消費(fèi)量上看，我國(guó)人均消費(fèi)量仍存在上升空間。2018年我國(guó)人均瓶裝水消費(fèi)量約為32升，低于世界平均水平，而美國(guó)人均瓶裝水消費(fèi)量高達(dá)130升，是我國(guó)的4倍。參考具有相同飲食文化的日韓，韓國(guó)人均瓶裝水消費(fèi)量為58升，是我國(guó)的1.8倍，日本人均瓶裝水消費(fèi)量為44倍，也高于我國(guó)?，F(xiàn)階段我國(guó)供水系統(tǒng)并未達(dá)到直飲標(biāo)準(zhǔn)，隨著國(guó)內(nèi)人均收入的提升，人均瓶裝水消費(fèi)量將介于美國(guó)和韓國(guó)之間。

從售價(jià)上看，我國(guó)瓶裝水人均銷(xiāo)售額處在較低水平。2018年我國(guó)瓶裝水人均銷(xiāo)售額約為22美元，相較于美國(guó)、日韓、世界平均銷(xiāo)售額較低。與中國(guó)類(lèi)似，美國(guó)瓶裝水消費(fèi)主要以本土低價(jià)品牌為主，進(jìn)口的高價(jià)瓶裝水占比較低，平均售價(jià)的差距主要是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平導(dǎo)致的物價(jià)水平差異，而美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，因此瓶裝水人均銷(xiāo)售額遠(yuǎn)高于我國(guó)。而日本每年進(jìn)口的高價(jià)瓶裝水?dāng)?shù)量較大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)上也主要以品質(zhì)較高的高價(jià)水為主，再加上物價(jià)水平的差異，故人均銷(xiāo)售額也高于我國(guó)許多。

更多數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)軟飲料行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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