2018年血液制品行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景—免疫球蛋白類和凝血因子類產(chǎn)品,市場容量仍未被完全激發(fā)【組圖】
按照功能和結(jié)構(gòu)的不同,血液制品可分為白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大類。其中,白蛋白是目前國內(nèi)用量最大的血制品,隨著行業(yè)的發(fā)展,免疫球蛋白和凝血因子類產(chǎn)品的市場仍極大的激發(fā)空間。
免疫球蛋白類:靜注人免疫球蛋白占最大份額,市場容量仍未被完全激發(fā)
免疫球蛋白作為傳統(tǒng)的抗體治療制劑已經(jīng)有了百年的歷史,最早可追溯到1891年,CSL Behring等應(yīng)用能中和白喉毒素抗體的羊血清治愈白喉患兒,開創(chuàng)了免疫球蛋白治療新時代。但由于當時科學技術(shù)的限制,且CSL Behring等的異源免疫球蛋白具有較大的副作用,難以規(guī)?;苽?。
直到上世紀中期,Cohn-Oncley法和KistlerNitchmamn法的建立使得規(guī)?;a(chǎn)免疫球蛋白成為可能。上述兩種方法,已經(jīng)成為當前制備免疫球蛋白的兩種核心技術(shù),發(fā)展出了多種應(yīng)用于臨床的免疫球蛋白制品,并且不斷推出新的適應(yīng)癥。目前,免疫球蛋白的使用范圍和適應(yīng)癥不斷大,在疾病的預(yù)防和治療領(lǐng)域的作用也日益增強。
目前,我國免疫球蛋白以靜注人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白及破傷風免疫蛋白為主,分別占比41.71%、33.98%、12.85%。
靜注人免疫球蛋白之所以占據(jù)我國免疫球蛋白的主要市場份額,與我國人口老齡化、疾病譜的變化以及臨床認知度提升有著一定的關(guān)聯(lián)。另外,2017年國家醫(yī)保目錄對靜丙免疫球蛋白報銷范圍進行調(diào)整,由“限兒童重度病毒感染和工傷保險”變更為“限原發(fā)性免疫球蛋白缺乏癥;新生兒敗血癥;重型原發(fā)性免疫性血小板減少癥;川崎病;全身型重癥肌無力;急性格林巴利綜合征”,醫(yī)保支付范圍的拓寬利好靜丙的臨床推廣與應(yīng)用。據(jù)PDB樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)顯示,2018年我國靜注人免疫球蛋白(2.5g)銷售額14.86億元,同比增長5.5%。
根據(jù)中檢院批簽發(fā)的數(shù)據(jù)顯示,2018年我國靜注人免疫球蛋白(2.5g)批簽發(fā)量1067萬瓶,結(jié)合其2018中標均價623元,估算市場規(guī)模超過65億元。
隨著我國國內(nèi)對靜注人免疫球蛋白(2.5g)的臨床治療范圍已擴展到免疫學、神經(jīng)病學、血液學、血液腫瘤學以及皮膚病學等領(lǐng)域的免疫替代治療、抗感染、抗炎以及免疫調(diào)節(jié)治療,適應(yīng)癥不斷拓展。目前,我國靜注人免疫球蛋白(pH4)的市場容量沒有被完全激發(fā),在國外市場,靜注人免疫球蛋白是血液制品中產(chǎn)值最大的品種,占據(jù)血制品市場半壁江山。1990年至今,靜丙的臨床應(yīng)用已超過說明標簽規(guī)定的適應(yīng)證,大約50%-70%患者臨床使用靜丙為超說明書適應(yīng)證。而我國靜丙消費量為14.9g/1000人,遠低于歐美發(fā)達國家水平(>100g/1000人),相對于白蛋白,靜丙在我國的用藥基數(shù)更小,需求壓制更為嚴重,但這也意味著,未來隨著供應(yīng)的補充和醫(yī)生用藥習慣的變化,這些品種有更大的增長潛力。
凝血因子類:凝血因子Ⅷ占最大份額,市場容量仍未被完全激發(fā)
凝血因子產(chǎn)品用于治療各類凝血障礙類疾病,并且在外科手術(shù)中的止血上也有廣泛的應(yīng)用,其包含組分眾多,各組分對應(yīng)的適應(yīng)癥又有不同,是產(chǎn)品開發(fā)的重點領(lǐng)域。其中VIII因子多用于甲型血友病,IX因子用于乙型血友病,我國由于沒有IX因子生產(chǎn)能力,所以用凝血酶原復合物替代治療。目前,人凝血因子Ⅷ是我國凝血因子批簽發(fā)量最大的細分產(chǎn)品。2018年,我國國內(nèi)人凝血因子Ⅷ產(chǎn)品的批簽發(fā)量占整體的48.32%。
目前血友病已經(jīng)被納入重大疾病保障,可按照70%的比例報銷。凝血因子類產(chǎn)品是治療和預(yù)防血友病出血的主要藥物,市場前景廣闊,有望成長為像白蛋白和免疫球蛋白一樣的大品種。據(jù)PDB樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)顯示,2018年我國人凝血因子Ⅷ(200IU)銷售額1.58億元,同比增長12.53%。
2018年,人凝血VIII因子批簽發(fā)量達到157萬瓶,結(jié)合2018年人凝血VIII因子中標價395元,估算其市場規(guī)模超過6億元。
人凝血因子Ⅷ主要用于甲型血友病患者的替代治療,但與發(fā)達國家不同的是,國內(nèi)通常是在患者發(fā)病、發(fā)生出血事件后再進行治療,稱為按需治療;而多數(shù)發(fā)達國家的血友病患者均采用預(yù)防治療,即在未發(fā)生出血時定期注射凝血因子,與按需治療相比,預(yù)防治療效果更佳。
此外,國內(nèi)血友病患者約10萬人,但僅有約1萬人接收治療,隨著國內(nèi)臨床對血友病患者福利逐漸重視、生產(chǎn)廠家逐漸增多,人凝血因子Ⅷ供給量有望大幅提升。如按需治療調(diào)整為預(yù)防治療,治療率提升至50%,以標準預(yù)防治療方案(20IU/KG每周2次)計算,我國凝血因子Ⅷ(200IU)的年需求約為3000萬瓶,凝血因子Ⅷ市場尚有較大潛在空間。
以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國血液制品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對血液制品行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來血液制品行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對血液制品行業(yè)未來...
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