2019美國斷供事件對華為基站影響：FPGA、射頻斷供沖擊較大，基站銷售或遇阻（上篇）

2019年5月15日，美國商務(wù)部宣布把華為及其子公司列入出口管制的“實(shí)體名單”，而受實(shí)體清單影響，包括美光、英特爾、高通、賽靈思、博通、Lumentum等在內(nèi)的多家美企相繼表示停止向華為供貨。美國為何斷供華為？美國斷供華為將給華為基站業(yè)務(wù)帶來哪些影響？本文帶你一窺究竟。

美國斷供華為原因分析

華為被美國列入“實(shí)體名單”，5G技術(shù)領(lǐng)先成主因

2019年5月15日，華為及其子公司被列入美國出口管制的“實(shí)體名單”，而受實(shí)體清單影響，包括美光、英特爾、高通、賽靈思、博通、Lumentum等在內(nèi)的多家美企相繼表示停止向華為供貨。

而美國斷供華為或與華為5G技術(shù)全球領(lǐng)先密切相關(guān)。眾所周知，目前，5G已經(jīng)成為各國競爭的制高點(diǎn)，美國總統(tǒng)特朗普也曾在2019年4月12日的白宮演講中明確表示“5G競賽已經(jīng)開始，美國必須贏”的態(tài)度。而華為5G發(fā)展已明顯領(lǐng)跑全球，從而成為美國打擊的重點(diǎn)對象。

例如，在5G專利申請方面，截至2019年3月，我國申請的5G專利約占世界主要專利的34%，居世界第一位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國的14%。其中，我國絕大部分5G專利來自華為，華為5G專利申請數(shù)量全球占比高達(dá)15%，也位列全球第一。

華為基站領(lǐng)域受美國斷供影響分析

美國核心供應(yīng)商占比36%，13家美企在基站領(lǐng)域供貨

根據(jù)華為在官方網(wǎng)站上披露的2018年華為核心供應(yīng)商情況來看，92家核心供應(yīng)商中，有33家來自美國，占華為核心供應(yīng)商總數(shù)的36%，數(shù)量僅次于中國。其中，英特爾和恩智浦更是華為連續(xù)十年的金牌核心供應(yīng)商。

而在基站領(lǐng)域，主要有13家美國供應(yīng)商為華為供貨，供應(yīng)產(chǎn)品主要包括FPGA、CPLD、CPU、DSP、鎖相環(huán)、ADC、DAC、PCB、PA（攻放）、光模塊、線纜等。

美企貫穿華為手機(jī)供應(yīng)鏈，各環(huán)節(jié)對美均有依賴

從華為基站供應(yīng)鏈情況來看，其主要包括上游的FPGA、CPU、射頻器件（包括DSP、鎖相環(huán)、射頻芯片、PA、ADC/DAC、濾波器等）、光模塊、基帶芯片、天線、PCB等零部件；中游基站組裝；下游基站銷售與安裝等環(huán)節(jié)。而目前，華為基站供應(yīng)鏈?zhǔn)苊绹鵂恐票容^大的領(lǐng)域主要集中在上游的FPGA、CPU、射頻器件和光模塊，以及下游的基站銷售。

美企壟斷FPGA，斷供將對華為造成巨大打擊

在上游FPGA領(lǐng)域，目前，可編程的“萬能芯片”FPGA市場主要被美國的Xilinx和Altera所壟斷，二者合計(jì)市占率在85%以上；此外，美國的Lattice、 和Microsemi也占有少量的市場份額。近年來，包括紫光同創(chuàng)、復(fù)旦微電子、華微電子、廣東高云等在內(nèi)國內(nèi)企業(yè)也紛紛研發(fā)生產(chǎn)FPGA，但是目前我國FPGA的國產(chǎn)化率仍不足3%，且產(chǎn)品偏中低端，與美國高端FPGA差距巨大。

從采購金額來看，2018年，華為自Xilinx和Lattice采購FPGA的金額共為7287億美元，即其對美國FPGA的依賴性非常高。而目前國內(nèi)紫光同創(chuàng)等廠商FPGA性能較美企落后2-3代左右，距離在基站上商用仍有較大距離，難以形成替代；此外，盡管FPGA可以用ASIC進(jìn)行替代，但卻會(huì)大幅提高成本。因此，未來一旦美國公司斷供FPGA將會(huì)對華為基站生產(chǎn)帶來巨大打擊。

國產(chǎn)替代有限，美企斷供CPU影響較大

在上游CPU領(lǐng)域，全球CPU市場基本完全被美國的英特爾和AMD兩家企業(yè)所壟斷。根據(jù)Benelux數(shù)據(jù)，總體來看，2017年至今，ADM的CPU市場競爭力不斷提升，使原來由英特爾一家獨(dú)大的CPU市場逐漸演變成雙壟斷競爭格局。2019年一季度，英特爾和AMD在CPU市場的市占率分別約在57%和43%左右，其他競爭廠家基本不占有市場份額。

從采購金額來看，2018年，華為自英特爾采購CPU的金額就高達(dá)3.05億美元；同時(shí)，盡管目前國內(nèi)兆芯、海光以及華為海思能生產(chǎn)部分CPU，但國產(chǎn)自給率仍低于5%；此外，華為首推的鯤鵬920服務(wù)器芯片，也基于ARM架構(gòu)，若ARM停止服務(wù)，將影響華為CPU芯片的后續(xù)開發(fā)與升級(jí)。由此可見，目前美國在CPU領(lǐng)域競爭優(yōu)勢顯著，若其斷供華為，將對華為造成較大影響。

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