2018年中國服裝行業(yè)市場分析與發(fā)展趨勢 女裝仍然是最大的分支部門【組圖】

2018年，我國服裝市場繼續(xù)保持上升趨勢，實現(xiàn)了2014年以來的最高同比增長。但是，日益增長的經(jīng)濟(jì)不確定性給服裝市場帶來了重大挑戰(zhàn)，預(yù)計2019年，我國服裝市場銷售增速將放緩至3.5%。細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)方面，女裝仍然是最大的分支部門，童裝和運(yùn)動服飾顯示出巨大的增長潛力，這可以從兩者2014-2018年的市占率保持逐年增長趨勢可以看出。市場競爭方面，我國服裝市場仍維持著高度分散的競爭態(tài)勢，行業(yè)CR5僅為6.9%，對比日本，我國服裝行業(yè)目前仍處于增速放緩的成長后期，集中度相對較低，行業(yè)參與者較多。而中國各服裝品牌要想從市場中突圍，可以借鑒日本國民服裝品牌優(yōu)衣庫的發(fā)展模式。

服裝市場繼續(xù)保持上升趨勢

自古以來“衣食住行”一直是人們最基本的消費(fèi)需求，其中服裝作為重要的可選消費(fèi)品與人們的生活息息相關(guān)，市場規(guī)模龐大，增長較為穩(wěn)定。根據(jù)歐睿咨詢2019年7月發(fā)布的《2019年中國服裝市場報告》的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國服裝行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2.08萬億元，同比增長7.8%，預(yù)計2019年我國服裝行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)增長，達(dá)到2.15萬億元，但受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性影響，增速會放緩至3.4%。

女裝仍然是最大的分支部門

從2018年我國服裝市場各細(xì)分子行業(yè)的表現(xiàn)來看，女裝市場所占市場份額最大，其次是男裝市場。根據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)，2018年我國女裝市場市場份額占整個服裝市場的48.1%，較2017年下降了0.1個百分點(diǎn)，其次男裝市場仍然位列第二，市場份額占比27.6%，也較2017年有所下降。相較前兩者，我國童裝和運(yùn)動服飾市場表現(xiàn)較好，份額占比均逐年增長，在2018年的市場份額分別為11.5%、12.7%，兩者顯示出巨大的潛力。

競爭格局仍高度分散

競爭格局方面，巨大的市場空間下我國服裝行業(yè)競爭格局仍高度分散，國產(chǎn)品牌未形成強(qiáng)勢地位。一方面原因是從需求角度，服裝作為非標(biāo)品，人們消費(fèi)相對更為個性化，另一方面從供給角度，國內(nèi)市場中服裝品牌尤其是國產(chǎn)品牌目前發(fā)展較短，多數(shù)品牌在營銷、性價比、品牌影響力等方面尚未形成明顯優(yōu)勢來搶占市場份額，因此行業(yè)集中度較低。根據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018年中國服裝市場中前5大品牌市占率僅為6.9%，相比之下日本、美國分別為25.7%、15.8%。

中國服裝行業(yè)集中度相對日本提升時間預(yù)計較長

從日本服裝行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗來看，20世紀(jì)80年代后服裝零售規(guī)模增速放緩，直到20年后的20世紀(jì)末以及21世紀(jì)優(yōu)衣庫、島村服飾、青山商事等行業(yè)龍頭才開始快速發(fā)展、收入達(dá)到較高體量，帶動集中度顯著提升。

日本服裝行業(yè)市場集中化需要三個條件：一是21世紀(jì)后日本大眾服裝消費(fèi)進(jìn)一步注重性價比，淡化對品牌、價格的要求，有助于大眾龍頭企業(yè)擴(kuò)張市場份額（規(guī)模效應(yīng)明顯）；二是服裝行業(yè)持續(xù)增速放緩、大量中小企業(yè)倒閉退出，行業(yè)集中度提升速度加快；三是優(yōu)秀的企業(yè)應(yīng)對服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、潮流變化快等問題，提供有競爭優(yōu)勢產(chǎn)品，實現(xiàn)收入持續(xù)增長。

對比日本，我國服裝行業(yè)目前仍處于增速放緩的成長后期，集中度相對較低，行業(yè)參與者較多。2012-2018年我國服裝行業(yè)前十大公司市占率僅提升2個百分點(diǎn)，相比之下日本提升4個百分點(diǎn)。

從優(yōu)衣庫和我國大眾服裝品牌的幾個指標(biāo)對比分析中就可以看出我國服裝行業(yè)需繼續(xù)改進(jìn)的部分：

優(yōu)衣庫采取SPA模式控制全產(chǎn)業(yè)鏈成本，形成高性價比產(chǎn)品優(yōu)勢，在此基礎(chǔ)上優(yōu)化生產(chǎn)、店鋪、庫存、人才等方面管理，推動單店收入增長。與優(yōu)衣庫相比，國內(nèi)大眾休閑服裝品牌對全產(chǎn)業(yè)鏈掌控力度較弱，在多個方面均有一定差距，因此產(chǎn)品優(yōu)勢尚不明顯，同質(zhì)化問題突出。但未來國內(nèi)品牌可借鑒優(yōu)衣庫在SPA模式改革中的成功思路、逐漸培育產(chǎn)品和運(yùn)營優(yōu)勢，且當(dāng)前國內(nèi)部分品牌也已經(jīng)開始采取相應(yīng)改進(jìn)措施。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國服裝行業(yè)產(chǎn)銷需求與發(fā)展前景預(yù)測分析報告》

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。