2019美國斷供事件對華為手機影響：美企貫穿華為手機供應鏈，射頻、系統(tǒng)斷供影響重大（上篇）

2019年5月15日，美國商務部宣布把華為及其子公司列入出口管制的“實體名單”，而受實體清單影響，包括美光、英特爾、高通、賽靈思、博通、Lumentum等在內的多家美企相繼表示停止向華為供貨。美國為何斷供華為？美企斷供又會給華為手機業(yè)務帶來哪些影響？本文帶你一窺究竟。

美國斷供華為原因分析

中國5G專利超越美國，華為5G專利全球第一

眾所周知，目前，5G已經(jīng)成為各國競爭的制高點，美國總統(tǒng)特朗普也曾在2019年4月12日的白宮演講中明確表示“5G競賽已經(jīng)開始，美國必須贏”的態(tài)度。而華為5G發(fā)展已明顯領跑全球，從而成為美國打擊的重點對象。

例如，在5G專利申請方面，截至2019年3月，我國申請的5G專利約占世界主要專利的34%，居世界第一位，遠遠超過美國的14%。其中，我國絕大部分5G專利來自華為，華為5G專利申請數(shù)量全球占比高達15%，也位列全球第一。

美國實施出口管制，華為被列入“實體名單”

由于中國在5G等領域不斷趕超美國，越來越多的中國企業(yè)被列入美國“實體清單”。據(jù)了解，“實體清單”于1997年2月由美國商務部首次發(fā)布，美國政府將有較大的可能性把美國產品應用到大規(guī)模殺傷性武器計劃、恐怖主義或其他違背美國國家安全的活動的企事業(yè)單位列入實體清單，通過公開列舉此類當事方以實施嚴格的出口限制。而根據(jù)美國出口管制法律法規(guī)，美國供應商向被列入實體清單的外國企業(yè)出口管制物項需要申請許可，有關許可證的申請應按照《出口管制條例》（EAR）第744部分規(guī)定的審查標準接受審查，且向此類實體出口或再出口有關物項不適用任何許可例外的規(guī)定，但此類許可通常不被美國商務部工業(yè)安全局（BIS）批準。

而截至2019年5月17日，中國大陸共計143家企業(yè)被納入實體清單，中國香港有91家，中國臺灣有1家，合計占清單總數(shù)的21.9%，僅次于俄羅斯。

而2019年5月15日，華為及其子公司也列入美國出口管制的“實體名單”，而受實體清單影響，包括美光、英特爾、高通、賽靈思、博通、Lumentum等在內的多家美企相繼表示停止向華為供貨。

華為手機領域受美國斷供影響分析

美國核心供應商占比36%，21家美企在手機領域供貨

根據(jù)華為在官方網(wǎng)站上披露的2018年華為核心供應商情況來看，92家核心供應商中，有33家來自美國，占華為核心供應商總數(shù)的36%，數(shù)量僅次于中國。其中，英特爾和恩智浦更是華為連續(xù)十年的金牌核心供應商。

而在手機領域，主要有21家美企為華為供貨，供應產品主要包括射頻芯片、存儲器、圖像傳感器、CPU、FPGA、通信芯片、AP芯片、光器件、Wi-Fi/藍牙 MCU、系統(tǒng)/軟件等。

美企貫穿華為手機供應鏈，各環(huán)節(jié)對美均有依賴

從華為手機供應鏈情況來看，其主要包括上游的射頻芯片、AP芯片、基帶芯片、電源芯片、WiFi芯片等手機芯片，存儲器，顯示屏、鍵盤、機殼、屏下指紋等外設及其他零部件；中游手機整機組裝、軟件/操作系統(tǒng)的導入；下游手機銷售等環(huán)節(jié)。而目前，華為手機供應鏈各環(huán)節(jié)對美企均存在一定依賴，主要體現(xiàn)在射頻芯片、存儲器、AP芯片、WiFi芯片、整機組裝、系統(tǒng)/軟件以及手機銷售細分領域。

電源芯片、基帶芯片等已實現(xiàn)自給，不受斷供影響

而根據(jù)華為近兩年推出的旗艦機型拆機報告顯示，在手機上游零部件領域，華為基本能實現(xiàn)自給的核心零部件包括電源芯片、基帶芯片、AP芯片中的處理器（CPU）等；在圖像處理器（GPU）、顯示屏（OLED）、屏下指紋上，豪威科技、匯頂科技、京東方等國產廠商的突破有力支撐了進口替代；在WiFi芯片上，海思能實現(xiàn)部分自給；而存儲器芯片仍依賴進口，但日韓系廠商可以滿足需求。因此，華為手機上游零部件對美系供應商依賴度最大的是射頻芯片。

美企高度壟斷射頻芯片市場，斷供影響巨大

在上游射頻芯片方面，目前，全球射頻芯片基本被Skyworks、Qorvo、Broadcom和Murata所壟斷，市占率合計高達85%，其中僅Murata不是美企。而Murata的SAW濾波器市占率全球第一，但其他射頻器件競爭力不強，且沒有FBAR工藝。

此外，盡管我國國內數(shù)字芯片研發(fā)與生產實力已經(jīng)有明顯提升，但模擬芯片更加依賴研發(fā)人員個人經(jīng)驗，研發(fā)門檻相對較高，我國目前還處于起步階段。而射頻芯片作為模擬芯片皇冠上的明珠，研發(fā)門檻更高，國內廠商僅在射頻PA、濾波器、開關及LNA領域有所布局，產品只能實現(xiàn)部分低端替代?？傮w來看，由于國產射頻芯片替代缺口巨大，國內射頻芯片進口依賴度，尤其是對美國供應商依賴度非常高。

從采購金額來看，2018年，華為自美系主要射頻芯片供應商Broadcom、Skyworks和Qorvo的采購金額合計高達25.5億美元，其中，自博通采購的手機和基站射頻芯片金額最高，達22.5億美元?？梢?，目前華為手機射頻芯片對美國的依賴性極高，且因國產替代不足，一旦美國斷供華為射頻芯片將對華為手機生產造成重大影響。

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