一文了解2019年中國醫(yī)療信息化行業(yè)格局和發(fā)展趨勢

一、我國醫(yī)療信息化行業(yè)集中度雖然呈上升趨勢，但總體偏低

根據(jù)IDC統(tǒng)計的中國醫(yī)療信息化規(guī)模以及前瞻對東軟集團、衛(wèi)寧健康、東華軟件、創(chuàng)業(yè)慧康、萬達信息、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技、麥迪科技八家上市企業(yè)醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)營收統(tǒng)計（注：東軟集團采用“醫(yī)療健康及社會保障”細分業(yè)務(wù)，萬達信息采用“民生服務(wù)”細分業(yè)務(wù)）可得，我國醫(yī)療信息化行業(yè)集中度雖然呈上升趨勢，但總體偏低，2017年約為13.44%，2018年約為14.44%。具體如下：

二、大部分醫(yī)院客戶已經(jīng)被行業(yè)內(nèi)公司占據(jù)

從醫(yī)院客戶數(shù)量來看，大部分醫(yī)院客戶已經(jīng)被行業(yè)內(nèi)公司占據(jù)。2018年末國內(nèi)共有醫(yī)院32476家，其中三級醫(yī)院2498家，二級醫(yī)院8806家。行業(yè)內(nèi)上市公司所占據(jù)的三級醫(yī)院客戶數(shù)量（所披露的皆為大致范圍）已經(jīng)占國內(nèi)三級醫(yī)院總數(shù)的超過80%，在醫(yī)院總數(shù)占比上也將近65%（暫不考慮客戶重復(fù)）。根據(jù)部分公司公開資料披露，其新老客戶收入比例大概為3：7，因此醫(yī)院客戶的規(guī)?；?qū)Q定其長期內(nèi)的滲透能力。

三、上市公司訂單總額近年來呈快速增長趨勢

通過中國采招網(wǎng)對衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)軟件、萬達信息、東軟集團、東華軟件、思創(chuàng)醫(yī)惠、麥迪科技、和仁科技8 家上市公司2016-2018年的醫(yī)療信息化（不包含醫(yī)保端）相關(guān)訂單統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)從8家公司訂單匯總來看，行業(yè)整體訂單總額近年來呈快速增長趨勢，2016年為19.64億元，2017年達到25.86億元，同比增長31.7%；2018年8 家公司共1605個中標項目，其中有公開金額的項目數(shù)量為1422 個，覆蓋的總金額約為44.22億元，較2017年增長71.0%；2019年上半年，8家公司醫(yī)療信息化中標訂單金額為24.30億元，同比增長60.61%。

由于醫(yī)療信息化行業(yè)客戶群體醫(yī)療機構(gòu)、衛(wèi)生部門等的招標具有季節(jié)性特點，上半年往往為采購計劃制定階段，訂單體量全年占比較小，三季度開始進入招投標高峰期，因此預(yù)計2019 年下半年行業(yè)整體將迎來快速增長，行業(yè)訂單總額有望再度攀升。

注：訂單金額以8家上市企業(yè)披露的為主，未披露的未納入統(tǒng)計

2019年第二季度千萬級以上訂單共計34個，其中江西省兒童醫(yī)院紅谷灘新院智能信息化項目采購項目訂單金額高達1.14億元，再次驗證行業(yè)天花板不斷突破。從千萬以上訂單來看，招標項目均為大型院內(nèi)智慧醫(yī)院項目，信息化、區(qū)域衛(wèi)生信息平臺建設(shè)及升級改造項目。大額訂單總額的顯著增長反映了醫(yī)療信息化建設(shè)在真真實實地加速推進，行業(yè)需求加速釋放，助力長期強力增長。

四、競爭趨勢：依靠品牌知名度爭奪有限的市場

醫(yī)療信息化行業(yè)需要的核心能力包括技術(shù)、品牌、銷售、政府公關(guān)和資本運作，目前我國醫(yī)院和政府部門醫(yī)療信息化產(chǎn)品采購主要有招投標和競爭性談判兩大路徑，對于行業(yè)第一梯隊的企業(yè)來說，技術(shù)水平達到要求后，更多的是依靠品牌知名度爭奪有限的市場。

短期（3-5年）醫(yī)療信息化企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)、布局方面差別不大，競爭要點主要在于市場資源的爭奪，這方面巨頭企業(yè)已經(jīng)踏開了資源爭奪的步伐。

例如東軟集團，截至2018年末，累計拓展各級衛(wèi)健委客戶100余家，區(qū)域衛(wèi)生業(yè)務(wù)覆蓋國家、省、市、縣四級平臺，服務(wù)醫(yī)院客戶2500余家，三級醫(yī)院近500家，基層醫(yī)療機構(gòu)和診所30000余家，每年服務(wù)全國診療人次約4.6億。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國醫(yī)療信息化行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》。

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