2019年中國工程勘察設計行業(yè)現(xiàn)狀分析 工程總承包榜單及境外工程榜單發(fā)布

中國工程勘察設計需求穩(wěn)步提升，工程總承包收入占比超50%

工程勘察設計是工程建設的重要環(huán)節(jié)，勘察設計的好壞不僅影響建設工程的投資效益和質(zhì)量安全，其技術(shù)水平和指導思想對城市建設的發(fā)展也會產(chǎn)生重大影響。近年來，隨著中國基礎建設的發(fā)展，工程勘察設計行業(yè)不斷壯大。根據(jù)住建局數(shù)據(jù)顯示，除2015年外，2009-2018年全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入基本保持逐年遞增態(tài)勢，2018年企業(yè)營收突破5萬億元，達51915.2億元。未來隨著我國城市軌道交通的快速發(fā)展、地鐵等城軌工程領域的勘察設計需求將繼續(xù)攀升，預計2019年企業(yè)營收將達到5.5萬億元。

工程勘察設計行業(yè)業(yè)務形態(tài)和客戶需求繼續(xù)呈現(xiàn)多樣化趨勢，工程勘察設計單位在滿足市場需求的同時開創(chuàng)新的業(yè)務模式和領域，實現(xiàn)了勘察設計行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2018年全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入總計51915.2億元。其中，工程總承包收入26046.1億元，占營業(yè)收入的50.2%。

從2018年工程勘察設計行業(yè)的新簽合同情況來看，工程總承包類業(yè)務是主要支柱。具體來看，工程總承包新簽合同額合計41585.9億元，工程設計新簽合同額合計6616.4億元，工程勘察新簽合同額合計1290.7億元，其他工程咨詢業(yè)務新簽合同額合計859.7億元。

勘察設計企業(yè)工程總承包榜單發(fā)布!

上榜企業(yè)數(shù)量達179家，市場集中度偏低，門檻為1826萬元

根據(jù)中國勘察設計協(xié)會發(fā)布的勘察設計企業(yè)工程總承包榜單情況顯示，2018年上榜企業(yè)數(shù)量達179家，上榜門檻為1826萬元(西安市建筑設計研究院有限公司)。這179家上榜企業(yè)2018年營業(yè)額合計4597.188億元，占工程總承包收入的17.65%，市場集中度偏低。下圖整理了榜單TOP30企業(yè)，前兩名為中國中材國際工程股份有限公司和中國石油工程建設有限公司，營業(yè)額均超過了150億元。

上榜企業(yè)頭部效應較行業(yè)整體更為突出

僅從上榜企業(yè)的集中度來看，上榜企業(yè)的頭部效應相對行業(yè)整體更為突出，市場集中度較高。這179家上榜企業(yè)2018年營業(yè)額合計4597.188億元，其中，CR10為26.07%，CR20企業(yè)為42.48%，CR30企業(yè)為54.06%，CR50企業(yè)為70.44%，CR100為91.43%。

注：此處集中度是以上榜179家企業(yè)的營業(yè)總額為分母。

勘察設計企業(yè)境外工程總承包營業(yè)額榜單發(fā)布!

上榜企業(yè)達84家，上榜門檻為226萬元

根據(jù)中國勘察設計協(xié)會發(fā)布的勘察設計企業(yè)境外工程總承包榜單情況顯示，2018年上榜企業(yè)數(shù)量達84家，上榜門檻為226萬元(上海電力設計院有限公司);這84家上榜企業(yè)2018年營業(yè)額合計959.13億元。下圖整理了榜單TOP30企業(yè)，前兩名為中國中材國際工程股份有限公司和中國石油工程建設有限公司，營業(yè)額均超過了120億元。

境外工程的企業(yè)集中度相對較高

僅從上榜企業(yè)的集中度來看，境外工程整體呈現(xiàn)出市場集中度較高的態(tài)勢。這84家上榜企業(yè)2018年營業(yè)額合計959.13億元。其中，CR10為59.00%，CR20企業(yè)為76.65%，CR30企業(yè)為87.60%，CR50企業(yè)為97.07%。

注：此處集中度是以上榜84家企業(yè)的營業(yè)總額為分母。

頭部企業(yè)齊發(fā)力開拓境外市場

綜合兩大榜單數(shù)據(jù)來看，發(fā)現(xiàn)勘察設計企業(yè)工程總承包榜單中TOP10企業(yè)中，有8家企業(yè)也在境外工程的榜單中，中國中材國際工程股份有限公司境外工程營收占總營收比重的87.38%，中國石油工程建設有限公司境外工程營收占比達82.15%。綜上，頭部企業(yè)正在共同發(fā)力開拓境外市場，贏得境外工程的企業(yè)將優(yōu)先搶占市場;但境外工程也面臨著較大的挑戰(zhàn)和威脅，對企業(yè)的要求也較高。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工程承包行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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