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2019年上半年化纖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 下半年化纖行業(yè)下行壓力依然較大!

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20 彭琨懿 ? 2019-10-31 12:00:26  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E11839G0

2019年上半年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜,特別是外部挑戰(zhàn)和不確定因素增加,化纖行業(yè)面臨的下行壓力加大。總體來看,需求端延續(xù)走弱,供需矛盾凸顯;市場(chǎng)行情整體呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的走勢(shì),6月低位反彈;行業(yè)盈利狀況明顯下滑,運(yùn)行質(zhì)量大體平穩(wěn),但風(fēng)險(xiǎn)已然顯現(xiàn);產(chǎn)業(yè)鏈“一體化”程度進(jìn)一步加深,產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)再分配;投資增速回落至負(fù)增長(zhǎng),新增產(chǎn)能同比減少。

2019年上半年化纖行業(yè)供給增加

化纖工業(yè)是我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè),是紡織工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要支柱產(chǎn)業(yè),也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。1994年以來,我國(guó)化纖工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,中國(guó)大陸化纖產(chǎn)量占全球三分之二以上。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2009-2018年,中國(guó)大陸化纖產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì),2018年中國(guó)大陸化纖產(chǎn)量達(dá)5011.1萬噸。從產(chǎn)量變化情況看,2009-2015年產(chǎn)量增長(zhǎng)率基本保持在8%上下,2016-2018年產(chǎn)量增長(zhǎng)率大幅回落,復(fù)合產(chǎn)量增長(zhǎng)率不到1%。綜上,2016年后,中國(guó)化纖產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢,化纖產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。

根據(jù)2019年8月中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年化纖產(chǎn)量為2803.65萬噸,同比增長(zhǎng)12.05%,化纖市場(chǎng)短期呈現(xiàn)回暖狀態(tài)。

圖表1:2011-2019年我國(guó)化纖產(chǎn)量及變動(dòng)(單位:萬噸,%)

進(jìn)一步看,2019年上半年的供給中,滌綸產(chǎn)量達(dá)到2167.27萬噸,占比最高,為79.67%,而錦綸產(chǎn)量為233.62萬噸,較上年同期增速最高,為14.18%。

圖表2:2019年上半年我國(guó)化纖產(chǎn)品供給分布對(duì)比(單位:%)

2019年上半年化纖行業(yè)出口增長(zhǎng)較快

據(jù)中國(guó)化纖協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,從化纖出口方面來看,2019年1~6月,我國(guó)化纖出口240萬噸,同比增長(zhǎng)7.31%,增速比上年同期提高0.43個(gè)百分點(diǎn)。但受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,我國(guó)對(duì)美出口化纖同比減少37%,占出口總量比例下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。

2019年上半年,出口量最高的為滌綸長(zhǎng)絲,出口量為134.07噸,增長(zhǎng)11.64%;另除滌綸短纖、腈綸以外,其余化纖產(chǎn)品出口量均較上年有較大增長(zhǎng)。

圖表3:2019年1-6月我國(guó)化纖產(chǎn)品出口情況及增長(zhǎng)(單位:噸,%)

2019年上半年化纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析——行業(yè)呈現(xiàn)較大虧損

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2019年1~6月,化纖行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4287億元,同比增長(zhǎng)7.1%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額133億元,同比減少23%;行業(yè)虧損面達(dá)26.52%,同比加深了4.6個(gè)百分點(diǎn),虧損企業(yè)虧損額大幅增長(zhǎng)71.5%;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為3.11%,同比下降1.22個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看,滌綸行業(yè)利潤(rùn)總額為58.4億元,同比減少37.7%;錦綸行業(yè)為16.5億元,同比減少18.5%;粘膠短纖行業(yè)幾乎處于全面虧損狀態(tài),表中的纖維素纖維制造業(yè)包括醋酸纖維行業(yè),該行業(yè)利潤(rùn)率高達(dá)40%以上。

圖表4:2019年1~6月化纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(單位:萬元,%)

2019年下半年化纖行業(yè)運(yùn)行預(yù)測(cè)

從成本端看,大煉化項(xiàng)目投產(chǎn)在即,PX國(guó)內(nèi)產(chǎn)量釋放,國(guó)產(chǎn)化率提升,國(guó)內(nèi)一體化煉廠的低成本將進(jìn)一步壓低PX的加工差,從成本端壓制PTA和聚酯的價(jià)格。PTA利潤(rùn)可能仍然保持在相對(duì)良好的情況,因此PTA開工負(fù)荷大概仍會(huì)維持在高位,PTA總體保持平衡偏松,對(duì)聚酯市場(chǎng)也將形成一定壓制。

從需求端看,關(guān)注旺季預(yù)期能否兌現(xiàn),但復(fù)雜貿(mào)易形勢(shì)下,終端生產(chǎn)環(huán)節(jié)心態(tài)上將更加謹(jǐn)慎,旺季預(yù)期不強(qiáng),可持續(xù)性弱,因此總體來看需求恐難有明顯起色。

從行業(yè)供給能力看,初步統(tǒng)計(jì),下半年聚酯計(jì)劃投產(chǎn)350萬噸(含瓶片60萬噸)。新增產(chǎn)能量雖然不如去年,但在需求低迷的情況下對(duì)市場(chǎng)將形成較大壓力。

綜合來看,下半年化纖行業(yè)下行壓力依然較大,風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)依舊。隨著國(guó)家推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的積極措施逐步落地,對(duì)化纖行業(yè)的發(fā)展和運(yùn)行也將起到有力支撐,行業(yè)自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和發(fā)展韌性將繼續(xù)提升。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)高性能纖維行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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