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預見2023:《2023年中國鈦白粉行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 何樂 ? 2023-04-10 10:00:48  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8723G0

行業(yè)主要上市公司:金浦鈦業(yè)(000545)、安納達(002136)等。

本文核心數(shù)據(jù):中國鈦白粉行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入;中國鈦白粉行業(yè)利潤總額 

行業(yè)概況

1、鈦白粉定義及分類

鈦白粉(titanium dioxide),是一種重要的無機化工顏料,主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。鈦白粉在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

鈦白粉產(chǎn)品按生產(chǎn)工藝分可以分為氯化法鈦白粉和硫酸法鈦白粉,按產(chǎn)品類型大致可以分為金紅石鈦白粉和銳鈦型鈦白粉兩大類產(chǎn)品。

圖表1:鈦白粉分類總結(jié)

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,包括鈦鐵礦、鈦精礦、金紅石、釩鈦磁鐵礦等;中游即為鈦白粉產(chǎn)品,按照使用的提煉方式分為氯化法鈦白粉和硫酸法鈦白粉;下游為鈦白粉的應(yīng)用領(lǐng)域,鈦白粉廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、油墨、橡膠等多個領(lǐng)域。

圖表2:中國粉末行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看,上游參與企業(yè)主要有安寧股份、東方鋯業(yè)、立宇礦業(yè)等等;中游鈦白粉制造企業(yè)主要包括龍佰集團、金浦鈦業(yè)、釩鈦股份、安納達等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)主要包括飛揚科技、三棵樹等涂料企業(yè),金發(fā)科技、普利特等塑料制造企業(yè),太陽紙業(yè)、山鷹國際等造紙企業(yè)。

圖表3:中國鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

行業(yè)發(fā)展歷程

近幾十年來,中國鈦白粉行業(yè)自20世紀50年代開始發(fā)展,至今已經(jīng)經(jīng)歷70余年,我國鈦白粉行業(yè)在上世紀已經(jīng)完成技術(shù)積累沉淀,并在20世紀末開始引進國外工業(yè)化生產(chǎn)鈦白粉生產(chǎn)線。

目前,我國鈦白粉行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)體系,同時我國開始對化工產(chǎn)業(yè)節(jié)能環(huán)保方向轉(zhuǎn)型,整體來看中國鈦白粉發(fā)展歷程可概括為以下六個階段:

圖表4:中國鈦白粉行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

鈦白粉行業(yè)相關(guān)政策在2011-2013年期間出臺較多,政策類型多為關(guān)鍵技術(shù)突破、支持釩鈦磁鐵礦綜合利用等。近年來,伴隨著該化工產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)逐步突破,政策導向往環(huán)保發(fā)展轉(zhuǎn)型,如鼓勵這些資源高質(zhì)化利用,提升深加、提升工業(yè)水效等環(huán)節(jié)。

圖表5:截至2023年3月國家層面有關(guān)鈦白粉行業(yè)的政策重點內(nèi)容解讀(一)

圖表6:截至2023年3月國家層面有關(guān)鈦白粉行業(yè)的政策重點內(nèi)容解讀(二)

圖表7:截至2023年3月國家層面有關(guān)鈦白粉行業(yè)的政策重點內(nèi)容解讀(三)

圖表8:中國各省市鈦白粉行業(yè)發(fā)展目標

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來,隨著鈦白粉產(chǎn)能不斷提高,鈦白粉年產(chǎn)量也逐年提高,2017-2022年中國鈦白粉產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略秘書處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白粉中心統(tǒng)計,2022年中國鈦白粉企業(yè)綜合產(chǎn)量為391.4萬噸,比上年增加12.4萬噸,增幅為3.27%。

圖表9:2017-2022年中國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)量情況(單位:萬噸)

2017-2021年中國鈦白粉行業(yè)表觀需求量整體呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略秘書處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白粉中心統(tǒng)計,2022年中國鈦白粉表觀需求量為263.1萬噸,人均1.88千克,約為發(fā)達國家人均水平的55%左右。

圖表10:2017-2022年中國鈦白粉行業(yè)表觀需求量情況(單位:萬噸)

注:表觀需求量=產(chǎn)量+進口量-出口量

近年來中國鈦白粉的價格變動呈現(xiàn)增長趨勢,從2019年約13350元/噸增長至2021年約20200元/噸,但在2022年中國鈦白粉均價有所回落,約18890元/噸。根據(jù)中國鈦白粉表觀需求量情況和中國鈦白粉均價情況綜合測算,2022年中國鈦白粉的市場規(guī)模約為497億元。

圖表11:2019-2022年中國鈦白粉行業(yè)市場規(guī)模測算(單位:萬噸)

行業(yè)競爭格局

1、中國鈦白粉企業(yè)競爭格局

根據(jù)各家鈦白粉上市公司披露的鈦白粉生產(chǎn)及銷售量情況分析。2021年龍佰集團的鈦白粉生產(chǎn)及銷售量最高,2021年該集團產(chǎn)銷量為分別為90.22萬噸和87.78萬噸。從鈦白粉業(yè)務(wù)的營業(yè)收入情況來看,龍佰集團鈦白粉業(yè)務(wù)收入超過150億元,排名第一;中核鈦白為53.14億元,排名第二。

圖表12:2021年中國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)銷量排名(單位:噸)

2、中國鈦白粉區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓,目前中國鈦白粉注冊企業(yè)主要集中在廣東省,截至2023年3月,廣東省鈦白粉行業(yè)企業(yè)數(shù)量約有700家,排在第一位,廣東省鈦白粉代表企業(yè)有惠云鈦業(yè)、集美精化、嘉寶莉化工等。此外河北省、山東省、廣西省的鈦白粉行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

圖表13:2023年中國鈦白粉供給主體區(qū)域分布

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

圖表14:中國鈦白粉行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預測

鈦白粉產(chǎn)量、產(chǎn)能繼續(xù)保持增長趨勢下產(chǎn)能集中度進一步提高,鈦白粉行業(yè)正在經(jīng)歷調(diào)整轉(zhuǎn)型升級階段,行業(yè)內(nèi)部大力推進氯化法生產(chǎn)鈦白粉,對過去已經(jīng)建成的生產(chǎn)線進行數(shù)字化、節(jié)能化、綠色化改造,過程中勢必會對行業(yè)增速帶來一定影響,行業(yè)預期將以平穩(wěn)速度增長。預計到了2028年中國鈦白粉行業(yè)市場規(guī)模達到920億元,年均符合增長率為8.5%。

圖表15:2023-2028年中國鈦白粉行業(yè)營業(yè)收入預測(單位:億元)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鈦白粉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2024-2029年中國鈦白粉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國鈦白粉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對鈦白粉行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來鈦白粉行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對鈦白粉行業(yè)未來的發(fā)展...

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作者 何樂
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