十張圖帶你了解2020年醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析 監(jiān)管出擊促行業(yè)洗牌
全球非手術(shù)類(lèi)項(xiàng)目增加,注射填充項(xiàng)目備受青睞
據(jù)ISAPS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全球醫(yī)美總治療量相對(duì)穩(wěn)定,至2018年全球醫(yī)療美容總治療量為2326.63萬(wàn)例,較上年有所下降,其中手術(shù)治療量為1060.72萬(wàn)例,較上年同比減少0.6%,非手術(shù)治療量為1265.91萬(wàn)例,較上年同比增加10.4%。非手術(shù)類(lèi)項(xiàng)目表現(xiàn)亮眼。
從全球整形美容細(xì)分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,2018年全球非手術(shù)項(xiàng)目治療量增長(zhǎng)10.4%,主要以注射填充項(xiàng)目增長(zhǎng)為主,2018年全球注射填充項(xiàng)目治療量1002.91萬(wàn)例,是所有整形美容細(xì)分市場(chǎng)中最受市場(chǎng)青睞的項(xiàng)目,在體量最大的前提下,增幅仍然達(dá)到最大至14.5%。表明全球范圍內(nèi),非手術(shù)整形美容項(xiàng)目的關(guān)注度及認(rèn)可度明顯提升。而手術(shù)類(lèi)項(xiàng)目中降幅明顯的屬于面頸部整形美容項(xiàng)目,降幅達(dá)17.2%。
我國(guó)醫(yī)療美容供不應(yīng)求,專(zhuān)業(yè)醫(yī)生缺口較大
根據(jù)ISAPS報(bào)告,我國(guó)整形醫(yī)生數(shù)量位于全球第三位,但是與排在前兩位的美國(guó)與巴西相比仍有一定差距,巴西整形醫(yī)生數(shù)量是我國(guó)的兩倍多,美國(guó)是我國(guó)的三倍多。與我國(guó)龐大的人口數(shù)量與醫(yī)療美容市場(chǎng)需求相比,我國(guó)專(zhuān)業(yè)的整形醫(yī)生數(shù)量仍有較大缺口。
根據(jù)2019年中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒,2010-2018年我國(guó)整形外科醫(yī)院和美容醫(yī)院診療人次呈直線上升趨勢(shì),增長(zhǎng)速度較快。2018年,我國(guó)醫(yī)療美容醫(yī)院診療人次為776.60萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)45.32%,其中整形外科醫(yī)院診療人次達(dá)100.05萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)39.37%;美容醫(yī)院診療人次達(dá)676.55萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)46.24%。2019年美容醫(yī)院診療人次將持續(xù)上升,美容診療人次將以37%的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到926.88萬(wàn)人次,整形外科醫(yī)院診療人次將達(dá)到116.06萬(wàn)人次。
與診療人次相對(duì)比差距明顯的是我國(guó)整形外科醫(yī)院和美容醫(yī)院數(shù)量,2018年,我國(guó)共有醫(yī)療美容醫(yī)院451家,其中整形外科醫(yī)院53家,相比2017年下降5家。這也反映出我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)存在的問(wèn)題,醫(yī)美市場(chǎng)的火爆,增加了人們對(duì)整形外科的需求和認(rèn)識(shí),但并沒(méi)有全面帶動(dòng)公立整形外科醫(yī)院快速發(fā)展,這可能也是我國(guó)整形外科醫(yī)院減少的原因。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)平均每家醫(yī)療美容醫(yī)院診療人次較多,2018年平均每家整形外科醫(yī)院診療人次數(shù)達(dá)到18878人次,平均每家美容醫(yī)院診療人次達(dá)到16999人次。反映出我國(guó)醫(yī)療美容醫(yī)院供需比率較大,市場(chǎng)需求增長(zhǎng)明顯。
醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)八年來(lái)資產(chǎn)收入復(fù)合增長(zhǎng)率超30%
我國(guó)醫(yī)療美容醫(yī)院資產(chǎn)規(guī)模和收入呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),2018年我國(guó)醫(yī)療美容醫(yī)院資產(chǎn)增長(zhǎng)至133.99億元,自2010年八年以來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率為32.33%;收入增長(zhǎng)至146.38億元,復(fù)合增長(zhǎng)率為37.17%。表明我國(guó)醫(yī)療美容醫(yī)院資產(chǎn)收入規(guī)模增長(zhǎng)速度雖然有所波動(dòng),但是一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模和收入將呈約30%和35%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
重獲客營(yíng)銷(xiāo),輕專(zhuān)業(yè)醫(yī)療,問(wèn)題頻出,投訴不斷
艾瑞咨詢(xún)報(bào)告顯示,從醫(yī)美機(jī)構(gòu)的價(jià)值分布(成本結(jié)構(gòu))來(lái)看,醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)生的價(jià)值,主要由渠道與搜索平臺(tái)獲取,占比達(dá)30%-50%;醫(yī)療服務(wù)和藥品器械采購(gòu),占比僅為15%-25%和10%-20%;獲客營(yíng)銷(xiāo)是醫(yī)療成本的2-3倍,從而導(dǎo)致機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)者多通過(guò)壓縮醫(yī)療服務(wù)、院內(nèi)管理等成本,以獲得更高利潤(rùn)。這反映出我國(guó)醫(yī)美行業(yè)重獲客營(yíng)銷(xiāo),輕專(zhuān)業(yè)醫(yī)療的不良現(xiàn)象。
雖然我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)前景廣闊,但由于基礎(chǔ)不穩(wěn),結(jié)構(gòu)畸形,導(dǎo)致醫(yī)美亂象不斷,行業(yè)投訴也不斷。全國(guó)消協(xié)組織的統(tǒng)計(jì)顯示,自2015年至2019年,我國(guó)醫(yī)美行業(yè)相關(guān)投訴增加了近13倍多,2019年醫(yī)美行業(yè)投訴6138件,是2015年投訴數(shù)量的近13倍多。
在對(duì)醫(yī)療美容服務(wù)投訴類(lèi)別中,有關(guān)醫(yī)療美容的售后服務(wù)、質(zhì)量、合同分別排名前三位。投訴售后服務(wù)占比達(dá)到26%,投訴質(zhì)量問(wèn)題達(dá)到23%,投訴合同問(wèn)題達(dá)22%。
2020年監(jiān)管層將進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管,助力行業(yè)洗牌
我國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)供不應(yīng)求,市場(chǎng)廣闊的背后同時(shí)面臨著艱難的行業(yè)困境和眾多社會(huì)問(wèn)題:專(zhuān)業(yè)人才與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)缺乏,整形外科醫(yī)生數(shù)量的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。重獲客營(yíng)銷(xiāo),輕專(zhuān)業(yè)醫(yī)療的畸形結(jié)構(gòu)。醫(yī)美的狂熱需求催生的大量無(wú)證人員非法上崗以及由水貨假貨、無(wú)證行醫(yī)及黑機(jī)構(gòu)等灰色領(lǐng)域引起的定價(jià)混亂、隱患操作、虛假營(yíng)銷(xiāo)等情況,均對(duì)市場(chǎng)造成了不良影響。國(guó)家針對(duì)層出不斷的醫(yī)美亂象,也不斷出臺(tái)監(jiān)管政策出擊醫(yī)美亂象,力圖規(guī)范醫(yī)美行業(yè)發(fā)展。
2002年、2011年,我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)、分級(jí)管理目錄;2016年,成立中國(guó)整形美容協(xié)會(huì),針對(duì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的合規(guī)化正式開(kāi)始;2017年,我國(guó)在河南、陜西多個(gè)省市發(fā)起嚴(yán)厲打擊非法醫(yī)美行動(dòng);2019年針對(duì)醫(yī)美廣告,明確了醫(yī)美平臺(tái)的廣告規(guī)范。2020年《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》正在修訂,有望2020年出臺(tái)。
2020年,針對(duì)全球醫(yī)療美容市場(chǎng)中非手術(shù)類(lèi)項(xiàng)目的增加,注射填充項(xiàng)目的備受青睞,消費(fèi)者對(duì)于醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的售后服務(wù)、質(zhì)量和合同投訴的增加,相關(guān)部門(mén)應(yīng)該根據(jù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),有針對(duì)性地對(duì)醫(yī)療美容服務(wù)和藥品進(jìn)行監(jiān)管,進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)療美容行業(yè)結(jié)構(gòu)改革,改善行業(yè)內(nèi)重獲客營(yíng)銷(xiāo),輕專(zhuān)業(yè)醫(yī)療的不良現(xiàn)象。另外,不僅要嚴(yán)厲打擊非法醫(yī)美行動(dòng),還應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院醫(yī)療美容科的公信力,有利于緩解市場(chǎng)需求。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)整形醫(yī)院行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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