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2020年我國保險(xiǎn)中介行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 保費(fèi)收入貢獻(xiàn)較高但盈利規(guī)模偏小【組圖】

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20 萬亞男 ? 2020-04-09 17:00:07  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E17095G0

保險(xiǎn)中介行業(yè)概述

保險(xiǎn)中介是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)與投保人之間,專門從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動,并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個(gè)人。

目前我國主要有三種類型的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu):保險(xiǎn)專業(yè)中介、保險(xiǎn)兼業(yè)代理以及以保險(xiǎn)營銷員為主的保險(xiǎn)專屬代理。其中保險(xiǎn)專業(yè)中介與非專業(yè)中介之間最大差異在于專業(yè)機(jī)構(gòu)通常以保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)為主業(yè),例如保險(xiǎn)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公估公司等。而非專業(yè)機(jī)構(gòu)通常不以保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)為主業(yè),例如航空公司在銷售機(jī)票同時(shí)代為銷售航空意外險(xiǎn)。

圖表1:我國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)類型

保險(xiǎn)中介相關(guān)政策

現(xiàn)階段我國保險(xiǎn)市場違法行為屢見不鮮,為進(jìn)一步加強(qiáng)我國保險(xiǎn)中介行業(yè)監(jiān)管力度以及推動保險(xiǎn)中介專業(yè)化進(jìn)程,2019年我國銀保監(jiān)會出臺多項(xiàng)政策重點(diǎn)整治行業(yè)亂象,規(guī)范行業(yè)服務(wù)。

圖表2:2019年我國保險(xiǎn)中介行業(yè)政策

保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入貢獻(xiàn)較大

長期以來,我國保險(xiǎn)中介渠道為實(shí)現(xiàn)我國保費(fèi)收入的主要渠道。2015-2018年,我國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入持續(xù)增長,在原保險(xiǎn)總保費(fèi)收入中的占比均維持在80%以上。2017年開始,我國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入占比出現(xiàn)穩(wěn)定趨勢,在87.5%附近小幅波動,估計(jì)2019年我國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入約為3.73億元。

圖表3:2015-2019年我國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入及占比情況(單位:億元,%)

營銷員保險(xiǎn)銷售規(guī)模維持較高水平,專業(yè)中介機(jī)構(gòu)發(fā)展?jié)摿^大

2015-2018年,保險(xiǎn)營銷員保費(fèi)收入均為三種主要保險(xiǎn)中介中最高水平,其在我國總保費(fèi)收入中的占比維持在35%以上,且與保費(fèi)收入排名第二的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)差距呈現(xiàn)逐漸加大的趨勢。與此同時(shí),受我國保險(xiǎn)中介專業(yè)化政策的推動,我國保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入占比逐年提升,估計(jì)2019年突破15%。

圖表4:2015-2019年我國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)(單位: %)

保險(xiǎn)中介盈利規(guī)模普遍較小,代理機(jī)構(gòu)獨(dú)占鰲頭

我國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)龍頭企業(yè)年?duì)I業(yè)收入普遍在30億元以下,相對于我國保險(xiǎn)中介渠道萬億元級別的保費(fèi)收入而言屬于較小規(guī)模。主要原因?yàn)楸kU(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司不同,其相當(dāng)于保險(xiǎn)公司與客戶之間的中間人,即使有權(quán)限代理收取保費(fèi)收入,這部分保費(fèi)收入最終也歸屬于保險(xiǎn)公司,而保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)只能收取部分傭金。此外,由于保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)較經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與公估業(yè)務(wù)專業(yè)性低,服務(wù)質(zhì)量提升相對較為容易,業(yè)務(wù)規(guī)模更易擴(kuò)張。也因此,我國保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)營收規(guī)模整體高于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以及公估機(jī)構(gòu)。

圖表5:2018年我國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)營業(yè)收入前十位(單位:萬元)

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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作者 萬亞男
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、 分析師
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