2020年特種電子氣體市場現(xiàn)狀和發(fā)展前景分析 半導體發(fā)展?jié)摿薮蟆窘M圖】

所謂電子特種氣體(簡稱電子特氣)，是指用于半導體、平板顯示及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的特種氣體。在整個半導體行業(yè)的生產(chǎn)過程中，從芯片生長到最后器件的封裝，幾乎每一個環(huán)節(jié)都離不開電子特氣，而且所用氣體的品種多、質量要求高，所以電子氣體又有半導體材料的“糧食”之稱。雖然電子特氣成本僅占IC材料總成本的5-6%，但在很大程度上決定了最終產(chǎn)品性能的好壞，因此電子特氣的質量高低成為制約電子行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著半導體和平板顯示產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉移的加速，預計電子特氣行業(yè)將迎來國產(chǎn)替代的歷史性機遇。

電子特氣是電子工業(yè)的關鍵原料，屬于工業(yè)氣體的重要分支

工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎原材料，而電子特氣是工業(yè)氣體中附加值較高的品種，與傳統(tǒng)工業(yè)氣體的區(qū)別在于純度更高(如高純氣體)或者具有特殊用途(如參與化學反應)，是極大規(guī)模集成電路、平面顯示器件、化合物半導體器件、太陽能電池、光纖等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的基礎和支撐性材料之一，相關下游領域的快速發(fā)展將帶動未來特種氣體的增量需求。

特種電子氣體市場規(guī)模超百億

根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2010-2018年電子特種氣體行業(yè)市場規(guī)模一直呈現(xiàn)高速增長趨勢，2018年已經(jīng)達到121.56億元，較2017年同比增長16.1%。這些年增長的主要原因：下游半導體行業(yè)的快速發(fā)展。按照近年來行業(yè)平均復合增速15%計算，前瞻初步估算2019年我國特種電子氣體市場規(guī)模達到152億元左右。

研發(fā)進行時 國產(chǎn)替代空間大

根據(jù)卓創(chuàng)咨訊的資料顯示，空氣化工、普萊克斯、林德集團、法液空、大陽日酸等海外企業(yè)合計占據(jù)國內電子特氣約88%的市場份額，市場高度集中(國內氣體公司份額僅有12%)。這些企業(yè)多為全球工業(yè)氣體龍頭，具有長期的技術積淀和客戶積累，實力強勁，電子特氣僅為其業(yè)務的一部分。目前國內尚缺體量與上述龍頭相匹敵的電子特氣公司，但2019年，華特氣體激光準分子混合氣國內大規(guī)模起量應用，同時進軍海外市場;金宏氣體TEOS研發(fā)確定重點進展，即將投放市場;綠菱高純電子級四氟化硅質量穩(wěn)步提升，國內市場份額逐步提高;博純股份氧硫化碳研發(fā)成功;南大光電與雅克科技加大了前驅體研發(fā)力度。此外，中船七一八所也加大了新含鎢制劑的研制。綜上，前瞻認為國內電子特氣企業(yè)逐步實現(xiàn)進口替代是大勢所趨。

隨著世界電子行業(yè)的快速發(fā)展，高純電子氣體的生產(chǎn)和銷售呈穩(wěn)步上升趨勢，具有廣闊的發(fā)展前景。位于邯鄲的七一八所在經(jīng)過多年的技術工藝發(fā)展之后，目前已成為國內規(guī)模最大、實力最強，具有較強國際競爭力的電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)。

2019年，華特氣體激光準分子混合氣國內大規(guī)模起量應用，同時進軍海外市場;金宏氣體TEOS研發(fā)確定重點進展，即將投放市場;綠菱高純電子級四氟化硅質量穩(wěn)步提升，國內市場份額逐步提高;博純股份氧硫化碳研發(fā)成功;南大光電與雅克科技加大了前驅體研發(fā)力度。此外，中船七一八所也加大了新含鎢制劑的研制。

半導體用電子特種氣體潛力巨大

2020年-2022年是中國大陸晶圓廠投產(chǎn)高峰期，以長江存儲，長鑫存儲等新星晶圓廠和以中芯國際，華虹為代表的老牌晶圓廠正處于產(chǎn)能擴張期，未來3年將迎來密集投產(chǎn)。根據(jù)電子特氣的特性來推斷，新建晶圓廠將是電子特氣國產(chǎn)代替的主要發(fā)展企業(yè)。國內新建晶圓廠的密集投產(chǎn)為電子特氣打開了最佳代替窗口。我國特種電子氣體的市場規(guī)模中有45%是屬于集成電路行業(yè)的，根據(jù)這一比例對集成電路行業(yè)用特種電子氣體的未來市場規(guī)模變動進行分析，到2025年，集成電路對特種電子氣體需求市場規(guī)模能達到134億元左右。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《集成電路用電子化學品行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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