十張圖了解2020年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)展前景 冷庫(kù)落后于市場(chǎng)需求

我國(guó)冷鏈物流進(jìn)入3.0時(shí)代 與發(fā)達(dá)國(guó)家仍然存在差距

冷鏈起源于19世紀(jì)上半葉，20世界30年代初，發(fā)達(dá)國(guó)家制冷技術(shù)快速發(fā)展，美國(guó)和歐洲相繼建立了食品冷鏈體系。50年代出現(xiàn)了以商品形式出現(xiàn)的冷凍食品，隨后的幾十年里，歐美國(guó)家基本完善了各類(lèi)低溫食品冷藏鏈。目前，日本、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家的冷鏈物流發(fā)展已經(jīng)非常成熟。

中國(guó)的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)最早產(chǎn)生于20世紀(jì)50年代的肉食品外貿(mào)出口。2001年中國(guó)物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)成立后，冷鏈物流基礎(chǔ)工作全面展開(kāi)，但行業(yè)仍然處于萌芽階段。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提高以及人們對(duì)食品質(zhì)量和安全性的要求的提高，冷鏈于2008年進(jìn)入快速發(fā)展的黃金時(shí)期，各種政策規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也陸續(xù)出臺(tái)。2018年，冷鏈進(jìn)入3.0時(shí)代，實(shí)現(xiàn)多方面的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

盡管我國(guó)冷鏈物流進(jìn)入3.0全面轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)代，但與發(fā)達(dá)國(guó)家成熟完整的冷鏈體系相比仍然存在許多薄弱環(huán)節(jié)，主要體現(xiàn)在冷鮮產(chǎn)品損耗率高、生鮮商品運(yùn)輸率低等方面。

目前，我國(guó)大部分的生鮮供應(yīng)依舊處于傳統(tǒng)方式層面，產(chǎn)品流通需要經(jīng)過(guò)農(nóng)戶(hù)、產(chǎn)地、采購(gòu)商、中間商、批發(fā)市場(chǎng)等多重環(huán)節(jié)，流通環(huán)節(jié)繁瑣，損耗率居高不下。數(shù)據(jù)顯示，目前歐美國(guó)家已經(jīng)將生鮮產(chǎn)品的損耗率控制在5%的穩(wěn)定水平，其他食品的損耗率也已經(jīng)降到了1%以下。而我國(guó)的生鮮平均損耗率在10%以上，是歐美國(guó)家的2-3倍，大大提高了生鮮市場(chǎng)的成本。

同時(shí)，我國(guó)冷鏈物流設(shè)施相對(duì)而言不夠完善，使得大多數(shù)生鮮商品在運(yùn)輸過(guò)程中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏，加大了流通損耗，也加大了從農(nóng)戶(hù)到消費(fèi)者的價(jià)格、品質(zhì)不穩(wěn)定因素。

目前我國(guó)水產(chǎn)品、肉類(lèi)、果蔬冷鏈運(yùn)輸率分別為69%、57%、35%，而發(fā)達(dá)國(guó)家這部分指標(biāo)的平均水平在80%~90%之間。

消費(fèi)需求和市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 冷庫(kù)設(shè)施建設(shè)較落后

2019年，據(jù)中物聯(lián)冷鏈委測(cè)算分析，我國(guó)食品冷鏈物流需求總量將達(dá)到2.352億噸，比2018年增長(zhǎng)4653萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.65%。

隨著中國(guó)生鮮電商整體市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)和居民消費(fèi)能力、食品安全意識(shí)的不斷提高，冷鏈下游應(yīng)用市場(chǎng)的需求潛力將不斷釋放。

隨著行業(yè)發(fā)展環(huán)境的改善和市場(chǎng)需求的提高，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大。

據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為3391億元，比2018年增505億元。今后伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，以及一系列促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的政策實(shí)施，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)冷鏈物流的市場(chǎng)規(guī)模還將進(jìn)一步提升。

與迅速增長(zhǎng)的消費(fèi)需求相比，我國(guó)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施冷庫(kù)建設(shè)相對(duì)落后。2015-2019年，我國(guó)冷庫(kù)總量呈逐年遞增趨勢(shì)。2019年，全國(guó)冷庫(kù)總量約6053萬(wàn)噸，新增庫(kù)容814.5萬(wàn)噸，與需求量2.352億噸差距較大。在中央政治局會(huì)議提出實(shí)施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程的要求后，我國(guó)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將加快推進(jìn)，以滿(mǎn)足龐大的生鮮運(yùn)輸需求。

細(xì)分產(chǎn)品以食品為主 華東地區(qū)企業(yè)占比最高

冷鏈物流行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)品主要包括食品、醫(yī)藥和化工。目前，我國(guó)食品的冷鏈需求占冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求的比重最大，占比達(dá)90%;其次是化工產(chǎn)品，其冷鏈需求達(dá)9%。

2019年，我國(guó)冷鏈物流企業(yè)數(shù)量約1832家。分區(qū)域來(lái)看，華東地區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)686家，占比全國(guó)企業(yè)數(shù)量的37%;其次是華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量達(dá)296家，占比全國(guó)企業(yè)數(shù)量的16%。

2019年，我國(guó)冷庫(kù)容量區(qū)域分布中，華東地區(qū)的冷庫(kù)容量最大，占比全國(guó)冷庫(kù)總量的41%;其次是華北地區(qū)，占比達(dá)15%。

政策法規(guī)不斷完善 市場(chǎng)增長(zhǎng)空間大

2010年6月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》,吹響了冷鏈物流大舉發(fā)展的號(hào)角。近年來(lái)，中央接連發(fā)布了有關(guān)冷鏈物流的政策法規(guī)，如2018年，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見(jiàn)》中提出重視農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)，2019年8月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見(jiàn)》擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品流通，進(jìn)一步完善了冷鏈物流發(fā)展的政策環(huán)境。

這些政策推動(dòng)了冷鏈物流行業(yè)的迅速發(fā)展，各地更加積極推動(dòng)冷鏈物流的實(shí)際應(yīng)用，探索新模式，為冷鏈物流營(yíng)造更加優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的市場(chǎng)環(huán)境。

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)、消費(fèi)需求不斷升級(jí)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快、中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量增多、食品安全意識(shí)不斷提高的背景下，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)將繼續(xù)不斷發(fā)展。

隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設(shè)和海南等更多自貿(mào)區(qū)的開(kāi)放，區(qū)域升級(jí)必將會(huì)在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市冷鏈配套服務(wù)等方面產(chǎn)生更多的新機(jī)遇。

2020年初新冠疫情的發(fā)生進(jìn)一步促進(jìn)了線上生鮮電商市場(chǎng)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到3988億元，考慮到未來(lái)幾年冷鏈物流快速發(fā)展的勢(shì)頭不會(huì)減小，前瞻按此增速測(cè)算，到2025年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模約為8970億元。

更多數(shù)據(jù)可參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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