產(chǎn)業(yè)之問(wèn)丨中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)升級(jí)發(fā)展 誰(shuí)為行業(yè)領(lǐng)跑者？

特點(diǎn)——零售藥店轉(zhuǎn)型升級(jí)

藥品流通行業(yè)是國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是關(guān)系人民健康和生命安全的重要行業(yè)。當(dāng)前藥品流通行業(yè)整合進(jìn)一步加快，呈現(xiàn)出行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，兼并加快、行業(yè)集中度提高，物流服務(wù)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化及專業(yè)化發(fā)展，醫(yī)藥電商全方位發(fā)展，零售藥店轉(zhuǎn)型升級(jí)等特點(diǎn)。其中，醫(yī)藥電商發(fā)展與零售藥店轉(zhuǎn)型升級(jí)特點(diǎn)明顯。

從醫(yī)藥流通的產(chǎn)業(yè)鏈看，醫(yī)藥流通行業(yè)上游為醫(yī)藥制造行業(yè)，中游醫(yī)藥流通包括醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥零售等;由于醫(yī)藥不分業(yè)，中國(guó)藥品流通領(lǐng)域除了藥品批發(fā)環(huán)節(jié)、藥品零售企業(yè)之外，還包括醫(yī)院門診藥房。藥品零售通過(guò)醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店等渠道將藥品最終流入到消費(fèi)者手中。

行業(yè)規(guī)劃——明確規(guī)劃推動(dòng)藥品流通

醫(yī)藥流通作為關(guān)系國(guó)民健康生活的重要行業(yè)，國(guó)家對(duì)此行業(yè)規(guī)劃路徑清晰。2016年12月，商務(wù)部發(fā)布《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》，鼓勵(lì)藥品流通企業(yè)通過(guò)兼并重組、上市融資、發(fā)行債券等多種方式做強(qiáng)、做大，加快實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、集約化和現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)。

對(duì)于藥品流通，《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》要求優(yōu)化資源配置、優(yōu)化企業(yè)質(zhì)量、優(yōu)化流通渠道、優(yōu)化藥品供應(yīng)以及優(yōu)化行業(yè)水平。力求推動(dòng)我國(guó)藥品流通進(jìn)一步健康完善發(fā)展。

發(fā)展現(xiàn)狀——市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)

2019年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有變，藥品流通行業(yè)發(fā)展增速有所放緩。但在政府政策清晰規(guī)劃下，并且人們生活水平不斷提高，大健康理念持續(xù)增強(qiáng)，人口老齡化程度日益加深，藥品流通市場(chǎng)規(guī)模仍然持續(xù)增長(zhǎng)。2015-2018年，我國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額為21586億元，扣除不可比因素，同比增7.7%。中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)整體保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但從增長(zhǎng)率發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，總體運(yùn)行呈現(xiàn)緩中趨緩的態(tài)勢(shì)，初步估計(jì)2019年醫(yī)藥流通市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至23097億元。

從醫(yī)藥流通的產(chǎn)業(yè)鏈可知，醫(yī)藥流通的包括批發(fā)環(huán)節(jié)和零售環(huán)節(jié);截至2018年末，全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)13598家;2018年，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)10.8%，增速同比上升2.4個(gè)百分點(diǎn)。前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的72%。按照70%的比例測(cè)算2019年我國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)市場(chǎng)銷售規(guī)模為16168億元。

零售方面，我國(guó)零售藥店總量整體呈現(xiàn)震蕩上行，零售藥店終端銷售額保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速有所放緩。截至2019年底，全國(guó)零售藥店數(shù)量為47.98萬(wàn)家，同比下降1.89%。2015-2019年，我國(guó)零售藥店終端規(guī)模整體上呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年，我國(guó)零售藥店終端銷售額為4196億元，占比達(dá)到23.4%。總體來(lái)說(shuō)，零售藥店終端市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

區(qū)域發(fā)展對(duì)比

政策情況——廣東、北京、上海政策支持力度大

除了對(duì)藥品流通行業(yè)進(jìn)行全局規(guī)劃，從2016年初開(kāi)始，各地方政也出臺(tái)了多項(xiàng)利好政策。2017年9月，《北京市進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的實(shí)施方案》指出要嚴(yán)格藥品上市審評(píng)審批;推進(jìn)藥品流通機(jī)制改革，凈化藥品流通環(huán)境。2019年6月廣東省《關(guān)于2020年新興產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃(高端裝備制造、生物醫(yī)藥、新材料、人工智能、物聯(lián)網(wǎng))申報(bào)指南的通知》指出將圍繞基因測(cè)序、數(shù)字生命、細(xì)胞治療、生物醫(yī)藥和高端生物醫(yī)學(xué)工程等領(lǐng)域，重點(diǎn)突破關(guān)鍵技術(shù)，提升核心部件、關(guān)鍵工藝的研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，形成一批核心技術(shù)和高端產(chǎn)品。

從各省(區(qū)、市)政策出臺(tái)情況來(lái)看，廣東、北京和上海市政府政策支持力度較大，廣東省走在全國(guó)前列，對(duì)醫(yī)藥研發(fā)方面加以重點(diǎn)關(guān)注，推動(dòng)高端醫(yī)藥產(chǎn)品發(fā)展，并推動(dòng)我國(guó)中醫(yī)藥流通發(fā)展。

藥品零售市場(chǎng)——廣東穩(wěn)坐“頭把交椅”

據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)數(shù)據(jù)，山東省醫(yī)院數(shù)量位于全國(guó)前列，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量方面，河北、山東省位于全國(guó)前列，意味著其在醫(yī)院中的醫(yī)藥流通較強(qiáng)。但是廣東省醫(yī)院與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量也較多，同樣位于全國(guó)前列。

隨著醫(yī)藥電商與零售藥店升級(jí)，藥店在醫(yī)藥流通的作用愈發(fā)明顯和重要。在藥店數(shù)量方面，2018年廣東省藥店總數(shù)為54031家，位于全國(guó)前列，遠(yuǎn)超山東省;數(shù)據(jù)顯示，2019年廣東省零售藥店銷售額超過(guò)500億，占全國(guó)整體銷售額的11.6%，居全國(guó)首位。截至2019年，廣東省藥店總數(shù)量約為5.5萬(wàn)家，藥店數(shù)量排名全國(guó)第一。廣東零售藥店市場(chǎng)規(guī)模大與其常住人口數(shù)量及城鎮(zhèn)化水平、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民可支配收入與消費(fèi)支出水平、社會(huì)消費(fèi)品零售規(guī)模及增幅、零售藥店數(shù)量尤其連鎖藥店數(shù)量等多種因素有關(guān)。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，線下藥店是主流選擇，2019年中國(guó)居民近一年內(nèi)使用過(guò)得購(gòu)藥渠道中，通過(guò)線下藥店購(gòu)藥比例達(dá)到92.6%，通過(guò)醫(yī)院購(gòu)藥比例達(dá)68.2%。綜合而言，廣東省憑借數(shù)量占優(yōu)的藥店，相對(duì)于山東、河北等省份而言，其在醫(yī)藥流通行業(yè)占有較大優(yōu)勢(shì)。

規(guī)模情況——廣東規(guī)模領(lǐng)先

綜合醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店數(shù)量等情況，具體從醫(yī)藥流通規(guī)模來(lái)看，2018年我國(guó)主要醫(yī)藥流通規(guī)模排行前三的區(qū)域分別為廣東、北京、上海，藥品流通規(guī)模分別為2211億元、1788億元、1661億元。廣東省醫(yī)藥流通規(guī)模位于全國(guó)前列。

前瞻觀點(diǎn)：廣東占據(jù)醫(yī)藥流通行業(yè)龍頭地位

綜合而言，從政府政策支持情況來(lái)看，廣東省政策支持力度大，并且重視技術(shù)開(kāi)發(fā)，已經(jīng)走在全國(guó)領(lǐng)先位置。

從醫(yī)藥流通行業(yè)規(guī)劃來(lái)看，廣東省從2016年即規(guī)劃中醫(yī)藥流通發(fā)展，2020年積極發(fā)展生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，重視技術(shù)研發(fā)。

從醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、零售藥店數(shù)量情況來(lái)看，綜合居民普遍使用線下藥店購(gòu)藥渠道，廣東省醫(yī)藥流通行業(yè)占有較大優(yōu)勢(shì)。

從醫(yī)藥流通行業(yè)規(guī)模情況來(lái)看，2018年廣東省醫(yī)藥流通規(guī)模達(dá)到2211億元，位列全國(guó)首位到2020年醫(yī)藥流通行業(yè)銷售收入達(dá)到5000億元，年均增速達(dá)到15%。

綜上所述，廣東政策環(huán)境較好，規(guī)劃早，線下藥店數(shù)量多，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)達(dá)，占據(jù)醫(yī)藥流通領(lǐng)域龍頭地位。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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