產(chǎn)業(yè)之問丨長三角vs珠三角 醫(yī)藥流通誰更勝一籌？

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與人民群眾的生命健康和生活質(zhì)量等切身利益密切相關(guān)。長三角地區(qū)是我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)區(qū)域，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，經(jīng)濟(jì)規(guī)模大，發(fā)展?jié)摿Υ?。?jù)商務(wù)部，2018年長江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)藥品銷售額占全國銷售總額的比重為占比22.6%，珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)占比10.2%。從歷年各地區(qū)藥品銷售額占比情況看，具有一定的穩(wěn)定性，初步估計(jì)2019年，長江三角洲藥品銷售額占比依然較高。

注：長江三角洲：上海、江蘇、浙江;珠江三角洲：廣東。

從醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)看，2018年上海、江蘇、浙江等長江三角洲地區(qū)醫(yī)院衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)71298個，高于珠江三角洲地區(qū)近兩萬個，占全國比重高于珠江三角洲兩個百分比;診療人次達(dá)14.92億人次，超過珠江三角洲6億多人次;占全國診療人次比重高于珠江三角洲8個百分比。

行業(yè)政策環(huán)境——珠三角政策改革性強(qiáng)

在政策環(huán)境方面，長三角與珠三角均出臺了相當(dāng)數(shù)量的有關(guān)醫(yī)藥流通行業(yè)的政策文件。

長三角方面，江蘇省、浙江省、上海市均對醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展十分重視，上海市發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)藥品、醫(yī)療器械采購使用管理有關(guān)工作的通知》加強(qiáng)了醫(yī)藥流通行業(yè)的監(jiān)管;江蘇省和浙江省更側(cè)重于網(wǎng)上藥店、藥品配送等醫(yī)藥供應(yīng)的支持與推動。

珠三角方面，《廣東省藥品監(jiān)督管理局關(guān)于藥品生產(chǎn)許可事項(xiàng)辦理有關(guān)事宜的通告》意在進(jìn)一步推進(jìn)“放管服”改革;《關(guān)于進(jìn)一步做好我省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易“兩票制”票據(jù)上傳工作和公示第一批認(rèn)定為一票情形審核結(jié)果的通知》則對醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易一票制企業(yè)進(jìn)行明確管理和有效實(shí)行。珠三角地區(qū)政策的改革性較強(qiáng)，如針對一票制，珠三角地區(qū)已開始進(jìn)行有序管理推動。

醫(yī)藥生產(chǎn)情況——長三角醫(yī)藥生產(chǎn)能力強(qiáng)

從醫(yī)藥流通的產(chǎn)業(yè)鏈看，上游醫(yī)藥制造，醫(yī)藥制造中醫(yī)藥原料是用作生產(chǎn)化學(xué)藥、中藥和生物藥的原料，然后通過醫(yī)藥研發(fā)與制造生產(chǎn)藥品進(jìn)行批發(fā)與零售。各地區(qū)興建生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園推動醫(yī)藥研發(fā)與制造。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園受到政府政策支持，醫(yī)療水平、研發(fā)技術(shù)水平、人力資源、配套產(chǎn)業(yè)鏈等影響，其發(fā)展可以體現(xiàn)出區(qū)域醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥流通的競爭力。2020年生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)園區(qū)中長三角地區(qū)有27家，珠三角有10家。表明長三角地區(qū)醫(yī)藥生產(chǎn)能力較強(qiáng)。

具體來看，在2020年全國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)TOP30中，長三角地區(qū)有10家，包括上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、連云港高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等，分別為第1、2、4名;珠三角僅有2家，分別為廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，為第6、7名。

醫(yī)藥電商情況——珠三角網(wǎng)上藥店多

隨著醫(yī)療體制改革以及互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，藥品零售尤其是藥品網(wǎng)上零售在醫(yī)藥流通行業(yè)的地位逐漸提升。在2019年網(wǎng)上藥店TOP50中，珠三角地區(qū)入選了17家，占比34%;長三角地區(qū)入選7家，占比14%，低于珠三角地區(qū)20個百分點(diǎn)。在醫(yī)藥電商方面，珠三角相比長三角具有一定優(yōu)勢。

區(qū)域企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r——長三角企業(yè)競爭力強(qiáng)

從醫(yī)藥企業(yè)競爭力來看，根據(jù)全國工商聯(lián)醫(yī)藥業(yè)商會，2019年中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)中，長三角地區(qū)占有26家，珠三角地區(qū)僅占有4家;排名上，長三角地區(qū)企業(yè)排名相對靠前，珠三角地區(qū)醫(yī)藥企業(yè)除了廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司排名第三名之外，其余均為50名開外較后名次，競爭力相對較弱。

具體分析長三角地區(qū)與珠三角地區(qū)優(yōu)勢醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)競爭力。珠三角地區(qū)，廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司競爭力較強(qiáng)，擁有全國規(guī)模較大的醫(yī)藥批發(fā)分銷配送網(wǎng)絡(luò)和廣泛穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)，且為廣東省首批取得GSP認(rèn)證的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè);建立了華南地區(qū)最大的醫(yī)藥終端銷售網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)藥物流配送中心;擁有相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。形成較為完善的原料、研發(fā)、生產(chǎn)、流通及終端產(chǎn)業(yè)鏈。而廣州市香雪制藥股份有限公司的醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)主要由子公司湖北天濟(jì)、香雪醫(yī)藥、山西香雪運(yùn)營，銷售品種涵蓋各類藥品、中藥飲片及少量生物制品、醫(yī)療器械等，銷售區(qū)域以華中、華南地區(qū)為主。

長三角地區(qū)，揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司品牌影響力大。2020年，揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)再次奪得中國品牌價值榜醫(yī)藥健康板塊品牌強(qiáng)度、品牌價值雙第一。向“世界級企業(yè)邁進(jìn)”，綜合經(jīng)濟(jì)效益躍居全國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)榜首位，具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢。正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司在甘草制劑領(lǐng)域的研究已取得國內(nèi)第一、世界領(lǐng)先地位，成為國內(nèi)在此領(lǐng)域研究歷史最長、獲得成果最多的企業(yè)。整體而言，長三角地區(qū)醫(yī)藥企業(yè)競爭力相對較強(qiáng)。

趨勢展望——長三角規(guī)劃全面

未來規(guī)劃上，珠三角地區(qū)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展實(shí)施方案的通知》目標(biāo)是到2020年醫(yī)藥流通行業(yè)銷售收入達(dá)到5000億元，年均增速達(dá)到15%。長三角地區(qū)中《促進(jìn)上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2018-2020年)》在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)目標(biāo)是到2020年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4000億元。《江蘇省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江蘇省“十三五”食品藥品安全規(guī)劃的通知》和《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)浙江省食品藥品安全“十三五”規(guī)劃的通知》均對藥品安全監(jiān)管加強(qiáng)力度?！墩憬⌒l(wèi)生計(jì)生委關(guān)于印發(fā)浙江省中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃的通知》對中醫(yī)藥發(fā)展也作出規(guī)劃，中醫(yī)藥信息化率達(dá)到85%以上，推動中醫(yī)藥產(chǎn)品流通。相對而言，長三角地區(qū)在醫(yī)藥流通行業(yè)規(guī)劃上較為全面。

綜合評價——長三角綜合實(shí)力強(qiáng)

長三角地區(qū)受益于上海、江蘇、浙江三省醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)院診療人次，行業(yè)企業(yè)競爭力等的發(fā)展，在醫(yī)藥流通行業(yè)市場上競爭優(yōu)勢較為明顯，雖然在醫(yī)藥電商、政策的改革性等方面相對落后。 但綜合來看，長三角地區(qū)醫(yī)藥流通行業(yè)上游與下游行業(yè)較為發(fā)達(dá)，企業(yè)競爭力強(qiáng)，故長三角地區(qū)醫(yī)藥流通行業(yè)綜合實(shí)力強(qiáng)于珠三角地區(qū)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機(jī)會分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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