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2020年中國無線耳機行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析 未來主動降噪功能占比將快速提升

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20 劉芬 ? 2020-12-17 10:40:35  來源:前瞻產業(yè)研究院 E10818G0

隨著高保真、立體雙聲道、降噪、真無線等技術的發(fā)展和應用,近兩年來無線耳機的產量和產值處于高速增長勢態(tài)。2019年無線耳機產值達664億元,超過有線耳機產值兩倍以上。2020年上半年中國無線耳機市場出貨量為4256萬臺,同比增長24%。真無線耳機市場主動降噪產品增速超120%,價格方面,整體而言,市場目前仍然更加青睞中低價品牌,銷量占比超過一半。

無線耳機產值超過有線耳機兩倍以上

我國耳機產品產值持續(xù)增長,據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2019年總產值達985億元,較2018年增加11.80%。

圖表1:2015-2019年中國耳機產品產值(單位:億元,%)

隨著高保真、立體雙聲道、降噪、真無線等技術的發(fā)展和應用,近兩年來無線耳機的產量和產值處于高速增長勢態(tài)。據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2015-2019年,我國無線耳機產品產值不斷上升,有線耳機產值逐年下降。2017年我國無線耳機產值與有限耳機產值首次基本打平,之后無線耳機產值增長加快,2019年無線耳機產值達664億元,超過有線耳機產值兩倍以上。

圖表2:2015-2019年中國耳機產品產值變化情況(單位:億元)

無線藍牙耳機憑借低延遲連接、降噪效果以及音質方面的提升,得到越來越多的用戶青睞。2019年,我國無線耳機的產值占比達到67%,占耳機產值一半以上比例。

圖表3:2015-2019年中國耳機產品結構變化情況(單位:%)

2020年上半年無線耳機市場出貨量為4256萬臺

TWS(true wireless stereo,真實無線立體聲)耳機已經進入高速增長期,據(jù)IDC數(shù)據(jù),無線耳機出貨量呈現(xiàn)飛速發(fā)展狀態(tài)。盡管經歷了2020年第一季度的低迷,但中國無線耳機市場隨后快速復蘇。2020年上半年中國無線耳機市場出貨量為4256萬臺,同比增長24%。

圖表4:2019H1 VS 2020H1 中國無線耳機市場出貨量(單位:萬臺)

從最開始Airpods投放市場,真無線藍牙耳機逐漸開始出現(xiàn)在人們的視野中,耳機左右單元可以直接塞進充電盒中,真無線藍牙耳機讓用戶的佩戴體驗以及日常攜帶更加輕松;真無線藍牙耳機已經在逐漸取代一體式藍牙耳機,據(jù)IDC數(shù)據(jù),2020年上半年中國真無線耳機占比64%,同比增長49%。

圖表5:2020年上半年中國無線耳機市場產品結構(單位:%)

真無線耳機市場主動降噪產品增速超120%

隨著TWS真無線耳機的迅速普及和快速發(fā)展,產品功能性和顏值也在不斷提升,市面上眾多TWS耳機呈現(xiàn)百家齊放的局勢。同時,在選擇一款TWS真無線耳機時,也將面臨著眾多的問題。高通在最新的《音頻產品使用現(xiàn)狀調研報告2020》中顯示,影響消費者購買無線耳機的因素首先是音質、價格和舒適度,其次是易于使用和主動降噪功能。

圖表6:消費者選購無線耳機/耳塞的參考指標(單位:%)

隨著消費者對于無線耳機主動降噪功能的要求,我國真無線耳機主動降噪產品增長迅速。2020年上半年中國真無線耳機市場主動降噪產品占比30%,同比增長122%,增幅明顯。隨著各大廠商在旗艦產品配備主動降噪功能,未來主動降噪功能占比將快速提升。

圖表7:2020年上半年中國真無線耳機市場主動降噪產品占比(單位:%)

中低價品牌銷量占比超過一半

從2017年起,蘋果AirPods掀起了TWS無線藍牙耳機市場的浪潮。2020年上半年中國藍牙耳機市場出貨量前三名廠商僅占整體市場份額的37%,表明市場參與者斷增加,競爭激烈。隨著真無線藍牙耳機方案技術的成熟,市場進入門檻降低,大量廠商迅速涌入。其中,蘋果占據(jù)18.1%的市場份額,華為、小米的市場份額分別為10.1%、8.3%。

圖表8:2020H1中國無線耳機企業(yè)競爭格局(單位:%)

價格方面,目前市場上TWS無線耳機的價格相差較大,有上千元的,也有幾百的;對比來看,由中國生產的TWS無線耳機價格更低些。根據(jù)市場研究機構Counterpoint Research調查數(shù)據(jù),在疫情開始擴散后,受消費心理萎縮、網絡渠道銷售擴大等影響,以中低價品牌為中心的銷量大幅增加,100美元以下的銷售產品比重首次超過市場一半,占56%。因此,各個巨頭都在瘋狂尋求中低端消費范圍的解決方案。

圖表9:2019Q1-2020Q3無線耳機市場青睞價格區(qū)間情況(單位:%)

從無線耳機各品牌市場價格來看,蘋果AirPods系列售價往往不超過2000元,但是2020年12月推出價格突破4000元的AirPods Max,意味著蘋果進入了另一個全新領域。

圖表10:中國各品牌無線耳機市場價格區(qū)間(單位:元)

未來隨著各大公司不斷推動真無線設備的創(chuàng)新以及技術的研發(fā),無線耳機生產成本將進一步下降。隨著消費者的可自由支配收入增加,對數(shù)字產品的消費習慣變化以及娛樂文化消費水平的提高,無線耳機市場的將不斷發(fā)展。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國可穿戴設備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。

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