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2020年中國(guó)寵物食品行業(yè)品牌發(fā)展現(xiàn)狀和競(jìng)爭(zhēng)格局分析 國(guó)產(chǎn)品牌市占率提升

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20 蔡雨晴 ? 2021-03-12 11:40:32  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E46078G0

我國(guó)寵物食品行業(yè)主要的外資公司有瑪氏、雀巢等,旗下品牌矩陣覆蓋中高低端,主要的內(nèi)資公司有上海比瑞吉、山東乖寶、煙臺(tái)中寵、蘇州蘇寵、上海依蘊(yùn)等。

本土品牌采取不同的產(chǎn)品和渠道銷售策略,走差異化崛起,例如蘇寵旗下品牌瘋狂小狗,主打下沉市場(chǎng),用戶多為養(yǎng)寵小白,依靠高性價(jià)比產(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng),利用電商渠道快速滲透;上海依蘊(yùn)旗下伯納天純,主要面向一二線高消費(fèi)寵物主,通過(guò)專業(yè)渠道塑造高端化品牌形象,以高品質(zhì)多樣化產(chǎn)品維護(hù)消費(fèi)者粘性。

整體看,我國(guó)寵物食品市場(chǎng)目前外資占據(jù)優(yōu)勢(shì),但未形成絕對(duì)主導(dǎo),競(jìng)爭(zhēng)格局尚未固化,目前國(guó)貨品牌正處于品牌力打造階段,未來(lái)頭部國(guó)貨品牌市占率將進(jìn)一步提升。

寵物食品行業(yè)經(jīng)由三個(gè)發(fā)展階段。①2002-2008年,行業(yè)處于起步階段,外資品牌為培育市場(chǎng)階段;②2009-2013年,內(nèi)資企業(yè)OEM/ODM黃金發(fā)展期,代工時(shí)期成本主導(dǎo);③2013-至今,內(nèi)資企業(yè)轉(zhuǎn)型開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng),電商渠道給予國(guó)產(chǎn)品牌快速發(fā)展機(jī)會(huì),內(nèi)資替代外資份額。

圖表1:中國(guó)寵物食品行業(yè)品牌發(fā)展歷程

外資品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)但市占率下降,國(guó)產(chǎn)品牌市占率提升

從公司市占率看,美國(guó)瑪氏仍為市占率第一,2019年市占率為11.4%,但呈逐年下降趨勢(shì);國(guó)產(chǎn)公司中上海比瑞吉市占率下降較為明顯,華興、徐州蘇寵、上海依蘊(yùn)市占率提升明顯,煙臺(tái)中寵2019年市占率為1.4%,較2014年提升0.4%。

圖表2:2016-2019年中國(guó)寵物食品市場(chǎng)市占率前十公司市占率變化情況(單位:%)

從品牌市占率看,外資品牌中,瑪氏旗下品牌較為強(qiáng)勢(shì),2019年皇家、偉嘉、寶路分別位居第1、6、7位,但市占率均呈下降趨勢(shì),國(guó)產(chǎn)品牌比瑞吉近年市占率下降,瘋狂小狗、伯納天純、麥富迪、頑皮市占率提升明顯,其中中寵旗下主品牌頑皮2019年市占率為1.4%,較2014年提升0.4%。

圖表3:2016-2019年中國(guó)寵物食品市場(chǎng)市占率前十品牌市占率變化情況單位:%)

國(guó)內(nèi)企業(yè)從從代工廠模式轉(zhuǎn)向自主品牌模式

近年,多家國(guó)內(nèi)代工廠打破傳統(tǒng)的“工廠-分銷商-消費(fèi)者”模式,通過(guò)建立自主品牌直接面向消費(fèi)者,由代工廠模式轉(zhuǎn)向發(fā)展國(guó)內(nèi)自主品牌。山東乖寶為雀巢代工廠,2014年推出自主品牌麥富迪;佩蒂為全球咬膠產(chǎn)品龍頭公司,由OEM轉(zhuǎn)型為ODM,并推出自主品牌;中寵以海外OEM起家,2012年起發(fā)展自主品牌。

圖表4:中國(guó)寵物食品生產(chǎn)企業(yè)OEM向OBM的成功轉(zhuǎn)型案例

隨著產(chǎn)品質(zhì)量和品牌知名度的提升,國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入高端市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)寵物食品企業(yè)的崛起與發(fā)展很大程度上依托于狗糧市場(chǎng)的低價(jià)值領(lǐng)域,這些本地企業(yè)在該類市場(chǎng)建立了強(qiáng)大的影響力。此影響力并非來(lái)自差異化的產(chǎn)品,而是源于對(duì)細(xì)分市場(chǎng)中消費(fèi)者的深刻了解,從而能夠做出恰到好處的品牌及市場(chǎng)營(yíng)銷。鑒于有較高的產(chǎn)品和客戶認(rèn)知度的要求,國(guó)內(nèi)企業(yè)尚未在貓糧市場(chǎng)取得重大發(fā)展。

跨國(guó)企業(yè)將繼續(xù)在高端市場(chǎng)保持強(qiáng)勢(shì)地位,且未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)因國(guó)內(nèi)企業(yè)的影響而動(dòng)搖。但是,隨著產(chǎn)品質(zhì)量和品牌知名度的提升,越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)進(jìn)入高端市場(chǎng),尤其是狗糧高端市場(chǎng),例如下圖所示的比瑞吉和伯納天純。

PWC 圖表5:中國(guó)貓糧狗糧市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

注:紅色為跨國(guó)品牌,藍(lán)色為國(guó)內(nèi)品牌。

更多數(shù)據(jù)來(lái)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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2024-2029年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 蔡雨晴
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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