2021年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析 險(xiǎn)企綜合賠付率差別大

近日，超過(guò)100家保險(xiǎn)公司公布了2020年度個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體綜合賠付率?！吨袊?guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》梳理了73家人身險(xiǎn)公司、35家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的綜合賠付率數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，不同公司之間的差異較大，6家公司綜合賠付率超過(guò)100%，4家公司則低至負(fù)數(shù)。

健康險(xiǎn)賠付支出高速增長(zhǎng)，壽險(xiǎn)公司占大半江山

2012年以來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付支出保持約30%高速增長(zhǎng)，截止2020年，健康險(xiǎn)賠付支出2921億元，同比增長(zhǎng)24.3%。健康險(xiǎn)發(fā)展成為我國(guó)保險(xiǎn)賠付支出增長(zhǎng)最快的險(xiǎn)種之一。

結(jié)構(gòu)方面，當(dāng)下仍以人壽保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)為主，2019年，人壽保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付支出占比高達(dá)73.49%，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)健康險(xiǎn)賠付支出占比不超過(guò)30%。

各保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率漲跌互現(xiàn)

保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率經(jīng)歷先升后降再緩慢上升的趨勢(shì)。其中財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率一直處于較高位，人壽保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)處于較低水平，2020年，保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)分體賠付率下降為30.72%，壽險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率上升為37.7%，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率預(yù)計(jì)為74%。各保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率漲跌互現(xiàn)。

注：2020年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率為估測(cè)值，僅供參考，后期以公布為準(zhǔn)!

財(cái)險(xiǎn)公司綜合賠付率差異大

據(jù)《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》統(tǒng)計(jì)，在已披露綜合賠付率的35家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中，有2家公司的個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率超過(guò)100%，有17家險(xiǎn)企該項(xiàng)業(yè)務(wù)的綜合賠付率低于50%，其中3家公司綜合賠付率為負(fù)值。影響保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)綜合賠付率的因素比較復(fù)雜，主要受承保、理賠兩端的影響。

值得關(guān)注的是，不同財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率差距巨大，最高為安心財(cái)險(xiǎn)達(dá)112.26%，最低為黃河財(cái)險(xiǎn)為-173.59%。

另外，還有黃河財(cái)險(xiǎn)、安信農(nóng)險(xiǎn)、誠(chéng)泰保險(xiǎn)這3家公司的短期健康險(xiǎn)綜合賠付率為負(fù)。以黃河財(cái)險(xiǎn)為例，該公司旗下兩款個(gè)人短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品中，齒科醫(yī)療保險(xiǎn)綜合賠付率125.84%，但占保費(fèi)絕對(duì)比重的綜合醫(yī)療保險(xiǎn)綜合賠付率為-160.32%，因此，最終合計(jì)的個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率為-173.59%。

某項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合賠付率超過(guò)100%，意味著該業(yè)務(wù)在統(tǒng)計(jì)期限內(nèi)出現(xiàn)承保虧損。如果持續(xù)虧損將危及經(jīng)營(yíng)的可持續(xù)性，以至于可能損害保單持有人的利益。

八成人身險(xiǎn)公司綜合賠付率低于50%

從已披露綜合賠付率的73家人身險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)來(lái)看，4家人身險(xiǎn)公司綜合賠付率超100%，分別為國(guó)華人壽、上海人壽、太平洋健康(原太保安聯(lián)健康)、和諧健康。僅有14家人身險(xiǎn)公司綜合賠付率高于50%，八成以上公司的這一數(shù)據(jù)低于50%。此外，9家公司的綜合賠付率在10%以下。

其中，國(guó)華人壽的綜合賠付率最高，達(dá)173.87%，上海人壽的這一指標(biāo)也高達(dá)154.57%。和泰人壽的綜合賠付率為-7%。

此為保險(xiǎn)公司首次披露短期健康險(xiǎn)的綜合賠付率指標(biāo)，其中，有多數(shù)保險(xiǎn)公司旗下產(chǎn)品綜合賠付率均為負(fù)的原因?yàn)闇?zhǔn)備金的釋放。所以一段時(shí)間成本可控后續(xù)賠付率不斷提升的情況是普遍存在的，保險(xiǎn)公司應(yīng)持續(xù)關(guān)注這一數(shù)據(jù)的變化。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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