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2021年中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 清明小長假期間快遞投遞包裹7.65億件

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20 王蕤 ? 2021-04-08 11:41:11  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E30295G0

2021年清明節(jié)期間,全國郵政快遞業(yè)高位運(yùn)行平穩(wěn)有序

2020年4月3日-5日,清明節(jié)小長假期間,我國郵政快遞行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)有序,全國郵政快遞業(yè)攬收快遞包裹7.61億件,與2020年清明節(jié)同期相比增長44.4%;投遞快遞包裹7.65億件,與去年同期相比增長48.3%。

圖表1:2020-2021年清明期間快遞數(shù)量變化(單位:億件)

快遞行業(yè)作為過去十年中國經(jīng)濟(jì)閃光點(diǎn)之一,行業(yè)發(fā)展迅速,規(guī)模也在逐年擴(kuò)大。2010-2020年,我國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入及業(yè)務(wù)總量均保持逐年增長的趨勢,2020年,我國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入累計完成8795.4億元,同比增長17.3%;我國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成833.6億件,同比增長31.2%。業(yè)務(wù)收入增速較往年有所放緩,但仍然保持較快增速;快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量仍然是快速增長狀態(tài)。

圖表2:2010-2020年中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總量及增長情況(單位:億件,%)

圖表3:2010-2020年中國快遞行業(yè)收入及增長情況(單位:億元,%)

電子商務(wù)的發(fā)展為快遞行業(yè)助力

得益于中國近十年的電商產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,2011-2020年我國電子商務(wù)交易規(guī)模逐年上升,商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2020年中國電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)到37.21萬億元,較2019年同比上升4.5%。

圖表4:2011-2020年中國電子商務(wù)交易規(guī)模走勢圖(單位:萬億元,%)

電商規(guī)模的擴(kuò)大也驅(qū)動了我國網(wǎng)購市場的發(fā)展。2011-2020年我國網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模逐年增長,占全社會消費(fèi)品零售總額比重也呈現(xiàn)出上升趨勢。2020年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模達(dá)11.76萬億元,占社會消費(fèi)品零售總額比例達(dá)到30.0%,首度超過三成。社會消費(fèi)品零售總額比例從超一成到兩成花了四年,從兩成到超三成只花了兩年,時間上縮短一半。

圖表5:2011-2020年中國網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模走勢圖(單位:萬億元,%)

在電子商務(wù)整個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中,物流配送處于產(chǎn)業(yè)鏈的最前端,直接接觸消費(fèi)者,所以物流業(yè)的發(fā)展快慢和質(zhì)量如何,直接影響到網(wǎng)絡(luò)購物環(huán)境。因此大型電子商務(wù)企業(yè)紛紛投入大量資金,自建物流渠道。目前全國排名前十位的電子商務(wù)網(wǎng)站,大都已自建物流倉儲,一半都有自己的配送隊伍。

圖表6:2020年中國電商平臺物流情況

義烏成為快遞業(yè)務(wù)量最多的城市

從地理區(qū)域來看,我國東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和收入占比都遠(yuǎn)超中部和西部地區(qū)。2020年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.4%、13.3%和7.3%,業(yè)務(wù)收入比重分別為79.6%、11.9%和8.5%。

圖表7: 2020年中國快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)(單位:%)

得益于電商和網(wǎng)購的蓬勃發(fā)展,義烏的小商品、廣州的外貿(mào)服飾、深圳的電子配件在網(wǎng)購平臺有著較強(qiáng)的競爭力,這也使得義烏、廣州、深圳三個城市成為2020快遞業(yè)務(wù)量前三的城市。

圖表8:2020年中國快遞業(yè)務(wù)量前10城市(單位:億件)

順豐營收最多,中通市占率最高

從2020年前三季度的營收來看,順豐以1095.94億元的營收遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他幾家快遞公司。2020年全國快遞的平均單價為10.55元,同比上年下降10.6%。各快遞公司的平均快遞單價均出現(xiàn)下滑,順豐快遞平均單價為17.8元,同比下降18.9%;三通一達(dá)單價降至2.2-2.3元,降幅高達(dá)20%-30%。順豐因?yàn)榭蛻糍|(zhì)量高,服務(wù)質(zhì)量好,因此單價較高,所以在優(yōu)化結(jié)構(gòu)之后,還有一定的降價空間,但是目前三通一達(dá)已經(jīng)降價到極限,再往下降價的空間已經(jīng)非常小。

圖表9:2020年前三季度順豐和三通一達(dá)營收情況(單位:億元,%)

從市場占有率來看,中通的市場占有率最高,達(dá)到了20.4%;韻達(dá)的市場占有率為17.0%;圓通的市場占有率為15.2%;順豐的市場占有率為9.8%,是上述幾家快遞公司中占比最低的,且不到中通的一半。

圖表10:2020年順豐和三通一達(dá)市場占有率(單位:%)

最后一公里的體驗(yàn)是快遞公司服務(wù)的關(guān)鍵

疫情剛剛來的時候,除了順豐和京東之外,其他很多快遞都停擺了。除了順豐完成了全部業(yè)務(wù)自營之外,中國所有的快遞公司或多或少都有加盟的因素,就連京東也不例外,但是京東的加盟比例比較少,而且基本上以京東內(nèi)部訂單為主,業(yè)務(wù)穩(wěn)定,對終端的控制力較強(qiáng)。

從用戶體驗(yàn)上來看,三通一達(dá)最終都是輸在了最后一公里之上,不給用戶送貨上門,不經(jīng)過同意就直接把快遞扔在菜鳥,撥打客服解決不了問題,這些已經(jīng)是存在了許久的問題。當(dāng)受到社會性突發(fā)事件的影響,例如2020年的新冠疫情,會出現(xiàn)許多轉(zhuǎn)運(yùn)不暢,快件丟失,拒絕送貨上門等情況。這個時候,順豐就成為了更多對價格不敏感的消費(fèi)者的選擇。

因此從快遞公司可持續(xù)發(fā)展的角度分析,在未來如何更好的解決隨后一公里的體驗(yàn),將成為快遞公司更具有核心競爭力的重要表現(xiàn)之一。

未來我國快遞行業(yè)發(fā)展向好

未來,中國快遞行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長。我國快遞行業(yè)市場潛力很大:一方面,綜合國力迅速提升,國內(nèi)生產(chǎn)總值躍居世界第二位,國家基礎(chǔ)設(shè)施迅速改善,各具特色的區(qū)域發(fā)展格局初步形成,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極進(jìn)展,社會基本穩(wěn)定,法治逐步完善,中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入有史以來最好的發(fā)展階段;另一方面,“五化”(市場化、城鎮(zhèn)化、信息化、工業(yè)化、國際化)進(jìn)程為快遞行業(yè)提供了巨大的市場契機(jī)。預(yù)計2026年,業(yè)務(wù)收入將突破1.5萬億元,業(yè)務(wù)總量超過1400億件。

圖表11:2021-2026年中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入預(yù)測(單位:億件,億元)

更多數(shù)據(jù)可參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國快遞行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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2023-2028年中國快遞行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2023-2028年中國快遞行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

報告主要分析了中國快遞行業(yè)的發(fā)展環(huán)境;中國快遞行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃;全球快遞行業(yè)的發(fā)展情況;中國快遞行業(yè)的發(fā)展情況;中國網(wǎng)絡(luò)購物物流配送情況;快遞行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展情...

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