2021年中國包裝機械行業(yè)區(qū)域發(fā)展狀況分析 集中分布于長、珠三角

包裝機械行業(yè)主要上市公司：京山輕機（000821）、達意隆（002209）、新美星（300509）

本文核心數據：包裝機械企業(yè)數量區(qū)域情況、分省市包裝專用設備產量

包裝機械區(qū)域發(fā)展情況

根據從企查查中經營范圍中包含“包裝機械”且經營狀態(tài)為“存續(xù)和在業(yè)”的制造業(yè)企業(yè)數據進行整理分析，可知截止2021年5月24日，經營范圍中包含“包裝機械”的企業(yè)共有106254家。其中，江蘇省的生產企業(yè)數量達到20411家，排在第一位；廣東省的生產企業(yè)數量達到17245家，排在第二位。前五名分別是江蘇、廣東、山東、浙江、上海?？梢钥吹?，包裝機械的企業(yè)數量東西部地域分布差別大，企業(yè)集中于珠三角、長三角等經濟發(fā)達地區(qū)。

圖表1：2020年中國包裝機械企業(yè)數量區(qū)域情況（單位：家）

從占比看，2020年，江蘇省企業(yè)數量占比19.21%，廣東省企業(yè)數量占比16.23%，山東省企業(yè)數量占比14.06%。江蘇、廣東、山東三個省份占比已接近50%。

圖表2：2020年中國包裝機械企業(yè)數量區(qū)域占比（單位：%）

從2020年我國分省市的包裝專用設備產量來看，廣東省產量排名第一，為80751臺，其次是江蘇省，為38989臺。TOP5分別為廣東、江蘇、福建、浙江和上海，上述5個省市2020年的份額占比超過70%。包裝專用設備產量區(qū)域分布情況前五名與包裝機械企業(yè)數量區(qū)域分布情況前五名十分接近，廣東、江蘇、浙江和上海均穩(wěn)居前五。

圖表3：2020年中國部分省市包裝專用設備產量（單位：臺）

根據對2020年中國印刷包裝機械上市公司利潤規(guī)模排行榜（一季度）數據統(tǒng)計顯示，前5家利潤總額企業(yè)中，注冊地址來看，江蘇省、廣東省、天津市、上海市和湖北省，各為1家。

中國上市公司中注冊地在湖北省荊門市的印刷包裝機械企業(yè)利潤總額高達1774.75萬元，利潤貢獻率為73.56%。其次是天津市和江蘇省蘇州市地區(qū)，上榜企業(yè)的利潤總額分別為1661.39萬元和1031.81萬元，三地的頭部效應明顯。廣東省廣州市、上海市等地區(qū)上榜企業(yè)的利潤總額合計為-2055.39萬元，總體貢獻率為-85.2%。

圖表4：中國印刷包裝機械上市公司各地區(qū)利潤總額占比（單位：萬元，%）

長、珠三角包裝機械發(fā)展狀況

從長三角區(qū)域來看，長江三角洲地區(qū)是目前我國最大的經濟核心區(qū)，它位于長江入海口，自然條件優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢明顯，經濟基礎良好，科技和文化教育事業(yè)發(fā)達，現(xiàn)已成為世界關注的焦點，是中國現(xiàn)代制造業(yè)的基地。包裝機械行業(yè)作為新興的行業(yè)，在長江三角洲里得到了長足的發(fā)展。

2018-2020年，江蘇省包裝專用設備產量呈現(xiàn)上升趨勢，2020年為38989臺，較2019年翻了三倍，2021年1-4月為17120臺；2018-2020年，浙江省包裝專用設備產量呈現(xiàn)波動趨勢，2020年為23616臺，2021年1-4月為9844臺；2018-2020年，上海市包裝專用設備產量呈現(xiàn)波動趨勢，2020年為21136臺，2021年1-4月為7831臺?？偟膩砜?，長三角區(qū)域中江蘇省包裝機械制造行業(yè)發(fā)展最好。

國家統(tǒng)計局 圖表5：2018-2021年長三角地區(qū)包裝專用設備產量（單位：臺）

珠三角制造業(yè)開始于20世紀70年代末期，出口加工開始在珠三角地區(qū)發(fā)展起來，初期主要從事紡織、服裝、塑膠等簡單勞動密集行業(yè)的加工，珠三角地區(qū)的制造業(yè)發(fā)展主要依靠國內市場，制造業(yè)產品主要是滿足國內消費市場需求巨大的“自行車、手表、縫紉機”等傳統(tǒng)的老三大件產品，以及以服裝和食品為主的一般性消費品。珠三角制造業(yè)經過二十多年的發(fā)展，已經從原來“三來一補”的加工制造基地轉型為全國規(guī)模最大、發(fā)展最快、出口總額最大的高新技術產品制造基地，產業(yè)結構得到了實質性的提升。

從發(fā)展規(guī)模與發(fā)展效益來看，珠三角包裝機械制造業(yè)由于區(qū)域范圍較小，企業(yè)數量比長三角包裝機械制造業(yè)企業(yè)數量少得多，總體規(guī)模與長三角制造業(yè)相比也小得多。

珠三角包裝機械產業(yè)特色如下：

圖表6：珠三角包裝機械產業(yè)特色

從珠三角區(qū)域來看，2016-2020年，廣東省包裝專用設備產量呈現(xiàn)上升趨勢，2020年為80751臺，2021年1-4月為76140臺。

國家統(tǒng)計局 圖表7：2016-2021年廣東省包裝專用設備產量（單位：臺）

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