2021年中國數(shù)據(jù)中心制冷設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀及細分市場份額分析 冷凍水型和行級空調(diào)份額上升

機房空調(diào)為重要數(shù)據(jù)中心制冷設(shè)備，不同功率和密度下，數(shù)據(jù)中心制冷方式有所不同。從數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢來看，隨著數(shù)據(jù)中心邊緣化、模塊化發(fā)展，未來我國新建的數(shù)據(jù)中心向著大規(guī)模、高密度的方向發(fā)展。

在此背景下，傳統(tǒng)風(fēng)冷型制冷技術(shù)已經(jīng)無法滿足所需的散熱能力，冷凍水型制冷系統(tǒng)快速發(fā)展;另一方面，行級空調(diào)得到快速推廣。

數(shù)據(jù)中心制冷技術(shù)日新月異，制冷設(shè)備主要為機房空調(diào)

在降低成本的推動下，數(shù)據(jù)中心制冷技術(shù)隨著數(shù)據(jù)中心和云計算行業(yè)的發(fā)展，也在不斷進步。到目前已經(jīng)經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段：

第一階段(1998-2004年)，主要采用風(fēng)冷直膨式系統(tǒng)。每套空調(diào)相對獨立控制和運行，屬于分散式系統(tǒng)，可靠性較高，安裝和維護簡單;缺點是設(shè)備能效比較低。

第二階段(2005-2009年)，主要采用水冷系統(tǒng)。采用集中式冷源，冷水機組制冷效率高，冷卻塔放置位置靈活，可有效控制噪音并利于建筑立面美觀。達到一定規(guī)模后，相對于直接蒸發(fā)式系統(tǒng)更有建造成本和維護成本方面的經(jīng)濟優(yōu)勢。

第三階段(2010年至今)，采用蒸發(fā)冷卻技術(shù)。由于不需要使用傳統(tǒng)的壓縮機，所以其能耗較低，將這項技術(shù)應(yīng)用在全年需要提供冷量的數(shù)據(jù)機房空調(diào)系統(tǒng)中，并配合人工冷源使用，節(jié)能潛力巨大。

數(shù)據(jù)中心制冷設(shè)備是為保證IT設(shè)備運行所需溫、濕度環(huán)境而建立的配套設(shè)施，主要包括：1)機房內(nèi)所使用的空調(diào)設(shè)備，包括機房專用空調(diào)、行間制冷空調(diào)、濕度調(diào)節(jié)設(shè)備等;2)提供冷源的設(shè)備，包括風(fēng)冷室外機、冷水機組、冷卻塔、水泵、水處理等;3)如果使用新風(fēng)系統(tǒng)，還包括送風(fēng)、回風(fēng)風(fēng)扇、加/除濕設(shè)備、風(fēng)閥等。

機房空調(diào)為重要數(shù)據(jù)中心制冷設(shè)備。按照制冷方式不同，機房空調(diào)分為房間級、行級、機柜級等。按照制冷冷源不同，機房空調(diào)可以分為風(fēng)冷型、水冷型和冷凍水型。

數(shù)據(jù)中心規(guī)模化趨勢明顯，推動機房空調(diào)市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變

隨云計算、AI、超算等應(yīng)用發(fā)展，數(shù)據(jù)中心機柜平均功率密度數(shù)預(yù)計將逐年提升。根據(jù)中國電子技術(shù)標準化研究院發(fā)布的《綠色數(shù)據(jù)中心白皮書》，目前我國的數(shù)據(jù)中心平均功率密度為8-10kW，未來我國新建的數(shù)據(jù)中心向著大規(guī)模的方向發(fā)展。

風(fēng)冷型為主流數(shù)據(jù)中心機房空調(diào)，冷凍水型市場份額上升

隨著數(shù)據(jù)中心綠色節(jié)能、高密度、超大規(guī)模的發(fā)展趨勢，特別是大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的新建數(shù)據(jù)中心，傳統(tǒng)風(fēng)冷型制冷技術(shù)已經(jīng)無法滿足所需的散熱能力，冷凍水型制冷系統(tǒng)在高效制冷和大制冷量方面的優(yōu)勢，推動了其較快推廣。

據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，從市場需求和銷售額來看，風(fēng)冷型制冷仍是目前機房空調(diào)中的主流機型，但冷凍水型制冷呈現(xiàn)較快增長趨勢。2016-2019年，風(fēng)冷型機房空調(diào)市場占有率逐年下滑;冷凍水型機房空調(diào)市場占有率逐年上升。

房間級制冷份額下降，行級空調(diào)份額上升

從市場應(yīng)用來看，由于房間級制冷的建設(shè)成本低、方便維護，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和中小型數(shù)據(jù)中心常采用該制冷方式。隨著新一代高密度計算和可變功率密度IT設(shè)備的應(yīng)用，房間級制冷系統(tǒng)的制冷效率、性能等受到限制。為提升制冷效率、縮短氣流路徑，行級甚至機柜級等近端制冷方式逐漸在市場中使用。

根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2019年房間級機房空調(diào)仍然是市場的主流，其銷售額達39.3億元，市場占有率為68.5%，較2018年有所減少;2019年行級機房空調(diào)市場銷售額達15.1億元，市場占有率為26.2%，增長率達18.6%。

更多數(shù)據(jù)來請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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