干貨!2021年中國專業(yè)健康險行業(yè)龍頭企業(yè)對比:人保健康VS平安健康VS昆侖健康 誰是“王”?
國內(nèi)專業(yè)健康保險公司:人保健康;昆侖健康;平安健康;和諧健康
本文核心數(shù)據(jù):健康險保費收入;賠付支出;償付能力;營業(yè)收入;凈利潤。
1、健康險業(yè)務(wù)布局歷程:人保健康布局最早,昆侖健康最廣
健康險是我國人身保險最重要的分支,也是保險行業(yè)的重要組成部分。目前,中國專業(yè)健康保險公司分別是中國人民健康保險股份有限公司(以下簡稱:人保健康)、昆侖健康保險股份有限公司(以下簡稱:昆侖保險),平安健康保險股份有限公司(以下簡稱:平安健康)和和諧健康股份有限公司(以下簡稱:和諧健康),(和諧健康由于前股東違法違規(guī)已被接管,三年數(shù)據(jù)未更新,且2018年各項核心數(shù)據(jù)均落后,故此處暫不分析),其中,人保健康健康險布局最早,昆侖健康布局最廣,前三家企業(yè)在健康險業(yè)務(wù)上的布局歷程如下:
2、健康險業(yè)運營現(xiàn)狀:人保健康領(lǐng)先專業(yè)健康險企
——健康險產(chǎn)品經(jīng)營:險種各有側(cè)重
作為國內(nèi)三家專業(yè)的健康保險公司,人保健康專注健康險及意外傷害險,其他分紅險及萬能險也占據(jù)少許份額,平安健康集中于健康險及意外險,其中個人業(yè)務(wù)近86%,昆侖健康主要集中在長期健康縣,占比超過99%,以上各家健康保險公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品布局各有側(cè)重。
——保費收入:人保健康保費收入最高
2018-2020年,專業(yè)健康保險企業(yè)的保費收入是整體向上的,其中人保健康的保費收入表現(xiàn)最為平穩(wěn),2020年實現(xiàn)了322.6億元的保費收入排名第一,和諧健康保險在2016年保費突增到1070.31億元,但隨后其前股東安邦保險集團因違法違規(guī)被銀保監(jiān)會接管后,保費收入急劇下降,根據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,和諧健康保險2018年保費僅為3.66億元。
——賠付支出:人保健康領(lǐng)先
2018-2020年,專業(yè)健康保險企業(yè)健康賠付呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢,其中以人保健康賠付支出的最高2020年賠付支出超過135億元,平安健康與昆侖健康賠付支出從賠付支出規(guī)模來看遠低于人保健康。
——核心償付能力充足率:平安健康償付能力最強
償付能力是保險公司償還債務(wù)的能力。保險公司應(yīng)當具有與其風險和業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的資本,確保償付能力充足率不低于100%。該三家專業(yè)健康保險公司核心償付能力均高于100%,其中,2020年,平安健康核心償付能力以209.2%排名第一,其次為人保健康。
3、健康險業(yè)務(wù)經(jīng)營及業(yè)績對比:
——營業(yè)收入:人保健康規(guī)模最強
從健康險業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況來看,2018-2020年,人保健康業(yè)務(wù)收入均領(lǐng)先于其他兩家專業(yè)健康險企,2020年,人保健康業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入304.5億元,而昆侖健康及平安健康業(yè)務(wù)收入均為109.7億元。
——凈利潤:三家專業(yè)險企差距縮小
從健康險業(yè)務(wù)的盈利來看,2018-020年,三家專業(yè)健康險企表現(xiàn)不一,其中昆侖健康凈利潤最不穩(wěn)定,平安健康凈利潤在2019年上升后又出現(xiàn)一定程度下滑,而人保健康凈利潤不斷提升。2020年,三家專業(yè)健康險企業(yè)凈利潤差距較2018年大幅縮小。
4、前瞻觀點:人保健康為中國“專業(yè)健康險之王”
在專業(yè)健康險行業(yè)中,保費收入及賠付支出反映了公司的基本運營狀況,核心償付能力決定公司的償還債務(wù)及賠付的能力,而健康險業(yè)績能反應(yīng)公司的經(jīng)營概況?;谇拔姆治鼋Y(jié)果,前瞻認為,人保健康因在保費收入、賠付支出、營業(yè)收入方面占有優(yōu)勢,目前是我國專業(yè)健康險運行企業(yè)中的“龍頭”。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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