預(yù)見2022：《2022年中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

我國是一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國，目前我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展尚處于初級(jí)階段，從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，冷鏈物流體系不健全，配套設(shè)施少、信息化水平低或引發(fā)“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)，且企業(yè)各自為戰(zhàn)，行業(yè)集中度低，導(dǎo)致我國冷鏈物流成本高。但隨著我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營方式和終端消費(fèi)服務(wù)的升級(jí)，農(nóng)產(chǎn)品需要更高品質(zhì)的出現(xiàn)在消費(fèi)者的餐桌上，在其運(yùn)輸存儲(chǔ)過程中，就需要冷鏈物流為其保駕護(hù)航。未來在政策引領(lǐng)和市場需求等多維因素共同作用下，行業(yè)或?qū)⒂瓉淼兩S。

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)上市公司順豐控股(002352.SZ)，京東物流(HK:02618)，中國外運(yùn)(601598)，蘇寧易購(002024.SZ)，海航冷鏈(831900)，海容冷鏈(603187)，澳柯瑪(600336)，冰山冷熱(000530.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)重點(diǎn)政策標(biāo)準(zhǔn)匯總，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)輸率，中國冷藏車保有量及增速，全球各國人均冷庫容量，全國農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域冷鏈需求量，中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量地域分布，中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營收情況及集中度，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)整體發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、定義：

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是指使肉、禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果、蛋等生鮮農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地采收(或屠宰、捕撈)后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，最大程度地保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

其中農(nóng)產(chǎn)品指農(nóng)、林、牧、漁等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)出來的各種動(dòng)物、植物的初級(jí)產(chǎn)品和初級(jí)加工品，具體品種包括：

冷鏈通常指冷鏈物流，是一種對特定產(chǎn)品進(jìn)行溫度控制的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，隨著科技進(jìn)步及制冷技術(shù)發(fā)展而建立，主要目的是確保產(chǎn)品在貯藏、運(yùn)輸、分銷及零售等過程中處于必需的低溫環(huán)境以保證安全性，使得消費(fèi)者在購買時(shí)仍具有良好品質(zhì)。冷鏈設(shè)備是冷鏈物流中的核心組成部分，根據(jù)各類產(chǎn)品的使用場景以及對設(shè)備性能的要求而各有不同，包括冷庫、冷藏車等，可以說冷鏈物流始終貫穿于原料供應(yīng)商到終端消費(fèi)者的供應(yīng)鏈中。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：供應(yīng)鏈較長，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢

隨著交通物流的發(fā)展建設(shè)和冷鏈技術(shù)水平的提升，中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)也隨之強(qiáng)大起來，在帶動(dòng)一個(gè)農(nóng)村建設(shè)發(fā)展的同時(shí)也減少了農(nóng)產(chǎn)品的浪費(fèi)。從農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流供應(yīng)鏈流程來看，其主要分為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)種植、運(yùn)輸途中的冷鏈倉儲(chǔ)服務(wù)和終端配送三個(gè)大的階段，這也是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的上中下游三個(gè)階段。

近年，我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通模式呈現(xiàn)多樣化特點(diǎn)，產(chǎn)地直供、農(nóng)超對接等模式相繼出現(xiàn)，但農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場作為生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)，仍占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入冷鏈物流3.0時(shí)代

1998年以來，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流大致經(jīng)歷三個(gè)階段，2008年之前，國內(nèi)幾乎沒有農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的概念。曾擔(dān)任全球最大的肉類加工廠——泰森食品(Tyson Foods)中國區(qū)負(fù)責(zé)人的詹姆斯·萊斯，至今還記得自己剛到中國時(shí)的場景：“炎熱的夏天，數(shù)噸去掉羽毛的冷凍雞肉，被厚厚的毯子裹著，放在平板卡車上，等待著穿越大半個(gè)中國的長途跋涉。”冷鏈的缺失，直接迫使原本野心勃勃的泰森食品，只能龜縮在中國少數(shù)幾個(gè)大城市。

直到2008年，在北京奧運(yùn)會(huì)的帶動(dòng)下，我國才真正迎來冷鏈物流時(shí)代。這期間，盡管我們的冷庫容量、冷藏車數(shù)量突飛猛進(jìn)，但依舊暴露出不少問題，最突出便是斷鏈。在國外，冷鏈運(yùn)輸是全程不間斷的。但在我國因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流起步晚、投資少，整個(gè)行業(yè)集中度低、企業(yè)實(shí)力弱，做不到全程冷鏈。

進(jìn)入2018年以來，農(nóng)產(chǎn)品物流冷鏈?zhǔn)袌鲞M(jìn)一步蛻變，全民生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈需求爆發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施體系日益完善、新技術(shù)對產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)強(qiáng)勁，這些都是進(jìn)入冷鏈物流3.0時(shí)代的印證，行業(yè)將迎來蝶變升維的新格局。

行業(yè)政策背景：首個(gè)強(qiáng)標(biāo)出臺(tái)，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展愈加符合規(guī)范

冷鏈物流是保障流通過程中食品安全的有效方式。隨著國家政策扶持力度逐年加大，冷鏈物流行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速階段。2020年，新冠疫情暴發(fā)，冷鏈物流被大眾熟知的同時(shí)也存在很多誤解，導(dǎo)致本就基礎(chǔ)薄弱、短板較多的冷鏈物流行業(yè)面臨新的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將進(jìn)一步擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)工程覆蓋范圍，協(xié)調(diào)加大用地用電投入等政策支持力度，爭取將更多類型的保鮮儲(chǔ)藏設(shè)施設(shè)備納入農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼范圍。同時(shí)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流信息化建設(shè)，健全完善農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈信息系統(tǒng)，加強(qiáng)產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品信息采集和服務(wù)。

2021年3月，國家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范》(GB31605-2020)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，是國家首個(gè)食品冷鏈物流強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，其中對食品冷鏈物流的范圍、基本要求、運(yùn)輸工具、運(yùn)輸、交接過程、配送溫度、儲(chǔ)存條件、追溯及召回等各方面進(jìn)行了嚴(yán)格且明確的規(guī)定和要求。另外，還明確了該標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍，主要適用于各類食品出廠后到銷售前需要溫度控制的物流過程。規(guī)范的發(fā)布有利于促進(jìn)整體行業(yè)良性競爭，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流：發(fā)展尚處于初級(jí)階段，農(nóng)產(chǎn)品的流通率不高

目前，我國初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率相對發(fā)達(dá)國家而言一直偏低，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)達(dá)到80%-90%之間的水平，而我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率分別僅有15%、57%、69%。因“斷鏈”時(shí)有發(fā)生，在我國冷鏈斷鏈所導(dǎo)致的農(nóng)產(chǎn)品腐損率是發(fā)達(dá)國家的1~2倍。據(jù)估算，我國每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費(fèi)，經(jīng)濟(jì)損失超千億元，加大了糧食安全的風(fēng)險(xiǎn)。

2、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流：資源配置亟待進(jìn)一步完善

我國冷鏈物流設(shè)施相對而言不夠完善，使得大多數(shù)生鮮商品在運(yùn)輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏，加大了流通損耗，也加大了從農(nóng)戶到消費(fèi)者的價(jià)格、品質(zhì)不穩(wěn)定因素。

一方面冷藏車的保有量較低，冷藏車是冷鏈物流最主要的運(yùn)輸工具，中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，2019年我國冷藏車保有量約21.47萬輛，較2018年增加3.47萬輛，僅達(dá)到美國、日本等先進(jìn)國家2013年的水平，不僅絕對額不足，技術(shù)水平亦偏低。

另一方面冷庫建設(shè)規(guī)模較低，冷庫是農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會(huì)(IARW)數(shù)據(jù)顯示，2018年美國人均庫容面積達(dá)到0.49立方米/人，日本為0.32立方米/人，中國僅有0.13立方米/人，人均冷庫容量只占美國的1/4，反映出國內(nèi)冷庫建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長空間。2020年排名第一的美國Lineage，冷庫容量5066萬立方米，幾乎相當(dāng)于全中國的一半，而國內(nèi)排名最高的中外運(yùn)冷鏈物流，只有274萬立方米，僅為Lineage的1/20，冷鏈資源配置水平有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流：冷鏈物流成本較高

建立一個(gè)高效、安全的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系需要高成本資金投入，其成本構(gòu)成有冷鏈設(shè)備、運(yùn)輸成本、倉儲(chǔ)成本等。目前農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流成本高企，主要有兩方面因素：位置因素和產(chǎn)品因素。

位置因素，是指配送中心的選址，它決定了其與產(chǎn)地和超市的距離、批貨進(jìn)量、運(yùn)輸工具的選擇等方面。運(yùn)輸成本會(huì)隨著運(yùn)輸距離的增大而增大，有些企業(yè)為了減少運(yùn)輸次數(shù)，加大企業(yè)本身的庫存量，這樣運(yùn)輸工具的選擇成本、庫存成本都會(huì)相應(yīng)增加。此外由于目前冷鏈物流信息化程度較低，從產(chǎn)地到消費(fèi)者無法及時(shí)獲取到匹配的鏈條信息，導(dǎo)致產(chǎn)需不對。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2020年底，僅有北京、天津、上海、浙江、福建、廣東等逾十個(gè)省市可以實(shí)施冷鏈?zhǔn)称纷匪荨?/p>

產(chǎn)品因素，農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地經(jīng)超市到消費(fèi)者手中，其中產(chǎn)品方面對冷鏈物流成本的影響億比較大。主要有以下幾個(gè)方面：

4、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流：市場需求旺盛，其中水果蔬菜對冷鏈的需求量最高

中物聯(lián)冷鏈委對蔬菜、水果、肉制品、水產(chǎn)品、液態(tài)奶和速凍米面這六大類食品的年產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并結(jié)合各品類的冷鏈流通率，發(fā)布2019年我國農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域冷鏈流通量為2.33億萬噸，同比增長24%。

根據(jù)國務(wù)院發(fā)布要求，2020年全民人均生鮮消費(fèi)量要達(dá)到299公斤，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較2010年提升了34%，給生鮮市場提供了巨大的需求空間。前瞻結(jié)合近幾年需求增長情況和疫情影響，初步測算2020年我國農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域冷鏈流通量為2.87億噸，同比增長23%。

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委對農(nóng)產(chǎn)品年產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并結(jié)合各品類的冷鏈流通率，得到不同種類冷鏈需求量占比，可以看出農(nóng)產(chǎn)品中水果蔬菜對冷鏈的需求量最高，占比超過50%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域產(chǎn)量供給不均衡，山東與河南是我國最大的生鮮產(chǎn)區(qū)

我國地勢西高東低，復(fù)雜多樣，山地、高原、盆地、平原等多種地理形態(tài)造成了我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境的差異性，加之各地管理差異，最終呈現(xiàn)出生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)上的地域不均，山東與河南是我國最大的生鮮產(chǎn)區(qū)，全國則呈現(xiàn)出“東密西疏”的供給趨勢。

我國生鮮產(chǎn)量與供給能力整體呈現(xiàn)出東密西疏的格局，同時(shí)大中型城市群生產(chǎn)能力不足。西部地域由于耕地條件不足、地域遼闊物流設(shè)施不足等特點(diǎn)，生鮮生產(chǎn)能力較弱。供給的不均衡就使得農(nóng)產(chǎn)品冷鏈價(jià)值大大提高。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，但各領(lǐng)域競爭者各自為戰(zhàn)，集中度較低

近5年來冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，重點(diǎn)企業(yè)營收規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年重點(diǎn)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入合計(jì)達(dá)694.70億元，同比增長26.36%，漲勢較好。

但冷鏈物流服務(wù)企業(yè)各自為戰(zhàn)，其中供應(yīng)鏈型企業(yè)最為集中，倉儲(chǔ)型和配送型企業(yè)相對較少，但是無論是供應(yīng)鏈型企業(yè)還是運(yùn)輸型企業(yè)，其發(fā)展基本上都以獨(dú)立為主，很少有交流和合作，導(dǎo)致冷鏈技術(shù)和資源集中度較低，2020年首次百強(qiáng)集中度突破18%，缺少行業(yè)巨頭。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，行業(yè)或?qū)⒂瓉淼兩S

2021年03月，全國人民代表大會(huì)通過《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出要強(qiáng)化流通體系支撐作用，包括建設(shè)現(xiàn)代物流體系，加快發(fā)展冷鏈物流，統(tǒng)籌物流樞紐設(shè)施、骨干線路、區(qū)域分撥中心和末端配送節(jié)點(diǎn)建設(shè)，完善國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設(shè)施條件。

此外，關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品提出，推動(dòng)種養(yǎng)加結(jié)合和產(chǎn)業(yè)鏈再造，提高農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展水平，壯大休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、民宿經(jīng)濟(jì)等特色產(chǎn)業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮和冷鏈物流設(shè)施建設(shè)。

結(jié)合我國當(dāng)下農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展現(xiàn)狀和政策要求，未來農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流整體發(fā)展趨勢將朝著“四個(gè)新”發(fā)展，如下：

2、完善冷鏈供應(yīng)鏈體系，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品流通升級(jí)

我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈供應(yīng)體系呈現(xiàn)多樣化特點(diǎn)，產(chǎn)地直供、農(nóng)超對接等模式相繼出現(xiàn)，但農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場作為生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)，仍占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢。

為完善冷鏈供應(yīng)鏈體系，多維度共振促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈服務(wù)升級(jí)，一方面，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)流通企業(yè)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、電商平臺(tái)等農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈上不同主體的緊密合作，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、流通兩個(gè)環(huán)節(jié)追溯工作銜接;另一方面，加強(qiáng)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息品臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全過程可追溯體系。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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