預(yù)見2022：《2022年中國智能養(yǎng)老行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)智能養(yǎng)老行業(yè)的上市公司主要有延華智能(002178)、萬達(dá)信息(300168)、易華錄(300212)、愛儂養(yǎng)老(870925)、九安醫(yī)療(002432)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能養(yǎng)老行業(yè)全景圖譜、中國智能養(yǎng)老建設(shè)重點(diǎn)政策匯總、中國60歲及以上老年人口數(shù)量及其比重、智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)區(qū)域分布

行業(yè)概況

1、定義：科技賦能養(yǎng)老行業(yè)

智能養(yǎng)老是指融合應(yīng)用健康醫(yī)療電子、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)和產(chǎn)品，采集人體體征、居家環(huán)境等數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)家庭、社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間的信息互聯(lián)互通和分析處理，提供智能化、個性化、多樣化產(chǎn)品和服務(wù)，滿足人民群眾日益迫切的健康養(yǎng)老需求。

根據(jù)工信部、民政部和國家衛(wèi)健委三部門聯(lián)合發(fā)布的《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄(2020年版)》分類，我國智能健康養(yǎng)老產(chǎn)品主要包括：可穿戴健康管理類設(shè)備、便攜式健康監(jiān)測設(shè)備、自助式健康檢測設(shè)備、智能養(yǎng)老監(jiān)護(hù)設(shè)備和家庭機(jī)器人五大類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條較長，其中智能設(shè)備是區(qū)別傳統(tǒng)養(yǎng)老最大的部分

智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及行業(yè)多，其順利發(fā)展需要政府、企業(yè)、社會、社區(qū)、家庭等多方面力量通力合作。近年來，政府通過各種優(yōu)惠政策，如購買服務(wù)、場地支持等加大對相關(guān)技術(shù)企業(yè)以及智能養(yǎng)老產(chǎn)品、服務(wù)的支持力度;同時，通過服務(wù)外包等多種方式與服務(wù)中介機(jī)構(gòu)、大數(shù)據(jù)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及相關(guān)社會組織、研究機(jī)構(gòu)開展合作，充分發(fā)揮各種養(yǎng)老供給主體的專業(yè)優(yōu)勢，進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新。

根據(jù)前瞻分析，智能養(yǎng)老的服務(wù)鏈上游有由物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能服務(wù)商等技術(shù)，以及芯片、傳感器等元器件供應(yīng)商，和通訊模塊、信息傳感器等中間件供應(yīng)商，此外也有護(hù)工培訓(xùn)、養(yǎng)老金融等。

產(chǎn)業(yè)鏈中游即各種智能養(yǎng)老產(chǎn)品與服務(wù)，其中智能設(shè)備是最大區(qū)別于傳統(tǒng)養(yǎng)老的部分。下游即居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老與機(jī)構(gòu)養(yǎng)老這三大類養(yǎng)老需求市場。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段

智能養(yǎng)老最先由英國生命信托基金提出原名為“全智能老年系統(tǒng)(Intelligent Older System)”，指打破傳統(tǒng)養(yǎng)老模式受時空約束的缺陷，借助現(xiàn)代科技，將各服務(wù)參與主體整合起來，通過政府、社區(qū)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等物聯(lián)網(wǎng)平臺，形成一個有機(jī)整體，提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。

國內(nèi)智能養(yǎng)老行業(yè)起步相對較晚。2007年，中國建筑業(yè)協(xié)會智能建筑分會副會長胡黎明發(fā)表《新型數(shù)字化居家式養(yǎng)老社區(qū)解決方案》，提出“數(shù)字化養(yǎng)老”;2010年，學(xué)術(shù)界開始運(yùn)用“信息化養(yǎng)老”概念;2011年，出現(xiàn)“科技養(yǎng)老”概念;2012年，全國老齡辦首次提出“智能化養(yǎng)老”的概念。2015-2017年左右為產(chǎn)業(yè)的培育期。在此期間，適應(yīng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和創(chuàng)新體系及可信交易環(huán)境將逐步建立，眾多企業(yè)將不斷推陳出新。2018-2020年左右將是產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)期。在此期間，適應(yīng)智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的各類企業(yè)基本建立，創(chuàng)新的智能養(yǎng)老服務(wù)模式不斷涌現(xiàn)，投融資市場十分活躍。智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)為2021年左右。2021年以后，預(yù)計(jì)智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進(jìn)入突飛猛進(jìn)階段

行業(yè)政策背景：政策驅(qū)動，智能養(yǎng)老已經(jīng)開始上升到國家戰(zhàn)略層面

人口老齡化趨勢背景下，中央層面持續(xù)出臺相關(guān)政策推進(jìn)智能養(yǎng)老，2011年9月17日，國務(wù)院發(fā)布《中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出：加快居家養(yǎng)老服務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)，做好居家養(yǎng)老服務(wù)信息平臺試點(diǎn)工作，并逐步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。

此后在《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》、《關(guān)于鼓勵民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》等多個政策中提到“養(yǎng)老服務(wù)信息化建設(shè)”的字樣。

2013年，全國老齡委專門成立了“全國智能化養(yǎng)老專家委員會”為我國智能養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展把脈導(dǎo)航;2015年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，明確提出了“促進(jìn)智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的目標(biāo)任務(wù)。

2017年發(fā)布的《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃(2017-2020年)》提出，要加快智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展，到2020年，基本形成覆蓋全生命周期的智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系，建立100個以上智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用示范基地，培育100家以上具有示范引領(lǐng)作用的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，打造一批智慧健康養(yǎng)老服務(wù)品牌。這些利好政策與信息，意味著智能養(yǎng)老已經(jīng)開始上升到國家戰(zhàn)略層面。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國將步入深度老齡化，“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”蓬勃發(fā)展

——人口老齡化趨勢發(fā)展

近年來，我國人口老齡化程度快速上升。截止2020年底，我國60歲以上老年人口數(shù)量約為26402萬人，比重高達(dá)18.7%。國務(wù)院2017年1月印發(fā)的《國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)》提到，2030年60歲以上老人占比將到達(dá)25%左右。中國加快進(jìn)入到老齡化社會，提供了龐大的潛在老年消費(fèi)市場。

截至2020年底，0—14歲人口為25338萬人，占17.95%;15—59歲人口為89438萬人，占63.35%;60歲及以上人口為26402萬人，占18.70%(其中，65歲及以上人口為19064萬人，占13.50%)。與2010年相比，0—14歲、15—59歲、60歲及以上人口的比重分別上升1.35個百分點(diǎn)、下降6.79個百分點(diǎn)、上升5.44個百分點(diǎn)。我國少兒人口比重回升，生育政策調(diào)整取得了積極成效。同時，人口老齡化程度進(jìn)一步加深，未來一段時期將持續(xù)面臨人口長期均衡發(fā)展的壓力。

——老年人口消費(fèi)需求相當(dāng)可觀

據(jù)全國中老年網(wǎng)的調(diào)查，中國城市45%的老年人擁有儲蓄存款，老年人存款余額2016年超過17萬億元，人均存款將近8萬元。初步統(tǒng)計(jì)2020年老年人的退休金總額超過7萬億元。2016年，中國老年康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場消費(fèi)需求在5萬億元以上。但根據(jù)不完全測算，2016年為老年人康養(yǎng)生活提供的產(chǎn)品在5000億至7000億元，需求持續(xù)旺盛，但有效供給不足。隨著康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的供給不斷增加，2030年中國老年康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場消費(fèi)需求將達(dá)到20萬億元左右。

2、中國智能養(yǎng)老行業(yè)模式分析：

——我國推行的養(yǎng)老模式——“9073”模式

“9073”模式，最早在“十一五規(guī)劃”中由上海率先提出，即90%的老年人由家庭自我照顧，7%享受社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)，3%享受機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)。

參考日本與美國的經(jīng)驗(yàn)，在支付制度與養(yǎng)老建設(shè)方面給予我國很多的啟示，考慮到我國目前的現(xiàn)狀，未來居家養(yǎng)老模式或?qū)⒊蔀橹髁髭厔?，社區(qū)養(yǎng)老和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老將成為重要的補(bǔ)充。

——以居家為基礎(chǔ)，社區(qū)為依托，機(jī)構(gòu)為支撐

在居家養(yǎng)老中，智慧設(shè)備和科技產(chǎn)品是家庭成員的輔助。由于居家養(yǎng)老是我國目前的主要養(yǎng)老服務(wù)方式，因此，居家養(yǎng)老市場需求巨大，從而導(dǎo)致市場對智慧居家養(yǎng)老產(chǎn)品的需求也特別大。而以居家養(yǎng)老為目標(biāo)市場的智慧居家養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)門檻低，商業(yè)化成功可能性大，易于帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈，所以處在優(yōu)先發(fā)展的地位。

我國的養(yǎng)老行業(yè)以居家為基礎(chǔ)，社區(qū)為依托，機(jī)構(gòu)為支撐，三種模式相輔相成，互相影響。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：發(fā)展較好的試點(diǎn)主要集中于北京、山東、上海等發(fā)達(dá)地區(qū)

國家三部委公布的四批次共計(jì)168家智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)中，可以看出來我國的大部分省份都已經(jīng)發(fā)展了智能養(yǎng)老試點(diǎn)，但是這些試點(diǎn)普遍集中于城市而非農(nóng)村，且發(fā)展較好的試點(diǎn)主要集中于北京、山東、上海等發(fā)達(dá)地區(qū)，中西部地區(qū)智能養(yǎng)老發(fā)展起步晚、程度低的特點(diǎn)顯著。

2、企業(yè)競爭：信息科技類的公司占比最高

國家三部委公布的四批次共計(jì)168家智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)中，包括60家信息技術(shù)公司和35家醫(yī)療科技公司，占據(jù)了整個市場的半壁江山。

在智慧健康養(yǎng)老示范企其中信息科技類公司占比最高，達(dá)36%，主要系信息科技類企業(yè)擁有以下優(yōu)勢：(1)強(qiáng)大的自主研發(fā)能力，為企業(yè)的可持續(xù)創(chuàng)新提供堅(jiān)強(qiáng)動力;(2)豐富的信息資源優(yōu)勢，為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的智能化服務(wù);(3)成熟的養(yǎng)老產(chǎn)品、服務(wù)和系統(tǒng)，能夠進(jìn)行市場化推廣和運(yùn)營;(4)清晰的運(yùn)營模式和贏利模式，基本實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3、產(chǎn)品競爭：智能檢測設(shè)備入圍數(shù)量最多

2020年9月，經(jīng)地方推薦、專家評審等，工業(yè)和信息化部、民政部和國家衛(wèi)生健康委制定了《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄(2020年版)》，其中入圍智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品推廣目錄名單的產(chǎn)品一共有118件，細(xì)分品類有20種，其中智能檢測設(shè)備、心電監(jiān)測類設(shè)備和血壓監(jiān)測類設(shè)備入圍數(shù)量最多，分別為21件、14件和10件。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，推動醫(yī)養(yǎng)一體化發(fā)展

隨著我國人口老齡化的加快，智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將分別從科技賦能適老化產(chǎn)品、科技產(chǎn)品適老化改造兩個角度入手，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。科技適老化產(chǎn)品將運(yùn)用人工智能等新技術(shù)手段打破醫(yī)療照護(hù)等服務(wù)的孤島狀態(tài)，推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合一體化。

2、“十四五”預(yù)計(jì)政府將持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)政策，大力發(fā)展養(yǎng)老機(jī)器人行業(yè)

政策的制定和實(shí)施有助于建設(shè)完善的養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老保障制度，而完善的養(yǎng)老服務(wù)體系和制度又有助于促進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。2021年兩會中提到加快發(fā)展智能養(yǎng)老機(jī)器人，破解養(yǎng)老資源緊缺問題

智能養(yǎng)老機(jī)器人是破解養(yǎng)老服務(wù)需求不斷增多與專業(yè)服務(wù)人才持續(xù)性短缺結(jié)構(gòu)性矛盾的途徑之一，且智能養(yǎng)老產(chǎn)品具有功能豐富、安全可靠、使用年限長等特點(diǎn);此外，智能養(yǎng)老機(jī)器人的出現(xiàn)可以緩解護(hù)理專業(yè)人才短缺的困境，為失能、半失能老人提供更加優(yōu)質(zhì)的日常護(hù)理、康復(fù)訓(xùn)練等專業(yè)護(hù)理服務(wù)。由此可見，功能多樣且具有廣闊市場空間的養(yǎng)老機(jī)器人將是未來破解失能老人養(yǎng)老服務(wù)困境的最具代表性的高科技產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能養(yǎng)老行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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